Image default
Επιχειρήσεις

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Wind

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία έκδοσης 5ετούς ομολογιακού τίτλου από την Wind, από την οποία η εταιρία σχεδιάζει την άντληση 500 εκατ. ευρώ, με πηγές της εταιρίας να επιβεβαιώνουν ότι έχει ανοίξει το βιβλίο προσφορών.  

Σύμφωνα με το πρακτορείο IFR, οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου (IPT) είναι στη ζώνη του 4,5%. Ωστόσο, πηγές κοντά στην εταιρία σημειώνουν ότι το 4,5% αποτελεί απλώς εκτίμηση. 

Σημειώνεται ότι η εταιρία έχει δώσει mandate σε JP Morgan, Goldman Sachs και HSBC να προχωρήσουν στην έκδοση του τίτλου.

Με τη νέα έκδοση, η διοίκηση της Wind σχεδιάζει να αποπληρώσει υφιστάμενα ομόλογα, συνολικού ύψους 275 εκατ. ευρώ που είχαν εκδοθεί το 2016 και το 2017, αλλά και να ενισχύσει το οικονομικό της «οπλοστάσιο», σε μια περίοδο που σχεδιάζεται (αν και βρίσκεται σε αρχικό στάδιο) η ανάπτυξη των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) και στην Ελλάδα.

Αξιολόγηση Β από Fitch

Η Fitch ανακοίνωσε ότι θέτει προσδοκώμενη αξιολόγηση «Β» στον πενταετή τίτλο €500 εκατ. που αναμένεται να εκδώσει η Wind Ηellas, ενώ επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της εταιρείας τηλεπικοινωνίας στο «Β» με σταθερό outlook.

Επισημαίνει παράλληλα ότι η τελική αξιολόγηση θα επικυρωθεί μόλις ο οίκος λάβει τα τελικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που έχει ήδη λάβει.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Fitch ότι οι βασικοί παράγοντες πίσω από την προσδοκώμενη αξιολόγηση του ομολόγου είναι μεταξύ άλλων η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών, η ανταγωνιστική θέση της Wind Hellas και η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Σχετικα αρθρα

Εκτιμήσεις της Moderna για παρασκευή 20 εκατ. δόσεων του εμβολίου έως το τέλος του έτους

admin

ΒΕΑ: Ζητά στοχευμένες δράσεις για τις βιοτεχνίες

admin

Revoil: Αύξηση 37,6% στα κέρδη προ φόρων στο εννεάμηνο

admin

Restart της οικονομίας με μοχλό κατασκευές και μεγάλα έργα – Μητσοτάκης σε Ομίλους: Βάλτε στοπ στις ενστάσεις μεταξύ σας

admin

Flexopack: Στα 7,195 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2019

admin

Hard Rock: Επένδυση άνω του 1 δισ. αν πάρουμε το καζίνο Ελληνικού

admin

ΣΕΒ – ΣΕΒΠΕΔΕ: υποστηρίζουν το πρώτο θεσμοθετημένο πρόγραμμα βιομηχανικών διδακτορικών «UPatras IQ» του Πανεπιστημίου Πατρών

admin

MIG: Συζητάμε με Farallon και Oak Hill για νέα χρηματοδότηση

admin

ΑΔΜΗΕ: Στα 53,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2019 – Αύξηση 28,4%

admin

«Πράσινο φως» για την εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων στην αγορά της Νοτίου Κορέας

admin

«Φιλί ζωής» από το Facebook στο θρυλικό κτίριο όπου «έσπασε» o κώδικας του Χίτλερ

admin

Ε. Γκιζελής (Gizelis Robotics): «Η παραγωγική βιομηχανία και όχι ο τουρισμός η ατμομηχανή της οικονομίας»

admin

ΥΠΟΙΚ: Σύσταση ομάδας εργασίας για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων

admin

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομάδα τεχνολογίας ξεκινάει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου

admin

Όμιλος Mytilineos: Καθαρά κέρδη €69 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020

admin

ΤΑΙΠΕΔ μέχρι και τον Ιούλιο του 2022

admin

Alpha Αστικά Ακίνητα: Εκλογή τριών νέων μελών στο ΔΣ

admin

Ελλάκτωρ: Αρχική συμφωνία για αναχρηματοδότηση δανεισμού

admin