Image default
Επιχειρήσεις

Eurobond 500 εκατ. ευρώ σηκώνει η Μυτιληναίος

Πενταετές ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ εκδίδει η Μυτιληναίος για την χρηματοδότηση των σχεδίων της. Η διαδικασία θα τρέξει μέσω της θυγατρικής της Mytilineos Financial Partners SA η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Mytilineos» προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με λήξη το 2024, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.

Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).

Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στην Αθήνα σήμερα, 18 Νοεμβρίου.

Η Mytilineos ανήκει στους κορυφαίους βιομηχανικούς ομίλους, με διεθνώς διαφοροποιημένα περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς: Μεταλλουργία, Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο και Έργα EPC & Υποδομών. Με έδρα στην Ελλάδα, διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία με έργα σε 25 χώρες πέντε ηπείρων. Οι μετοχές της Μytilineos, που ιδρύθηκε ως οικογενειακή επιχείρηση το 1908, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 με χρηματιστηριακή αξία την 31η Οκτωβρίου 2019 ύψους € 1,4 δισ.

Τέλος, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα πραγματοποιηθεί.

Σχετικα αρθρα

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωσύμβουλοι

admin

ΕΛΠΕ: Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονάνθρακα

admin

Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΠΑ Υποδομών

admin

Αύξηση τζίρου 53% για την Trastor ΑΕΕΑΠ

admin

Δεκατέσσερα νέα δρομολόγια στην Ελλάδα εγκαινιάζει η Ryanair

admin

MYTILINEOS: Στην Πρωτοβουλία ASI εντάχθηκε ο Τομέας Μεταλλουργίας

admin

Οι δύο «κρυφές» εκκρεμότητες στο Ελληνικό

admin

Πού αποτιμούν την Chipita οι μέτοχοί της

admin

Ανανεώθηκε η θητεία του Kamil Ziegler στον ΟΠΑΠ

admin

Ξεκίνησε το παζάρι με Βρυξέλλες για τη ΛΑΡΚΟ

admin

Ομολογιακό δάνειο 72,5 εκατ. από το Ιασώ

admin

Αναστασάτος: Πότε θα επιστρέψουμε σε θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης

admin

Aegean: Στις 11/9 το record date για τους τόκους του ομολόγου

admin

Τι απαντά η Coca Cola για τη χρήση των εθνικών συμβόλων

admin

ΟΛΠ: 140 εκατ. ευρώ για έργα που θα μεταμορφώσουν το λιμάνι του Πειραιά

admin

Motor Oil: Επιστρέφει σε μετόχους επιπλέον €0,0175

admin

Αυξημένες πωλήσεις και ζημιές για τον όμιλο Intrakat το α’ εξάμηνο

admin

H Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

admin