Image default
Επιχειρήσεις

ΕΛΠΕ: Σε δύο δόσεις και με discount το placement

Σε δύο φάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πώληση μέσω placements του ποσοστού 35% που κατέχει το δημόσιο στην εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια και ήδη σε παρασκηνιακό επίπεδο το project της αποκρατικοποίησης της επιχείρησης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα όταν δοθεί το «πράσινο φως».

Ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι με βάση τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, στην πρώτη φάση -η οποία αναμένεται να τρέξει άμεσα- θα δοθεί στους επενδυτές μέσω placement ποσοστό της τάξης του 15%-20% (σ.σ. αναμένεται να κλειδώσει το ακριβές ποσοστό τις επόμενες ημέρες) και σε δεύτερη φάση -όχι, όμως, στο μακρινό μέλλον- το υπόλοιπο.

Πηγές με γνώση της διαδικασίας υποστηρίζουν στο Euro2day.gr ότι η διάθεση των μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου θα γίνει με discount, όπως συνηθίζεται στα placements. Το ύψος του στην πρώτη φάση της αποκρατικοποίησης εκτιμάται από τις ίδιες στην περιοχή του 5% έως και 10%. 

Τρέχει η έκδοση

Στο μεταξύ από σήμερα, μετά το mandate που έδωσε η διοίκηση των ΕΛΠΕ στις ξένες επενδυτικές τράπεζες τρέχουν οι επαφές των συμβούλων με τους επενδυτές -κυρίως στην Ευρώπη- για την επικείμενη έκδοση 5ετούς ομολόγου. Εχουν κλειστεί διαδοχικές παρουσιάσεις σε Λονδίνο, Ζυρίχη και Παρίσι την Πέμπτη στην Αθήνα. Η έκδοση αναμένεται εντός της εβδομάδας.

Το ποσό που θα αντληθεί (πληροφορίες κάνουν λόγο για 300-500 εκατ. ευρώ) από την έκδοση θα διατεθεί είτε για την εξαγορά του ομολόγου που λήγει το 2021, είτε για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, είτε για άλλους σκοπούς.

Πηγές αναφέρουν στο Euro2day.gr ότι το timing για όσες επιχειρήσεις επιδιώκουν την έκδοση ομολόγων είναι ιδιαίτερα θετικό, καθώς οι επενδυτές «βλέπουν με θετικό μάτι όσες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν δυναμική προοπτική ανάπτυξης και τα επιτόκια βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα».

Σχετικα αρθρα

Ξεκινά η δεύτερη φάση του market test για τον σταθμό LNG στην Αλεξανδρούπολη

admin

Ευρυζωνικά δίκτυα: Στην τελική ευθεία το ΣΔΙΤ των 870 εκατ. ευρώ

admin

Πού αποτιμούν την Chipita οι μέτοχοί της

admin

Thomas Cook: Στις 50.000 οι «εγκλωβισμένοι» τουρίστες στην Ελλάδα

admin

Η Redex κατασκευάζει το θέρετρο One & Only στη Τζιά

admin

Υπερκάλυψη 4,5 φορές στο ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακής

admin

Στο ερευνητικό έργο Composition συμμετέχει η Kleemann

admin

Οι προσφορές της Wind για τη Black Friday

admin

Αυξημένες επιδόσεις για την ElvalHalcor

admin

Στην Deloitte το ισχυρότερο σε αξία εμπορικό σήμα στις εμπορικές υπηρεσίες

admin

Μήνυση και αγωγή κατά Κ. Δομαζάκη από Creta Farms

admin

Unibios: Καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

admin

Ανοδος του τομέα κρουαζιέρας στον Πειραιά κατά 14,6% στο εννεάμηνο

admin

Folli Follie: To chicken game και η ευθεία απειλή των ομολογιούχων

admin

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πράσινο φως στην διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου από τη ΓΣ

admin

Viva: Στρατηγικός επενδυτής το fund Hedosophia

admin

Αναβαθμίζεται η συνεργασία της ΕΑΣ με την LT-Pyrkal

admin

Eurobank: Κλείνει το deal με PIMCO για το project Pillar

admin