Image default
Επιχειρήσεις

Eurobond 500 εκατ. ευρώ σηκώνει η Μυτιληναίος

Πενταετές ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ εκδίδει η Μυτιληναίος για την χρηματοδότηση των σχεδίων της. Η διαδικασία θα τρέξει μέσω της θυγατρικής της Mytilineos Financial Partners SA η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Mytilineos» προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με λήξη το 2024, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.

Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc θα ενεργήσουν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc θα ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).

Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στην Αθήνα σήμερα, 18 Νοεμβρίου.

Η Mytilineos ανήκει στους κορυφαίους βιομηχανικούς ομίλους, με διεθνώς διαφοροποιημένα περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς: Μεταλλουργία, Ηλεκτρική Ενέργεια & Φυσικό Αέριο και Έργα EPC & Υποδομών. Με έδρα στην Ελλάδα, διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία με έργα σε 25 χώρες πέντε ηπείρων. Οι μετοχές της Μytilineos, που ιδρύθηκε ως οικογενειακή επιχείρηση το 1908, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 με χρηματιστηριακή αξία την 31η Οκτωβρίου 2019 ύψους € 1,4 δισ.

Τέλος, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα πραγματοποιηθεί.

Σχετικα αρθρα

Attica DPS: Αποκλειστική διάθεση της συλλογής Led Zeppelin x John Varvatos

admin

Αύξηση τζίρου 53% για την Trastor ΑΕΕΑΠ

admin

Στον όμιλο Hellenic Healthcare η Creta Interclinic

admin

Γιατί η άδεια καζίνο στο Ελληνικό πάει για το… 2021

admin

Σφακιανάκης: Αύξηση 27,1% στα EBITDA 9μήνου

admin

Σαράντης: Στις 9/12 η ΓΣ για την απορρόφηση της DR Sarantis Cyprus

admin

Παρουσία της Deloitte Ελλάδος στην Κρήτη

admin

Praxia: Κεφαλαιακή ένεση της τάξης των 20 εκατ. από Atlas για… απολύσεις

admin

Η τρίπλα της Trastor για άμεση ρευστότητα και οι «ευκαιρίες»

admin

ΟΠΑΠ: Ο Pavel Mucha εξελέγη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ

admin

Ψάρια: Η «επόμενη μέρα» για Νηρέα-Σελόντα

admin

ΕΤΕ: Νέο «κορσέ» για προσωπικό και κόστη έβαλε η DG Comp

admin

Πειραιώς: Πρόγραμμα Επετειακών Δράσεων για τα 200 χρόνια από το 1821

admin

Μουζάκης: Οι στόχοι, το… «κομβικό» 2021 και το πετυχημένο φεστιβάλ

admin

Συνεχίζεται το σίριαλ με το master plan του ΟΛΠ

admin

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Επανέρχονται τα δρομολόγια που ανεστάλησαν τον Αύγουστο

admin

Αύξηση εσόδων και βελτίωση EBITDA για τον όμιλο MIG

admin

Μπαίνει τέλος στη μονιμότητα των εργαζομένων της ΔΕΗ

admin