Image default
Επιχειρήσεις

Πάνω από 1 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο της Ελλάκτωρ

Πάνω από 1,5 φορά κάλυψη παρουσιάζει αυτή τη στιγμή το ευρωομόλογο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, καθώς μιάμιση ώρα πριν το κλείσιμο του βιβλίου, οι προσφορές έχουν υπερβεί το 1 δισ. ευρώ έναντι των 600 εκατ. ευρώ που ζητήθηκαν από τον Όμιλο.

Τα 2/3 της προσφοράς προέρχονται από ξένα χαρτοφυλάκια, καθιστώντας την εν λόγω έκδοση πραγματική έξοδο στις διεθνείς αγορές. Όπως αναμενόταν, το επιτόκιο κινείται πέριξ του 6,5%, εκκρεμεί ωστόσο η οριστικοποίησή του εντός της ημέρας, με βάση το πού θα φτάσει τελικά η προσφορά από τους επενδυτές.

Πάντως επιθυμία της Διοίκησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει στις παρουσιάσεις που έκανε στο πλαίσιο του roadshow, είναι το ομόλογο αυτό να αποτελέσει μία γνήσια διεθνή έκδοση και να γίνει το πρώτο βήμα για την εγκαθίδρυση μίας μακροχρόνιας σχέσης με τους ξένους επενδυτές, οπότε είναι διατεθειμένη να πληρώσει και το ανάλογο τίμημα, εντός των ορίων αντοχής φυσικά του Ομίλου.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το 2018, το μέσο σταθερό επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου ήταν μεταξύ 5,5% και 6%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, που εκτιμάται ότι είναι μεσοσταθμικά τουλάχιστον 1% υψηλότερο.

Άρα ακόμα και σε περίπτωση που το επιτόκιο του ομολόγου των 600 εκατ. ευρώ καταλήξει να διαμορφωθεί μεταξύ 6,25% και 6,75%, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα έχει βγει και πάλι κερδισμένη αφού θα έχει κατορθώσει

α) να αναχρηματοδοτήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του δανεισμού της με σχεδόν το ίδιο κόστος χρήματος, αλλά αποδεσμεύοντας παράλληλα μία σειρά από σημαντικά assets που αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενεχυριασμένα λόγω τραπεζικού δανεισμού,

β) να απελευθερώσει τις εξαιρετικά σημαντικές ταμειακές ροές της που αυτή τη στιγμή θυσιάζονται στην πληρωμή τόκων και

γ) να κάνει μία καλή πρώτη γνωριμία με πολύ βαριά ξένα χαρτοφυλάκια που στο μέλλον μπορεί να μπουν σε ένα νέο ομόλογο του Ομίλου με χαμηλότερο επιτόκιο, όπως είχε γίνει στο παρελθόν και με τα EΛΠE.

Σχετικα αρθρα

Οι τράπεζες αρχίζουν διαπραγματεύσεις για τη Forthnet με την BC Partners

admin

Ένα “Σχέδιο Μάρσαλ” για όλη την Ευρώπη προτείνει ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας

admin

Intrasoft International: Ανέλαβε έργο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Blockchain

admin

Πωλήθηκε η Ευρωκλινική – Ποιοι είναι οι νέοι ιδιοκτήτες

admin

Intralot: Πρώτο Βραβείο για το Τερματικό PhotonX στα Διεθνή Βραβεία IGA 2020

admin

ΟΠΑΠ: Από 10/2 στο ταμπλό οι 13,08 εκατ. νέες μετοχές

admin

Οι περιορισμοί στα σύνορα Καναδά-ΗΠΑ θα παραμείνουν για πολύ καιρό, δηλώνει ο Τριντό

admin

Αποτελέσματα Aegean: Πτώση 15% στον κύκλο εργασιών

admin

Νέα Υόρκη: “Παλεύουμε ακόμη με 2.000 εισαγωγές κάθε ημέρα στα νοσοκομεία – Πρέπει όμως να ανοίξουμε την οικονομία”

admin

Επ. Ανταγωνισμού: Υπαρκτό πρόβλημα οι υψηλές τιμές κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα

admin

Στους 57.474 οι νεκροί στον πλανήτη – Τα κρούσματα κορονοϊού έφτασαν τα 1.082.470

admin

Ελλάκτωρ: Στα 458 εκατ. τα ταμειακά διαθέσιμα

admin

Ντεμπούτο στην Ελλάδα για τα καταστήματα επίπλων Ashley Homestores

admin

DW: Ευνοϊκή για τη Lufthansa η συμφωνία Βερολίνου-Βρυξελλών

admin

Σιάμισιης (ΕΛΠΕ): Δεδομένο το ενδιαφέρον για ΔΕΠΑ

admin

Στην αγορά του Las Vegas επεκτείνεται η Mohegan

admin

Βρετανία: Σε νοσοκομείο του Λονδίνου νοσηλεύεται με κορονοϊό η τραγουδίστρια Μάριαν Φέιθφουλ

admin

Σαρρηγεωργίου (ΕΑΕΕ): Δεν είδαμε εξαγορές συμβολαίων μέσα στην πανδημία

admin