Image default
Τράπεζες

Eurobank: Εναντι 102,5 εκατ. στην PIMCO το 95% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης του Pillar

Έναντι 102,5 εκατ. ευρώ αγόρασε η PIMCO, μέσω της θυγατρικής της Celidonia, από τη Eurobank το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, μεικτής λογιστικής αξίας 1,98 δισ. ευρώ (χαρτοφυλάκιο Pillar), ενώ η τράπεζα διακράτησε το υπόλοιπο 5% καθώς και το 100% των τίτλων πρώτης διαβάθμισης.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας, η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, με την PIMCO να καταβάλλει τα πρώτα 70 εκατ. ευρώ του τιμήματος. Τα υπόλοιπα 32,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν μετά την εκπλήρωση όρων της συμφωνίας.

Σημειώνεται ότι η ονομαστική αξία του 100% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης ανερχόταν σε 310 εκατ. ευρώ. Επομένως η PIMCO αγόρασε στο 33% της ονομαστικής αξίας. Οι ομολογίες χαμηλής διαβάθμισης αποτιμήθηκαν, σύμφωνα με την αγορά, με συμβολική αξία.

Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, ο όμιλος σταμάτησε να ενοποιεί την εταιρεία ειδικού σκοπού Pillar Finance Designated Activity Company και απο-αναγνώρισε το δανειακό χαρτοφυλάκιο στο σύνολό του, δεδομένου ότι μεταβίβασε τον έλεγχο της εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από την κυριότητά του.

Επιπρόσθετα, αναγνώρισε στον ισολογισμό της τα διακρατούμενα ομόλογα πρώτης διαβάθμισης λογιστικής αξίας 1,07 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων και των εξόδων της συναλλαγής καθώς και το 5% των ομολόγων ενδιάμεσης διαβάθμισης με λογιστική αξία 5,4 εκατ. ευρώ (ονομαστική αξία 15,5 εκατ. ευρώ). Οι ομολογίες πρώτης διαβάθμισης ταξινομήθηκαν στο επιχειρηματικό δανειακό χαρτοφυλάκιο και φέρουν κουπόνι 1,85%.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω τιτλοποίηση δεν θα ενταχθεί στις κρατικές εγγυήσεις, όπως έχει διευκρινίσει η διοίκηση της τράπεζας. 

Σχετικα αρθρα

Η ακτινογραφία του deal Eurobank- Fortress

admin

Οι φάκελοι Μητσοτάκη στη συνάντηση με τους τραπεζίτες

admin

Eurobank: Γιατί υποχωρεί ο τζίρος στο λιανεμπόριο

admin

Deutsche Bank: Τι βλέπει για NPEs, κεφάλαια και κέρδη τραπεζών

admin

Eurobank: Νέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ ο Δημήτρης Μίσκος

admin

Μόλις 36 ρυθμίσεις πρώτης κατοικίας σε 22 εβδομάδες

admin

Στεγαστικά: Σε ποιους και με τι όρους δίνονται δάνεια

admin

Μέτρα άμυνας έναντι του Covid-19 ζητά από τις τράπεζες ο SSM

admin

Αθώοι Ψυχάρης και στελέχη Alpha Bank για τα δάνεια στον ΔΟΛ

admin

Αναλυτικά: Οι χρεώσεις σε ΑΤΜ, γκισέ και e-banking

admin

Χαντζηνικολάου: Αναλαμβάνουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαμψη

admin

Υπέρ της δημιουργίας bad bank για τη μείωση των κόκκινων δανείων η Επιτροπή Πισσαρίδη

admin

Εξι καυτά μέτωπα για τις τράπεζες σε 40 ημέρες

admin

Stress test για μη συστημικές τράπεζες τρέχει η ΤτΕ

admin

Οι αλλαγές στο νόμο για προστασία πρώτης κατοικίας

admin

The Latest Hot E-Commerce Idea in China: The Bargain Bin

admin

Τράπεζα της Αγγλίας: Στο 14% η μείωση του ΑΕΠ το 2020 στο θετικό σενάριο, στο 25% το β’ 3μηνο

admin

Σήμα ΕΚΤ για μείωση των επιτοκίων και QE

admin