Image default
Επιχειρήσεις

Μυτιληναίος: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το Eurobond

Ξεκινά σήμερα η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το 5ετες Eurobond της Μυτιληναίος, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή.

Όπως έχει ανακοινωθεί η διαδικασία τρέχει μέσω της θυγατρικής της Mytilineos Financial Partners SA, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με λήξη το 2024. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.

Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Αlpha Βank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει μπει στο εξαιρετικά ολιγομελές «κλαμπ» των ελληνικών παραγωγικών εταιρειών που διαθέτουν credit rating από μεγάλους διεθνείς οίκους, στην προκειμένη περίπτωση, από την S&P και τη Fitch.

Στο πλαίσιο της διαρκώς εντεινόμενης διεθνοποίησής της, που σηματοδοτείται από τη έκδοση του διεθνούς ομολόγου, η Μυτιληναίος έλαβε rating ΒΒ- από την S&P και ΒΒ από τη Fitch, γεγονός που την κατατάσσει ως μια από τις τέσσερις εταιρείες που έχουν καταφέρει ως σήμερα να λάβουν από ξένο οίκο καλύτερο rating από αυτό της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Οι άλλες τρεις είναι η 3Ε, ο ΟΤΕ και η ΤΙΤΑΝ, εκ των οποίων οι δύο χαρακτηρίζονται από την παρουσία πολύ ισχυρών ξένων μετόχων, στο μετοχολόγιό τους, τη The Coca Cola Company και την Deutsche Telecom αντιστοίχως.

Σχετικα αρθρα

Οι προσφορές της Wind για τη Black Friday

admin

Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την ΕΒΖ

admin

Πράσινο φως από το Πρωτοδικείο στη ρύθμιση δανείων της Pasal

admin

Διαπραγματεύσεις Στέγγου με Ιβάν Σαββίδη για το Πόρτο Καρράς

admin

Euroxx: Εγκρίθηκε η απορρόφηση της «Αττικές Επενδύσεις» από τη ΓΣ

admin

Παπουτσάνης: ΓΣ για μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή στους μετόχους

admin

Αδελφοί Αγγελόπουλοι: Πόλεμος λάσπης από το περιβάλλον του πατέρα μας

admin

Νομικοί πονοκέφαλοι στην κυβερνητική λύση για τη Λάρκο

admin

Cosmote: «Το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» στα Speedtest Awards

admin

Νέα γραφεία στην Αθήνα για τη Manpower

admin

Eurobank: Κέρδη 90 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο

admin

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τρίτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

admin

Alpha Bank: Τρεις επενδυτές στη β’ φάση του project Neptune

admin

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέες στοχευμένες προσφορές και hi tech καταστήματα

admin

Γιατί ζητούν οι τράπεζες αλλαγή διοίκησης στην Creta Farms

admin

Τι συμβαίνει με τις συζητήσεις Eurobank-Pimco

admin

Με 41,5% η Amerra στην Περσεύς

admin

Πάνω από 185.000 κάρτες bonus διέθεσαν τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας

admin