Image default
Επιχειρήσεις

Τέρνα Ενεργειακή: Στο εύρος 2,6-2,9% η απόδοση του «πράσινου ομολόγου»

Στο 2,6-2,9% καθορίστηκε το εύρος απόδοσης του ομολόγου ύψους ως 150 εκατ. ευρώ που εκδίδει η Τέρνα Ενεργειακή. 

Η δημόσια προσφορά για το «πράσινο ομόλογο» της Τέρνα Ενεργειακή ξεκινά την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 κι ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.

Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής και δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του.

Η έκδοση υλοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς και μέχρι το ποσό των 150 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η έκδοση έως 150.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών. Το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ομόλογο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, είναι το πρώτο πιστοποιημένο πράσινο ομόλογο (certified climate bond) που εκδίδεται στην Ελλάδα. Η πιστοποίηση έγινε από τον διεθνή οργανισμό Climate Bond Initiative. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν για την υλοποίηση πράσινων επενδύσεων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Ο προσδιορισμός της τιμής διάθεσης, της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους. Το Βιβλίο Προσφορών θα διενεργηθεί μέσω διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

Oι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση. Το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρίας. 

Η διαδικασία της κατανομής

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

• Ποσοστό 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 45.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

• Το υπόλοιπο 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 105.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Ιδιωτών Επενδυτών, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Τέρνα Ενεργειακής για το εύρος απόδοσης. 

Σχετικα αρθρα

Ανοιξε το πρώτο υποκατάστημα της Optima Bank

admin

Συνεργασία Παγκρήτιας-Finastra για τη διαχείριση κινδύνου

admin

Η εταιρία Α. Ισμαήλος “αγκαλιάζει” τον βόρειο Έβρο

admin

Στα 298,9 εκατ. τα κέρδη της Prodea Investments το 2019

admin

Creta Farms: Ως τα τέλη του μήνα το σχέδιο εξυγίανσης στο Πρωτοδικείο

admin

Κ. Χατζηδάκης: «Εκτός ελέγχου» είναι η κατάσταση στη ΛΑΡΚΟ

admin

ACS: Ο Θ.Φέσσας πήρε πίσω τις ανατιμήσεις – Και οι…Πρόεδροι, φοβέρα θέλουν

admin

Σολτς: Αν αξιοποιηθεί ο ESM θα πρέπει να εκταμιεύει βοήθεια γρήγορα

admin

Πήρε η Eldorado Gold άδειες για Σκουριές και Ολυμπιάδα

admin

AS Company: Στο €1,75 εκατ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

admin

Ερευνα ΠΑΜΑΚ: Σχεδόν το 50% των Ελλήνων σχεδιάζει να κάνει καλοκαιρινές διακοπές

admin

Εκλεισε η συμφωνία Hines-Pasal για το Athens Heart

admin

ΗΠΑ: Αίτημα να παραδώσει 100.000 σάκους πτωμάτων στις υπηρεσίες υγείας έλαβε το Πεντάγωνο

admin

ETE: Κέρδος 30 εκατ. στην πώληση του Grant Hotel Summer Palace

admin

Euroxx: Στις 24/9 η ΓΣ για την απορρόφηση της «Αττικές Επενδύσεις»

admin

Ο Δήμαρχος της Μόσχας ανακοίνωσε την επιβολή περιορισμών στην κυκλοφορία

admin

Στα €19,22 εκατ. το καθαρό ενεργητικό του ΤΕΑ εργαζομένων της Interamerican

admin

H KLM ξεκινά πτήσεις προς την Ελλάδα

admin