Image default
Τράπεζες

Alpha Bank: Μειώνει τα NPEs κατά 12 δισ. με 2 δισ. κόστος

Με μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές που έχουν λάβει χώρα στην Ευρώπη και με τρόπο που δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις (dilution) στους μετόχους, η Alpha Bank θα καταφέρει να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της κατά 12 δισ. ευρώ (Project Galaxy) με κόστος που δεν θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ ή 3,5 ποσοστιαίες μονάδες του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας. Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2020, η διοίκηση εκτιμάει ότι θα έχει υπογραφεί το SPA ενώ μέρος του Project Galaxy γίνεται πλέον και το Project Orion (σ.σ. τιτλοποίηση κόκκινων δανείων 1,9 δισ. ευρώ), σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν από τη διοίκησης της Alpha Bank στους αναλυτές.

Οι εγγυήσεις που θα αιτηθεί η τράπεζα από το μηχανισμό θα είναι της τάξεως των 3,7 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο πρόγραμμα εγγύησης ελληνικών τιτλοποιήσεων (HAPS), αμέσως μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου από την Ελληνική κυβέρνηση.

Οπως εξηγήθηκε στην τηλεδιάσκεψη με αφορμή τα αποτελέσματα εννεαμήνου, ως αποτέλεσμα αυτών των συναλλαγών, ο δείκτης NPEs στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί από 44% σε λιγότερο από 20% έως το τέλος του 2020 και ο δείκτης NPL σε λιγότερο από 10%, ενώ το κόστος των προβλέψεων αναμένεται να αποκλιμακωθεί σε επίπεδα κάτω των 100 μονάδων βάσης pro-forma για τη συναλλαγή τιτλοποίηση Galaxy των 12 δισ. ευρώ που δρομολογεί για την εξυγίανση του ισολογισμού της. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy θα μπορούσε μέχρι και να μειώσει τους δείκτες SREP για την τράπεζα.

Αναφορικά με το κόστος των senior notes της τιτλοποίησης Galaxy, για τους οποίους η διοίκηση της Alpha Bank εξέφρασε την πεποίθηση τους ότι θα είναι μηδενικού ρίσκου, το επιτόκιο θα είναι της τάξεως του των 80-100 bps. H τράπεζα θα πωλήσει το 95% των mezzanine και junior tranches.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε από την τράπεζα στο γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση του Project Galaxy, τα εναπομείναντα 7 δισ. ευρώ των NPEs θα έχουν ένα πολύ υψηλότερο ποιοτικό προφίλ και από τα οποία τα 5 δισ. ευρώ θα έχουν αυξημένες πιθανότητες να αρχίσουν και πάλι να αποδίδουν αφού ανήκουν στην ευρύτερη retail κατηγορία.

Μετά τη συναλλαγή, ο δείκτης CET1 θα διατηρηθεί σε επίπεδα άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, με την Τράπεζα να στοχεύει σε CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17% το 2022, καθώς σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο περιθώριο 2 ποσοστιαίων μονάδων για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier 2). Για το χρονοδιάγραμμα ωστόσο και το μέγεθος της έκδοσης, η διοίκηση της τράπεζας απέφυγε να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Ταυτόχρονα, η συναλλαγή αυτή θα συνοδευτεί από την πώληση της δραστηριότητας διαχείρισης NPEs προς την Cepal Hellas και αμέσως μετά την πώληση της Νέας Cepal σε επενδυτές που συμμετέχουν στο Project Galaxy. Η τράπεζα δεν έδωσε περισσότερα οικονομικά στοιχεία για την εξαγορά του 60% της Cepal από την Centerbridge. Με αυτόν τον τρόπο η Νεα Cepal θα αποκτήσει leading μερίδιο με ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 27 δισ. ευρώ, με 12 δισ. ευρώ από το project Galaxy, 8 δισ. ευρώ από τρίτους, τα 7 δισ. ευρώ που θα δώσει ακόμα η Alpha Bank και 0,5 δισ. από τα real estate owned.

Για τις νέες εκταμιεύσεις και χορηγήσεις, η Alpha Bank στοχεύει για την περίοδο 20019-2022 σε 14 δισ. ευρώ έως το 2022, με στόχο τη στήριξη τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς όπως υποδομές, ενέργεια, ακινήτων, ξενοδοχειακών/τουριστικών επιχειρήσεων, βιομηχανίας και ναυτιλίας.

Τέλος, το Σεπτέμβριο 2019, η Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού (VSS) στην Ελλάδα, μέσω του οποίου αναμένεται να αποχωρήσουν σταδιακά περισσότεροι από 830 υπάλληλοι, με εκτιμώμενο όφελος περίπου €35 εκατ. σε ετήσια βάση, έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Σχετικα αρθρα

Eurobank: Γιατί υποχωρεί ο τζίρος στο λιανεμπόριο

admin

Βουτιά 8% στα κέρδη του private banking στην Ευρώπη το 2018

admin

Eurobank: €149εκ. το εννεάμηνο 2019

admin

Επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Β- για Τ. Κύπρου η Fitch

admin

Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου στη Βουλή ο νόμος για το APS

admin

Eurobank: Στα 12,6 δισ. ετησίως το «κόστος» της υψηλότερης ανεργίας

admin

Ερευνα ΕΚΤ: Στο 1,1% υποβαθμίζεται η ανάπτυξη φέτος στην ευρωζώνη

admin

HSBC: Εξατομικευμένη η τραπεζική του μέλλοντος

admin

Optima bank: Άνοιξε το πρώτο της κατάστημα η νέα τράπεζα του Ομίλου Βαρδινογιάννη

admin

Η Eurobank «Καλύτερη Τράπεζα Private Banking» σε Ελλάδα και Κύπρο

admin

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Μεγάλες οι δυνατότητες του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα

admin

Trump Says Europe Will Buy More American Gas. Is That Possible?

admin

Σκάνδαλο κατασκοπείας οδηγεί σε παραίτηση στέλεχος της Credit Suisse

admin

ΤτΕ: Μειώθηκαν τα επιτόκια στα νέα δάνεια τον Μάιο

admin

Τράπεζες: Επανέρχεται το αίτημα για περισσότερες αγορές ομολόγων

admin

UniCredit: Στα 1,9 δισ. ευρώ τα κέρδη β’ τριμήνου

admin

DW: Για λουκέτα στις τράπεζες ανησυχούν στη Γερμανία

admin

Αμετάβλητα άφησε τα επιτόκια η ΕΚΤ

admin