Image default
Επιχειρήσεις

ΤΕΝΕΡΓ: Πώς έγινε η κατανομή στο «πράσινο» ομόλογο

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank Α.Ε. ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 18.10.2019 και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (το «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») διατέθηκαν συνολικά 150.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €150 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 684 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 4,56 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 6.673.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,60%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,60% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,60% είναι οι εξής:

α) 97.500 Ομολογίες (65% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 419.891 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 23,22% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και

β) 52.500 Ομολογίες (35% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 232.250 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 22,60% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Επίσης, από τις 52.500 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 2.510 Ομολογίες ως ακολούθως:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και συνδεδεμένες εταιρείες: 1.255

ALPHA BANK A.E. και συνδεδεμένες εταιρείες: 418

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και συνδεδεμένες εταιρείες: 418

ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. και συνδεδεμένες εταιρείες: 419

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.

Σχετικα αρθρα

Ποια είναι η μέθοδος Click & Collect για την παραλαβή προϊόντων που έρχεται και στην Ελλάδα

admin

Τις cloud υπηρεσίες της SoftOne επέλεξε η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας

admin

Χ.Α.: Πωλητές και το Δεκέμβριο οι ξένοι επενδυτές-Εκροές €11,82 εκατ.

admin

Καντώρος (Interamerican): Βιώσιμες μόνο οι εταιρείες που είναι έτοιμες για το απροσδόκητο

admin

Jumbo: Νέα καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία

admin

Ελλάκτωρ: Έσοδα 225 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020

admin

O κορονοϊός εξάντλησε τις ταχυμεταφορές

admin

Αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα ο οινοποιητικός κλάδος

admin

Ο Γιώργος Αρώνης επόμενος επικεφαλής στο «Ελ. Βενιζέλος»

admin

Πράσινο φως από το Πρωτοδικείο στη ρύθμιση δανείων της Pasal

admin

Νέο Εξελιγμένο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας WiSPR της ΙDE στην DSEi 2019

admin

Αύξηση παραγωγής και 200 θέσεις εργασίας από τη Sunlight

admin

Παπαθανάσης: Σύντομα θα ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα στήριξης για την εστίαση

admin

Μεγάλη συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Eurolife ERB

admin

Carrefour: Οριστικό «όχι» των Γάλλων στην πρόταση εξαγοράς από την Cοuche – Tard

admin

Τέρνα Ενεργειακή: Πούλησε πάνω από 2 εκατ. μετοχές ο Γιώργος Περιστέρης

admin

Πότε έρχονται στην Ελλάδα τα νέα iPhone 11

admin

Emirates: Εξετάζει να απολύσει 30.000 εργαζομένους – Ένας στους τρεις «εκτός»

admin