Image default
Τράπεζες

Τράπεζες: Ευκολότερη η άντληση συμπληρωματικών κεφαλαίων

Μικρές τροποποιήσεις και προσθήκες στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για εκδόσεις συμπληρωματικών κεφαλαίων ζητούν οι τράπεζες από την κυβέρνηση, ώστε να διευκολυνθούν νέες εκδόσεις και να διευθετηθούν εκκρεμή θέματα υφιστάμενων.

Ειδικότερα, οι τράπεζες έχουν αιτηθεί να τροποποιηθεί το πλαίσιο, που επιβάλει οι εκδόσεις ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) να διενεργούνται, μέσω οχημάτων ειδικού σκοπού (SPVs) και να επιτραπεί η απευθείας έκδοσή τους από τις τράπεζες.

Πρόκειται για τυπικό ζήτημα, το οποίο αναμένεται να διευθετηθεί σύντομα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Εθνική, σε αντίθεση με την Πειραιώς, επίλεξε να εκδώσει απευθείας τις ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης αξίας 400 εκατ. ευρώ, ποντάροντας στη δέσμευση της κυβέρνησης ότι το θέμα θα έχει διευθετηθεί, μέχρι την πρώτη ετήσια καταβολή τόκων.

Επιπρόσθετα, οι τράπεζες ζητούν να υιοθετηθεί η δυνατότητα έκδοσης νέας γενιάς senior bonds (senior non preferred bonds), ώστε να εμπλουτισθεί η γκάμα των επιλογών τους ως προς την έκδοση συμπληρωματικών κεφαλαίων.

Σημειώνεται ότι τα senior non preferred bonds είναι χαμηλότερης διαβάθμισης από τα senior bonds, εφόσον ενεργοποιηθεί η οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων (BRRD). Χώρες όπως οι Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία έχουν παράσχει τη δυνατότητα στα τραπεζικά τους ιδρύματα να προχωρούν στην έκδοση senior non preferred bonds.

Ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να εκδίδουν senior non preferred τίτλους, αντί για ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης, επιτυγχάνοντας πιθανώς καλύτερη τιμολόγηση.

Σχετικα αρθρα

Η Τράπεζα Ηπείρου εγκαινιάζει νέο κατάστημα στη Φιλιππιάδα

admin

Ψήφος εμπιστοσύνης στις τράπεζες από JP Morgan

admin

Στουρνάρας: Παραμένει ισχυρή και επεκτείνεται η ελληνική ναυτιλία

admin

Eurobank: Στα 12,6 δισ. ετησίως το «κόστος» της υψηλότερης ανεργίας

admin

Alpha Bank: Μειώνει τα NPEs κατά 12 δισ. με 2 δισ. κόστος

admin

Πρώτη πληρωμή για την επιδότηση πρώτης κατοικίας

admin

Eurobank: Γιατί κατέβασαν ταχύτητα οι εξαγωγές στο οκτάμηνο

admin

Stress test για μη συστημικές τράπεζες τρέχει η ΤτΕ

admin

Στουρνάρας: Είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας

admin

Μ. Σάλλας: Δεν έγιναν όλα όσα έπρεπε για τα κόκκινα δάνεια

admin

«Μάχη» τραπεζών για τα μεγάλα δάνεια

admin

Πώς σχολιάζουν HSBC και GS το business plan της Alpha Bank

admin

Καμπανάκι για τις τράπεζες από Fitch λόγω κορωνοϊού

admin

Με ποιες αλλαγές πάει… Βρυξέλλες ο Ηρακλής

admin

Εθνική: Κέρδη 423 εκατ. στο εννεάμηνο

admin

Αδ. Γεωργιάδης: Ποινική ασυλία στα τραπεζικά στελέχη που αναδιαρθρώνουν δάνεια

admin

Οι δύο επιλογές της Alpha Bank για εμπροσθοβαρή μείωση των NPLs

admin

Τράπεζα Πειραιώς: Πρωτόκολλο συνεργασίας για τη στήριξη δράσεων του ΕΚΠΑ

admin