Image default
Επιχειρήσεις

Alpha Bank: Αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση του Tier II

Αμέσως μετά την έκδοση χρέους από την Ελληνική Δημοκρατία, θα λάβει η διοίκηση της Alpha τις αποφάσεις ως προς τον χρόνο που θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης (Tier II), ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ. 

Χθες, ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις της τράπεζας στο Λονδίνο. Το κλιμάκιο στελεχών της Alpha είδε, Τρίτη και Τετάρτη, περίπου 30 επενδυτές, είτε με one to one συναντήσεις (10 επενδυτές), είτε σε ομάδες (περίπου 20 επενδυτές) από όλες τις κατηγορίες (θεσμικά χαρτοφυλάκια, hedge funds, κεφάλαια που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος). Από σήμερα οι παρουσιάσεις μεταφέρονται στο Μιλάνο, ενώ αύριο, Παρασκευή, θα διενεργηθούν τηλεδιασκέψεις με ασιατικά funds. 

Το καλό κλίμα που επικρατεί διεθνώς σε συνδυασμό με την απήχηση των παρουσιάσεων καθιστούν ως βασικό σενάριο το βιβλίο προσφορών για το Tier II να ανοίξει αμέσως μετά την έκδοση 15ετούς ομολόγου από την Ελληνική Δημοκρατία. 

Προτεραιότητα, άλλωστε, της τράπεζας είναι η εξασφάλιση όσο το δυνατόν καλύτερης τιμολόγησης, με την τρέχουσα απόδοση των ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης της Εθνικής να αποτελεί τον πήχη για την επιτυχία της έκδοσης. Η έκδοση θα είναι πιθανότατα πενταετής και η τράπεζα θα επιδιώξει να αντλήσει συμπληρωματικά κεφάλαια της τάξης των 500 εκατ. ευρώ. 

Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC και Royal Bank of Scotland αποτελούν το σχήμα των αναδόχων. 

Σχετικα αρθρα

Eurobank: Δημιούργησε διατραπεζική πλατφόρμα είσπραξης απαιτήσεων

admin

Goldair: Ώθηση από τουρισμό, τρένα και Θριάσιο το 2019

admin

ΕΧΑΕ: Στα €5,9 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη 9μήνου

admin

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Wind

admin

Trastor: Στα 163,6 εκατ. η αποτίμηση των ακινήτων το α’ εξάμηνο

admin

Επ. Ανταγωνισμού: Πράσινο φως στην εξαγορά της Opel Ελλάς από τον Γ. Συγγελίδη

admin

Η Ρεβέκκα Πιτσίκα κεντρική ομιλήτρια σε εκδήλωση της Alpha Bank

admin

Αύξηση τζίρου, μείωση κερδών για τα Πλαστικά Θράκης στο εξάμηνο

admin

Audiovisual: Παρουσίαση πενταετούς πλάνου 2020- 2024

admin

Ντόμινο καθυστερήσεων στο Μετρό Θεσσαλονίκης

admin

Cosmote: Διπλασιάζει τα GB στα πακέτα δεδομένων με τις ίδιες χρεώσεις

admin

Νέο ηλεκτρονικό τσιγάρο στην Ελλάδα

admin

Γ. Βελιώτης: Η πρωτοβάθμια φροντίδα προϋπόθεση για αποτελεσματικό σύστημα υγείας

admin

ΔΕΗ: Πόσοι και ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της εθελουσίας

admin

Η Grecotel στο 3ο Συνέδριο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Economist

admin

Εθνική Ασφαλιστική: Πούλησε ακίνητο «βαρίδι» έναντι 5,5 εκατ. ευρώ

admin

ΑΒΑΞ: Στο 19,82% η συμμετοχή της οικογένειας Ιωάννου

admin

Με 41,5% η Amerra στην Περσεύς

admin