Image default
Τράπεζες

Αντλεί 400 εκατ. ευρώ με 8,25% η Εθνική Τράπεζα

Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier II της Εθνικής Τράπεζας, με το επιτόκιο της έκδοσης να διαμορφώνεται τελικά στο 8,25%. 

Στην δημοπρασία καταγράφηκε σημαντική υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού των 400 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να υποβάλλουν προσφορές άνω του 1,65 δισ. ευρώ. 

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα, με την Εθνική να επιδιώκει την άντληση συμπληρωματικών κεφαλαίων ύψους 400 εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης και διάθεσης σε επενδυτές ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), επιβεβαιώνοντας πλήρως το σχετικό δημοσίευμα του Euro2day.

Το ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης είναι 10ετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά την παρέλευση 5ετίας, ενώ το ενδεικτικό επιτόκιο είχε οριστεί στο 9%. 

Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.

Σημειώνεται ότι η Fitch εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία θέτει αξιολόγηση CCC- στον τίτλο. 

Σχετικα αρθρα

Μάχη επιτοκίων για τα δάνεια του Ταμείου Εγγυοδοσίας

admin

Attica Bank: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

admin

Εκλεισε το ντιλ Eurobank-doValue για FPS και Cairo

admin

Reuters: Μεγαλύτερη κεφαλαιακή ελάφρυνση για τις τράπεζες της ΕΕ

admin

Στο «στόχαστρο» μπαίνουν οι προθεσμιακές καταθέσεις

admin

Για τη σχέση του με τον Epstein ερευνάται ο CEO της Barclays

admin

Ξεκινά κάλυψη για ελληνικές τράπεζες η JP Morgan

admin

Μήνυμα από Βρυξέλλες για επιτάχυνση πλειστηριασμών

admin

Διακρίσεις για τις υπηρεσίες Securities Services της Eurobank

admin

Ν. Καραμούζης: Τα NPEs και οι τρεις μεγάλες προκλήσεις για τις τράπεζες

admin

Eurobank: Γιατί υποχωρεί ο τζίρος στο λιανεμπόριο

admin

Τράπεζες: Αυξάνεται το όριο των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες

admin

Παγκόσμια διάκριση για την Πειραιώς Factoring

admin

Τα top – picks της Euroxx στις ελληνικές τράπεζες

admin

Χρυσάφι στα… μπαούλα της Εθνικής Τράπεζας

admin

Τι συζήτησαν Γεωργιάδης και τραπεζίτες για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

admin

ΕΤΕ: Οι προσδοκίες για ΛΕΠΕΤΕ και το ορόσημο του Αυγούστου

admin

UBS: Καθαρά κέρδη $1,4 δισ. το δεύτερο τρίμηνο

admin