Image default
Επιχειρήσεις

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των ΕΛΠΕ

Στην άντληση 400 εκατ. ευρώ στοχεύει η ελληνική επιχείρηση με το 5ετές ομόλογο. Στην περιοχή του 2,5% η αρχική τιμολόγηση. Τη διαδικασία «τρέχουν» η Credit Suisse και η Goldman Sachs, ενώ book-runners είναι οι Alpha Bank, Citi, Εurobank, ΕΤΕ, Nomura και Τράπεζα Πειραιώς.

Με βάση την εικόνα από τις πρώτες προσφορές το ομόλογο αναμένεται τελικά να έχει επιτόκιο στη ζώνη του 2,1%.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες έγιναν διαδοχικές παρουσιάσεις σε Λονδίνο, Ζυρίχη και Παρίσι, και χθες στην Αθήνα. 

Το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση θα διατεθεί είτε για την εξαγορά του ομολόγου που λήγει το 2021, είτε για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, είτε για άλλους σκοπούς.

Σχετικα αρθρα

ΣΙΔΜΑ: Άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με Μπήτρο και τράπεζες

admin

ΜΕΤΡΟ: Αύξηση τζίρου 6% το 2019

admin

ΟΠΑΠ: Πέμπτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού δανείου

admin

ΟΠΑΠ: Επιστρέφει σε μετόχους επιπλέον €0,005

admin

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Ο Αντώνης Μαυριδόγλου νέο μέλος στο ΔΣ

admin

Σε Χάρη Κυριαζή και Σπύρο Τζίτζο τα ηνία της Λάρκο

admin

Κοινές υποτροφίες Energean – Ιδρύματος Μποδοσάκη

admin

Alpha Bank: «Μαχαίρι» σε δίκτυο και δαπάνες

admin

Moody’s: Πιστωτικά θετικό το swap της Εθνικής

admin

Διάκριση για την εφαρμογή της ACS για κινητά

admin

Ευρωπαϊκή διάκριση για τις υπηρεσίες contact center της Cosmote e-Value

admin

Eurobank: Ξεκίνησε ο 8ος κύκλος του προγράμματος egg

admin

Γ. Βελιώτης: Η πρωτοβάθμια φροντίδα προϋπόθεση για αποτελεσματικό σύστημα υγείας

admin

ΑΔΜΗΕ: Ρεύμα στην υποβρύχια διασύνδεση Εύβοιας – Ανδρου

admin

Trastor: Πλήρης κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

admin

Ολοκληρώθηκε το ετήσιο Management Conference του TÜV NORD Group

admin

Στη δημοσιότητα η έκθεση για τη δυσοσμία στον Εύοσμο

admin

Τα τέσσερα στοιχεία που θα κρίνουν το business plan της ΔΕΗ

admin