Image default
Επιχειρήσεις

Αλουμύλ: Κλείνει η συμφωνία αναδιάρθρωσης δανείων με τράπεζες

Ένα βήμα πριν την υπογραφή των βασικών όρων συμφωνίας (term sheet) για την αναδιάρθρωση δανεισμού του ομίλου Αλουμύλ βρίσκονται η διοίκησή του με τις πιστώτριες τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει τη χορήγηση νέου κοινοπρακτικού δανείου, λήξης 2030, με επιτόκιο πέριξ του 3%, μέσω του οποίου θα αναχρηματοδοτηθεί το συντριπτικό μέρος του βραχυπρόθεσμου σήμερα δανεισμού που βαρύνει τον όμιλο.

Από την πλευρά της η Aλουμύλ και ο βασικός της μέτοχος, Γ. Μυλωνάς αναλαμβάνουν σειρά υποχρεώσεων. Ο Γ. Μυλωνάς αναλαμβάνει να εισφέρει εις είδος στην Aλουμύλ, μέσω αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης νέων μετοχών, το 81% της Αλουφόντ. Η εισφορά θα βοηθήσει τη μητρική να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους της καθώς και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Σημειώνεται ότι έχει ήδη ανακοινωθεί η έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την απορρόφηση της Αλουφόντ, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί, με βάση όσα γνωστοποίησε η Aλουμύλ, ως την 30η Ιουνίου.

Η KPMG βρίσκεται στο τελικό στάδιο διενέργειας αποτίμησης των συγχωνευόμενων εταιριών (Aλουμύλ και Αλουφόντ) και διατύπωση γνώμης, αναφορικά με το εύλογο, δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής.

Ο όμιλος Aλουμύλ, από την πλευρά του, θα προχωρήσει σε κινήσεις περαιτέρω εξορθολογισμού της δομής του, κλείνοντας ή πουλώντας μονάδες με μικρή συνεισφορά στον ενοποιημένο τζίρο και παρέχοντας πρόσθετες εξασφαλίσεις για κάποιες θυγατρικές του εξωτερικού. Είναι πιθανόν ότι η συμφωνία θα προβλέπει πως ένα μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητας θα κατευθύνεται για την -πρόωρη- αποπληρωμή δανεισμού.

Ο όμιλος έκλεισε τη χρήση 2018 με πωλήσεις 257,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,5%, σε σχέση με το 2017. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε, οριακά, φθάνοντας στο 20,75%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA άγγιξαν τα 20 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 158,6 εκατ. ευρώ.

Σχετικα αρθρα

WSJ: Οι νεκροί από τον κορονοϊό στην Ιταλία είναι περισσότεροι

admin

Διπλή κίνηση από την ΑΒ Βασιλόπουλος για την προστασία του περιβάλλοντος

admin

Παγκόσμιο Διατροφικό Πρόγραμμα ΟΗΕ: Απειλούνται με διατροφικές ελλείψεις οι χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές

admin

Ελληνικά Καλώδια: Ανέλαβε έργο για τη σκωτσέζικη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας SSEN

admin

Στις 20 Φεβρουαρίου η ΓΣ της Folli Follie

admin

Άνοδο 51% στις πωλήσεις της το 2019 στην Ελλάδα πέτυχε η Audi

admin

Εσοδα 4,55 δισ. για την Motor Oil το H1

admin

Alpha Bank: Σήμερα το νέο πρόγραμμα εθελουσίας

admin

BNP Paribas: Ακυρώνει την καταβολή μερίσματος

admin

Συνάντηση Α. Γεωργιάδη με τους εργαζομένους του Ναυπηγείου Ελευσίνας

admin

Νέες επενδύσεις της NRB Group στο κέντρο λογισμικού της Ελλάδας

admin

Athens Capital Hotel– MGallery: Σε λειτουργία από τον Απρίλιο 2020

admin

Κερδοφορία και θετικές ταμειακές ροές για τα ΕΛΠΕ

admin

Διάκριση της ΣΙΔΕΝΟΡ στα Manufacturing Excellence Awards 2019

admin

Ικτίνος: Ο Βασίλης Πετίνης εξελέγη νέο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου

admin

Πώς στηρίζει η Alpha Bank τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης

admin

Bonus άνω των 3 εκατ. ευρώ στους εργαζόμενους της ΑΒ Βασιλόπουλος

admin

Τρεις βραβεύσεις για τα προϊόντα της ΔΕΛΤΑ στα Healthy Diet Awards 2020

admin