Image default
Οικονομία

10ετες ομόλογο : Επιτυχημένη έκδοση με πάνω από 7,6 δισ. ευρώ οι προσφορές

Επιτυχημένη  ήταν η χθεσινή επανέκδοση (reopening) του 10ετούς ελληνικού ομολόγου το οποίο είχε εκδοθεί τον περασμένο Μάρτιο.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) πέτυχε στην τέταρτη φετινή έξοδό του στις αγορές τρία στα τρία: χαμηλή απόδοση, μεγάλο όγκο προσφορών και εξαιρετικά υψηλή συμμετοχή θεσμικών επενδυτών.

Στην ανακοίνωσή του για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου ο ΟΔΔΗΧ τονίζει ότι, σύμφωνα με τη στρατηγική του Ελληνικού Δημοσίου, η έκδοση αυτή μειώνει την εξάρτηση του Δημοσίου από έντοκα γραμμάτια, ενώ αυξάνει τη ρευστότητα του 10ετούς τίτλου αναφοράς και εδραιώνει την ομαλοποίηση της πρόσβασης της Ελλάδας στις αγορές

Οι επενδυτές για το 10ετές ομόλογο

Το 87,2% της χθεσινής επανέκδοσης του δεκαετούς ομολόγου καλύφθηκε από θεσμικά χαρτοφυλάκια (real money investors) και μόλις το 12,8% από hedge funds, κάτι που σημαίνει πως οι πιθανότητες άτακτης ρευστοποίησης του ομολόγου σε περιόδους αναταραχής θα είναι σαφώς πιο περιορισμένες.

Ο αριθμός των επενδυτών που συμμετείχαν στη χθεσινή συναλλαγή ξεπέρασε τους 250, με τη μερίδα του λέοντος να προέρχεται από τις τάξεις των διαχειριστών κεφαλαίων (63,4%), ενώ ακολούθησαν hedge funds (12,8%), τράπεζες (10,9%), ασφαλιστικές/συνταξιοδοτικά ταμεία (8,6%) και CB/OIs (4,3%).

Η συντριπτική πλειονότητα των αγοραστών του χθεσινού ομολόγου, ήτοι ποσοστό 95,3%, προήλθε από το εξωτερικό και μόλις το 4,7% ήταν Έλληνες.

Η προέλευση των επενδυτών με κριτήριο τη γεωγραφική κατανομή τους ήταν η ακόλουθη: Βρετανία 49%, Σκανδιναβικά κράτη 10,1%, Γερμανία/Αυστρία 8,7%, ΗΠΑ 7,5%, Γαλλία 7,5%, Ελλάδα 4,7%, Ιταλία 4,5%, Κράτη της Ιβηρικής 1,3%, Υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη 4,2%, Λοιπές χώρες 2,5%.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι η Ελλάδα στοχεύει σε μια επιτυχημένη έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου ξεκαθαρίζοντας ότι «ο στόχος δεν είναι να κάνουμε μια μεγάλη έκδοση, ο στόχος είναι να κάνουμε μια πετυχημένη έκδοση με καλή διασπορά στους επενδυτές και με ένα χαμηλό κόστος δανεισμού».

Όπως σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ, «το ζητούμενο είναι να είσαι σε επαφή με τις αγορές, να εκμεταλλεύεσαι τις σωστές συνθήκες και να αξιοποιείς κατάλληλα τους πόρους, που αντλούνται».

Το οικονομικό επιτελείο ήθελε να εκμεταλλευθεί, όπως και συνέβη, το άκρως ευνοϊκό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις διεθνείς αγορές για το κρατικό χρέος.

Το χρονικό της επανέκδοσης του 10ετες ομολόγου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, το βιβλίο προσφορών άνοιξε χθες στις 10.45 το πρωί (ώρα Ελλάδος), με την αρχική τιμολόγηση της απόδοσης να διαμορφώνεται στο 1,55%.

Το ισχυρό ενδιαφέρον για τη συναλλαγή ήταν εμφανές από το ξεκίνημα και έως τις 13.15 (ώρα Ελλάδος) οι προσφορές ξεπερνούσαν τα 5,4 δισ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε τότε στο 1,5% και το μέγεθος της έκδοσης στα 1,5 δισ. ευρώ.

Το βιβλίο έκλεισε στις 15.00 (ώρα Ελλάδος), με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 7,6 δισ. ευρώ. Lead managers της χθεσινής έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan, που είχαν αναλάβει και την αρχική έκδοση στις 5 Μαρτίου.

Σχετικα αρθρα

Φορολογικές δηλώσεις: Οι αλλαγές και τα «ψιλά γράμματα»

admin

ΕΛΠΕ: Οι 9 άξονες της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του διυλιστηρίου στον Ασπρόπυργο

admin

Συνήγορος Καταναλωτή : Παραπομπή δύο e-shops για επιβολή προστίμων

admin

Χρεώσεις : Ανακοινώθηκαν οι πρώτες μειώσεις στα δεδομένα κινητής

admin

Σε βαθιά ύφεση επί εννέα μήνες η μεταποίηση της Ευρωζώνης- Ζοφερή εικόνα στη Γερμανία

admin

Κοροναϊός : Δωρεάν πάγιο σε όλους και έκπτωση 8% στους ευάλωτους φέρνει η ΔΕΗ

admin

Συνάντηση Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των ενεργειακών εταιρειών Enagas, Snam και Fluxys

admin

ΥΠΟΙΚ: Τέλος στις εκπτώσεις 25% για εμπρόθεσμες πληρωμές φόρων

admin

Ακίνητα : Ο κοροναϊός «χτυπά» και τα αδήλωτα τετραγωνικά – Γκρίζες ζώνες στις δηλώσεις

admin

FT : Ήρθαν τα «πάνω-κάτω» στην Ευρωζώνη για Γερμανία και Ελλάδα

admin

Τέλη κυκλοφορίας : Παράταση μέχρι 15 Ιανουαρίου – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

admin

Ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ: Τι φόρο ακινήτων θα πληρώσουμε το 2020

admin

«Μερική» αλλά «πολύ σπουδαία» εμπορική συμφωνία «έκλεισε» ο Τραμπ με την Κίνα

admin

Κοινωνικό μέρισμα 2019: Πόσοι θα είναι οι δικαιούχοι, στα 215 εκατ. ευρώ το ποσό

admin

Airbus: Παραγγελία- μαμούθ από την Ινδία

admin

Εκδόθηκε διαπιστωτική πράξη για τις κατεδαφίσεις κτηρίων στο Ελληνικό

admin

ΕΦΚΑ: Αιτήσεις για τη ρύθμιση χρεών μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου

admin

Επιτροπή Ανταγωνισμού : Στόχος ο διπλασιασμός των αυτεπάγγελτων ελέγχων

admin