Image default
Τράπεζες

Τα ντεσού της συμφωνίας Eurobank-doValue 

Lock-up period τριών ετών προβλέπει η συμφωνία μετόχων μεταξύ Eurobank και doValue, για την εξαγορά από την τελευταία του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις FPS. 

Η Eurobank θα διακρατήσει, βάσει των όρων της δεσμευτικής συμφωνίας, το 20% της νέας FPS και για τρία χρόνια κανείς από τους δύο συνεταίρους δεν μπορεί να πωλήσει. Από το τέταρτο έτος, η doValue έχει τη δυνατότητα να εξασκήσει δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση του 20% της Eurobank. 

Η χρηματοδότηση του τιμήματος των 248 εκατ. ευρώ για το 80% θα γίνει με σύναψη νέου δανεισμού, καθώς η doValue διαθέτει ανεκτά επίπεδα καθαρού δανεισμού, σε σχέση με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Η σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA διαμορφώνεται στα επίπεδα του 2 με 2,2 φορές και μετά την αγορά της FPS θα διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα του 3. 

Η καταβολή του υπερτιμήματος (earn out) των 40 εκατ. ευρώ δεν προβλέπεται, με βάση το business plan της FPS, να διενεργηθεί πριν το 2024. Σημειώνεται ότι η καταβολή του υπερτιμήματος συνδέεται με την επίτευξη υπεραπόδοσης στους στόχους EBITDA.

Τα ενοποιημένα έσοδα της doValue εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν από την απόκτηση του 80% της FPS κατά 100 με 110 εκατ. ευρώ το 2020 και κατά 110 με 120 εκατ. ευρώ το 2021. Τα EBITDA αναμένεται να ενισχυθούν κατά 37 με 42 εκατ. ευρώ το 2020 και κατά 60 με 65 εκατ. ευρώ, το 2021. Τα καθαρά κέρδη θα ενισχυθούν κατά 7 με 10 εκατ. ευρώ το 2020 και κατά 20 με 25 εκατ. ευρώ το 2021. 

Σημειώνεται ότι η FPS, πριν την πώληση του 80%, θα υπογράψει συμβάσεις 10ετούς διαχείρισης για όλα τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures – NPEs) που διαθέτει στην Ελλάδα η Eurobank καθώς και τα δάνεια σε πρώιμη καθυστέρηση (σ.σ. μικρότερη των 90 ημερών). Επίσης, αναλαμβάνει τη διαχείριση ανακτηθέντων ακινήτων που προέρχεται από το παραπάνω χαρτοφυλάκιο.

Σχετικα αρθρα

ΤτΕ: Αυξημένη η ζήτηση για δάνεια από ιδιώτες και επιχειρήσεις το Q4

admin

Αθώοι Ψυχάρης και στελέχη Alpha Bank για τα δάνεια στον ΔΟΛ

admin

Πληρωμές εγγυήσεων προς τις τράπεζες ετοιμάζει το δημόσιο

admin

Eurobank: Γιατί υποχωρεί ο τζίρος στο λιανεμπόριο

admin

Σολτς: Πρέπει να ολοκληρώσουμε την τραπεζική ένωση της ευρωζώνης

admin

Eurobank: Νέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ ο Δημήτρης Μίσκος

admin

Ενέκρινε το σχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια η Κομισιόν

admin

Αλήθειες και ψέματα για τις τραπεζικές χρεώσεις

admin

Τσακαλώτος: Να αποσύρει η κυβέρνηση της προκλητική διάταξη για τους τραπεζίτες

admin

Περικοπών συνέχεια για τις γερμανικές τράπεζες

admin

ΕΤΕ: Ολοκληρώθηκε η πώληση της Banca Romaneasca στην EximBank

admin

Ολες οι αλλαγές στις συναλλαγές με POS και το ηλεκτρονικό εμπόριο

admin

Alpha Bank: Μειώνει τα NPEs κατά 12 δισ. με 2 δισ. κόστος

admin

Εντονο ενδιαφέρον από ΗΠΑ για τον «Ηρακλή»

admin

ΕΚΤ: Την Κριστίν Λαγκάρντ περιμένουν οι αντίπαλοι του Ντράγκι

admin

Ξεκινά το «στεκάρισμα» εκκρεμών υποθέσεων για ένταξη στον ν. Κατσέλη

admin

«Καμπανάκι» Bundesbank για ύφεση στη γερμανική οικονομία

admin

Κινεζική εκστρατεία για την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων

admin