Image default
Επιχειρήσεις

Αλουμύλ: Κλείνει η συμφωνία αναδιάρθρωσης δανείων με τράπεζες

Ένα βήμα πριν την υπογραφή των βασικών όρων συμφωνίας (term sheet) για την αναδιάρθρωση δανεισμού του ομίλου Αλουμύλ βρίσκονται η διοίκησή του με τις πιστώτριες τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει τη χορήγηση νέου κοινοπρακτικού δανείου, λήξης 2030, με επιτόκιο πέριξ του 3%, μέσω του οποίου θα αναχρηματοδοτηθεί το συντριπτικό μέρος του βραχυπρόθεσμου σήμερα δανεισμού που βαρύνει τον όμιλο.

Από την πλευρά της η Aλουμύλ και ο βασικός της μέτοχος, Γ. Μυλωνάς αναλαμβάνουν σειρά υποχρεώσεων. Ο Γ. Μυλωνάς αναλαμβάνει να εισφέρει εις είδος στην Aλουμύλ, μέσω αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης νέων μετοχών, το 81% της Αλουφόντ. Η εισφορά θα βοηθήσει τη μητρική να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους της καθώς και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Σημειώνεται ότι έχει ήδη ανακοινωθεί η έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την απορρόφηση της Αλουφόντ, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί, με βάση όσα γνωστοποίησε η Aλουμύλ, ως την 30η Ιουνίου.

Η KPMG βρίσκεται στο τελικό στάδιο διενέργειας αποτίμησης των συγχωνευόμενων εταιριών (Aλουμύλ και Αλουφόντ) και διατύπωση γνώμης, αναφορικά με το εύλογο, δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής.

Ο όμιλος Aλουμύλ, από την πλευρά του, θα προχωρήσει σε κινήσεις περαιτέρω εξορθολογισμού της δομής του, κλείνοντας ή πουλώντας μονάδες με μικρή συνεισφορά στον ενοποιημένο τζίρο και παρέχοντας πρόσθετες εξασφαλίσεις για κάποιες θυγατρικές του εξωτερικού. Είναι πιθανόν ότι η συμφωνία θα προβλέπει πως ένα μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητας θα κατευθύνεται για την -πρόωρη- αποπληρωμή δανεισμού.

Ο όμιλος έκλεισε τη χρήση 2018 με πωλήσεις 257,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 19,5%, σε σχέση με το 2017. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε, οριακά, φθάνοντας στο 20,75%, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA άγγιξαν τα 20 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 158,6 εκατ. ευρώ.

Σχετικα αρθρα

ΑΒΑΞ: Στο 19,82% η συμμετοχή της οικογένειας Ιωάννου

admin

Μυτιληναίος: Εγκρίθηκε το Σχέδιο Συγχώνευσης των Δέλτα Ενεργειακή και ΜΟΒΑΛ

admin

Βρετανία: “Το Πάσχα δεν ακυρώνεται”, τονίζει η βασίλισσα Ελισάβετ

admin

Η cosmoONE στους 10 καλύτερους Procurement Solution Providers της Ευρώπης

admin

Lufthansa: Επεκτείνει την περίοδο δωρεάν επανακράτησης εισιτηρίων  

admin

Στους 649 οι νεκροί στην Τουρκία – Ακόμα 3.148 νέα κρούσματα

admin

«Λουκέτο» σε 1200 καταστήματα Zara – Ζημιές τριμήνου άνω των €400 εκατ.

admin

Κορονοϊός: 12 νέοι θάνατοι στη Μόσχα, 76 σε όλη τη Ρωσία

admin

Η ΕΕ ζητεί κυρώσεις κατά της Δαμασκού για την επίθεση με χημικά όπλα το 2017

admin

Audiovisual: Στις 21/2 η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης

admin

Επίσκεψη Αρη Ξενόφου (ΤΑΙΠΕΔ) στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου

admin

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Attica Group

admin

Εφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μουστάκας, ιδρυτής της ομώνυμης αλυσίδας παιχνιδιών

admin

Coca Cola 3E: Με τα Costa Coffee θέλει να γίνει leader στην αγορά του καφέ

admin

Η Μπάρμπα Στάθης προσφέρει 10 κλίνες ΜΕΘ και 10 μόνιτορ στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

admin

Nissan: Ξεκινά την παραγωγή ηλεκτροκίνητων ταξί

admin

Μυτιληναίος: Αποπληρώνει το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

admin

Υπ. Εργασίας: Στο τέλος Μαΐου η υποβολή στην “Εργάνη” των μεταβολών στις συμβάσεις εργασίας

admin