Image default
Επιχειρήσεις

Υπερκάλυψη 4,5 φορές στο ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακής

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών για το πράσινο ομόλογο ύψους 150 εκατ. ευρώ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η έκδοση υπερκαλύφθηκε 4,5 φορές, με τους επενδυτές να προσφέρουν συνολικά 684 εκατ. ευρώ.

Η εταιρία αντλεί τελικώς 150 εκατ. ευρώ, σύμφωνα και με τον αρχικό προγραμματισμό, με τις πληροφορίες να φέρουν το επιτόκιο της έκδοσης στο 2,7%.

Πηγές της αγοράς σημειώνουν ότι τίτλους θα λάβουν όλοι όσοι έχουν γραφτεί στο βιβλίο προσφορών, όμως κατ’ αναλογία.

Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής και δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του.

Η εγγυήτρια του ομολόγου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση, σε Α από ΒΒ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.

Από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις. Τα υπόλοιπα (περίπου 90 εκατ. ευρώ) θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας, των ΗΠΑ.

Σχετικα αρθρα

Στην Affidea τα ιατρικά κέντρα City Med σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

admin

Μυλωνάς: Προτεραιότητα για την Εθνική η κανονιστική συμμόρφωση

admin

ΗΠΑ: Σεισμός 5,3 βαθμών στην Καλιφόρνια

admin

Χρυσάφι στα… μπαούλα της Εθνικής Τράπεζας

admin

Λιβάνιος : «Διπλάσια τραπεζοκαθίσματα δωρεάν για την εστίαση»

admin

«Χρυσό» για τον Ομιλο Stoiximan/Betano στα EGR Operator Awards 2019

admin

Φίτζι: Ο κυκλώνας Χάρολντ γκρέμισε σπίτια και προκάλεσε τραυματισμούς

admin

Σαουδική Αραβία: Το υπουργείο Εξωτερικών οργανώνει πτήσεις επαναπατρισμού

admin

Γαλλία: Παρατείνεται η καραντίνα πέραν της 15ης Απριλίου

admin

Facebook: Επεκτείνει έως το τέλος του 2020 τη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι

admin

Εθνική Leasing: Νέες εργασίες ύψους €200,2 εκατ. το 2019

admin

Βελτιώσεις στην πλατφόρμα επενδυτικών προϊόντων της Interamerican

admin

Πόλεμος Navtex για ρωσικές ασκήσεις σε περιοχές της Κύπρου

admin

Φιλιππίνες-κορονοϊός: Ο Ντουτέρτε διέταξε την αστυνομία να πυροβολεί όποιον παραβιάζει τον περιορισμό

admin

Ελλάκτωρ: Πούλησε το ποσοστό που κατείχε στην Ελληνικός Χρυσός

admin

ΕΛΒΕ: Από 11/12 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου 0,25 ευρώ/μετοχή

admin

Όλα τα μυστικά για την αεριοκίνηση των οχημάτων

admin

ΗΠΑ: Ίσως χρειαστεί να διατηρηθούν κάποια μέτρα κοινωνικής απόστασης ως το 2022

admin