Image default
Οικονομία

ΕΛΛΑΚΤΩΡ : Καλύφθηκε η έκδοση ομολόγου 600 εκ. ευρώ

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. («ΕΛΛΑΚΤΩΡ») ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης πρώτης τάξεως ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 6,375%, λήξη το 2024 και τιμή έκδοσης 100%, που πρόκειται να εκδοθούν από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ELLAKTOR VALUE PLC, η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Τα κεφάλαια θα διατεθούν για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. και ΑΚΤΩΡ Α.Ε., για την καταβολή των αμοιβών και των εξόδων της έκδοσης και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 12 Δεκεμβρίου 2019, ή περί την ημερομηνία αυτή, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, ενεργούν ως Συνδιαχειριστές σχετικά με την έκδοση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας κορυφαίοs διαφοροποιημένος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στις παραχωρήσεις, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διαχείριση απορριμμάτων, στις κατασκευές και στην ανάπτυξη ακινήτων. Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στα πιο σύνθετα και απαιτητικά έργα, ο όμιλος συνδυάζει την 70ετή εμπειρία του με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, δίνοντας πνοή σε έργα που επιταχύνουν την ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής ανθρώπων ανά τον κόσμο.

--

Σχετικα αρθρα

Τι έδειξαν οι πρώτες 10 ημέρες για το λιανεμπόριο

admin

Στουρνάρας: Αυτά πρέπει να γίνουν για να σωθεί η οικονομία – Οι δύο φόβοι μου

admin

Φορολογικό νομοσχέδιο: Κλείδωσαν οι δυο πρώτες αλλαγές

admin

Ομόλογα : Πέφτει το ελληνικό 10ετές μετά την απόφαση της ΕΚΤ

admin

Η Ουάσιγκτον ορίζει τους όρους της συμφωνίας, το Πεκίνο σιωπά

admin

Συρρίκνωση της οικονομίας κατά 6% προβλέπει για φέτος στην Ελλάδα η EBRD

admin

ΔΕΗ : Ρυθμίστε τις οφειλές σας με ένα τηλεφώνημα

admin

Πότε θα αυξηθούν οι κύριες συντάξεις – Ολο το χρονοδιάγραμμα

admin

Με οριακές μεταβολές έκλεισε η Wall Street

admin

Εκτέλεση Προϋπολογισμού: Πλεόνασμα 2,9 δισ. στο 8μηνο

admin

Διυπουργική Επιτροπή : «Πράσινο φως» για έξι μεγάλα έργα άνω του 1 δισ.

admin

Κοροναϊός – ΕΕ : «Θανάσιμος κίνδυνος» η έλλειψη αλληλεγγύης προειδοποιεί ο Ζακ Ντελόρ

admin

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψηλά κέρδη 50,19% από τις αρχές 2019

admin

Γεωργιάδης στο MEGA: Δεν θα γίνει κανένας πλειστηριασμός εν μέσω κοροναϊού

admin

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με μικρή άνοδο έκλεισε η σημερινή συνεδρίαση

admin

Τέλη κυκλοφορίας 2020: Τελευταία μέρα για την εξόφλησή τους, λήγει σήμερα η προθεσμία

admin

Ανατροπές στη ΔΕΗ : Τέλος η μονιμότητα για τους νεοπροσληφθέντες – Όλες οι αλλαγές

admin

Aνθρώπινο δυναμικό : Πού υστερεί η Ελλάδα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων

admin