Image default
Τράπεζες

Alpha Bank: Τελειώνει η «μάχη» για το project Neptune

Στην τελική ευθεία εισήλθε ο διαγωνισμός της Alpha για την πώληση χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενα εταιρικά δάνεια, μεικτής λογιστικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ, τα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις επί ακινήτων (project Neptune).

Στις αρχές της εβδομάδας κατατέθηκαν δεσμευτικές προσφορές από Apollo, Bain και Fortress και έχει ξεκινήσει η αξιολόγησή τους. Παρότι τράπεζα και σύμβουλος (PwC) τηρούν σιγή ιχθύος, πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι προβάδισμα προκύπτει για τις Bain και Fortress, οι οποίες έχουν «σηκώσει» πρόσφατα νέα funds για την αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη.

Η περίμετρος του χαρτοφυλακίου έχει υποστεί από την έναρξη του διαγωνισμού περιορισμένες αλλαγές. Με βάση τα στοιχεία του σύντομου ενημερωτικού σημειώματος, που είχαν λάβει αρχικά οι ενδιαφερόμενοι, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δάνεια μεικτής λογιστικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ, τα οποία ανήκουν σε περίπου 1.100 -μικρομεσαίες- επιχειρήσεις. Τα δάνεια διαθέτουν εξασφαλίσεις επί περίπου 4.000 ακινήτων, εμπορικής αξίας περίπου 1,1 δισ. ευρώ.

Το 70% των εξασφαλίσεων αποτελεί πρώτη προσημείωση, ενώ περίπου το 45% της αξίας των εξασφαλίσεων προέρχεται από τους 100 μεγαλύτερους δανειολήπτες του χαρτοφυλακίου. Το 30% των ενυπόθηκων ακινήτων είναι εμπορικά, περίπου το 20% βιομηχανικά, ενώ υπάρχουν ξενοδοχεία, οικόπεδα, αποθήκες κ.ά. Σε όρους γεωγραφικής διασποράς, το 30% των ενυπόθηκων ακινήτων βρίσκεται στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι η Bain απέκτησε το πρώτο χαρτοφυλάκιο εξασφαλισμένων δανείων, που βγήκε προς πώληση από ελληνική τράπεζα (project Amoeba – Πειραιώς) και έχει ήδη ανακτήσει πάνω από 40 εκατ. ευρώ, χάρη σε συμφωνημένες με τους δανειολήπτες πωλήσεις ακινήτων.

Η Apollo αγόρασε από την Alpha το χαρτοφυλάκιο Jupiter, καταβάλλοντας 337,1 εκατ. ευρώ για δάνεια οφειλόμενου κεφαλαίου περίπου 1 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 1,2 δισ. ευρώ, χωρίς προς το παρόν να έχει γίνει γνωστή η πορεία ανακτήσεων.

Τέλος, η Fortress δεν έχει αγοράσει χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα, έχει, όμως, να επιδείξει σειρά επενδύσεων σε μεμονωμένες εταιρείες και ικανοποιητικές αποδόσεις από τις δύο ως τώρα περιπτώσεις αποεπένδυσης.

Σχετικα αρθρα

Morgan Stanley: Απολύει traders που έκρυψαν ζημίες έως $140 εκατ.

admin

ΕΚΤ: Δεν υπάρχει λόγος να ενισχύσει τα μέτρα για στήριξη της οικονμίας

admin

Ποιες υποχρεώσεις ενημέρωσης καταναλωτών έχουν οι τράπεζες

admin

Morgan Stanley: Εξι καταλύτες για τις ελληνικές τράπεζες

admin

Alpha Bank: Τιτλοποίηση «κόκκινων» στεγαστικών 1,9 δισ. 

admin

Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση για το APS των τραπεζών

admin

Τη δημιουργία bad bank εισηγείται η ΤτΕ-Προβλέπει αύξηση των κόκκινων δανείων το επόμενο διάστημα

admin

Προμήθειες 700 εκατ. από τους καταναλωτές στις τράπεζες το α΄ εξάμηνο

admin

Τράπεζα Πειραιώς: Μειώνει τα επιτόκια καταθετικών λογαριασμών

admin

Τι αλλάζει για τις τραπεζικές μετοχές ο «Ηρακλής»

admin

Παγώνουν οι τράπεζες αυξήσεις στις προμήθειες

admin

Eurobank: €149εκ. το εννεάμηνο 2019

admin

Goldman Sachs: Πτώση 6% στα κέρδη δευτέρου τριμήνου

admin

Moody’s: Υποβαθμίζει το outlook για τις γερμανικές τράπεζες, «καμπανάκι» για την κερδοφορία

admin

Νέοι κίνδυνοι ηλεκτρονικής απάτης-Τι κάνουν οι τράπεζες

admin

Τσακαλώτος: Να αποσύρει η κυβέρνηση της προκλητική διάταξη για τους τραπεζίτες

admin

DG Comp και SSM τοποθετούνται για το σχέδιο Ηρακλής

admin

Γ. Στουρνάρας: Ο Ηρακλής καλύπτει μόνο το 40% των NPEs

admin