Image default
Επιχειρήσεις

Forthnet: Εκτός και ο Antenna, «μνηστήρας» τώρα ο Μαρινάκης

Νέα δεδομένα δημιουργούνται στην υπόθεση αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή για την Forthnet έπειτα από την πρόταση που κατέθεσε η Alter Ego (εταιρεία συμφερόντων του γνωστού εφοπλιστή) στις δανείστριες τράπεζες.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2016, οι τέσσερις δανείστριες τράπεζες (Alpha Bank, Attika Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς) απέκτησαν μέσω της κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το δυνητικό έλεγχο του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο δανεισμός ύψους 300 εκατ. ευρώ είχε συμφωνηθεί το 2008 με στόχο την εξαγορά της πλατφόρμας της Nova από την εισηγμένη εταιρία στο Χ.Α, τη Forthnet. Με δύο διαδοχικές μετατροπές μέρους του Ομολογιακού Δανείου οι τράπεζες ελέγχουν σήμερα το 36,2% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.

Από τα τέλη του 2016 οι τράπεζες ξεκίνησαν διαδικασία εύρεσης επενδυτή σχετικά με τα ανοίγματά τους (συμπεριλαμβανομένων μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών) έναντι της εταιρείας, και προσέλαβαν ως σύμβουλο τους την επενδυτική τράπεζα Nomura. Μετά από σχεδόν τρία χρόνια διαδικασίας, και μετά από πολύμηνες αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με το σχήμα Vodafone/WIND, οι τράπεζες τον Ιούλη του 2019 βρέθηκαν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με το σχήμα ΑΝΤ1/Blackstone. Στην πορεία, οι τράπεζες είχαν απορρίψει αρκετούς ενδιαφερόμενους αλλά και δύο συγκεκριμένες προτάσεις από δύο μεγάλα επενδυτικά funds, επειδή ήταν εκτός της διαδικασίας Nomura.

H πρόταση από την Alter Ego, υποβλήθηκε εκτός της διαδικασίας Nomura. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Alter Ego, καθώς η αποτυχία της πολυετούς διαδικασίας Nomura έχει απομειώσει σημαντικά την αξία των δανείων που κατέχουν στην εταιρεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η προσφορά Μαρινάκη στις τράπεζες αφορά στην αγορά του συνόλου των δανείων (300 εκατ. ευρώ) καθώς και μέρος των μετοχών που κατέχουν. Για όλα αυτά προσφέρει τίμημα της τάξης των 40 με 45 εκατ. ευρώ, καταβλητέο τοις μετρητοίς.

Το γεγονός ότι προτίθεται να πληρώσει το σύνολο του τιμήματος κατευθείαν κάνει τις πιστώτριες τράπεζες θετικές. Άλλωστε στα ίδια νούμερα πάνω- κάτω είχαν κινηθεί και οι Vodafone –Wind και Κυριακού- Blackstone.

Αν κλείσει το deal ο Μαρινάκης θα έχει το σύνολο των δανείων και περίπου το 32% με 33% των μετοχών της Forthnet.

Σχετικα αρθρα

Καθαρά κέρδη 32,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο για ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

admin

Creta Farms: Ανέκτησε σήματα και πατέντες

admin

Η ιταλική Enel μπαίνει στις τραπεζικές υπηρεσίες

admin

Νέο κέντρο διαλογής της DHL Express στη Θεσσαλονίκη

admin

Alpha Trust: Πόσο ωφελείται από την πιθανή πώληση των ιδίων μετοχών της

admin

Η ACS μεριμνά για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και εν μέσω της πανδημίας

admin

Οι προθεσμίες για τις επιταγές στις επιχειρήσεις που εντάχθηκαν τον Απρίλιο

admin

Στρατηγικός επενδυτής η Sterner Stenhus στην Pasal

admin

Wind: «Αβάσιμες οι αιτιάσεις- ξεπεράστηκαν τα όρια με τη μελέτη της Rewheel»

admin

Folli Follie: Αύριο το ραντεβού της οικογένειας Κουτσολιούτσου με την 35η ανακρίτρια

admin

Μέτρα στήριξης ζητούν οι αμπελουργοί: «Παγωμένη η αγορά λόγω κορωνοϊού»

admin

Το σκάνδαλο Wirecard φέρνει αυστηρές ρυθμίσεις για τις Fintech στην Ευρώπη

admin

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ενέκρινε τη συμφωνία της Euromedica με Farallon και Πειραιώς

admin

BriQ: Στα €5,38 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2019

admin

Μείωση εσόδων και κερδών στο εννεάμηνο για Ικτίνος Ελλάς

admin

Quest: Αύξηση πωλήσεων και συνέχιση επενδύσεων το πρώτο εξάμηνο 2020

admin

Γαλλία: Μειώθηκαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων λόγω του κορονοϊού

admin

Ιδιωτικοποιήσεις: Εσοδα-ρεκόρ 2,4 δισ. το 2020 αλλά με… αστερίσκους

admin