Image default
Οικονομία

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Υπερτετραπλάσια η προσφορά για την κάλυψη του νέου ομολόγου – Στο 5,65% η απόδοση μέχρι τη λήξη του

Προσφορές άνω των 200 εκατ. ευρώ έλαβε η νέα έκδοση ομολόγου 50 εκατ. ευρώ του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση της εισηγμένης στην απόφαση να αντλήσει τελικά 70 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20 εκατ. ευρώ παραπάνω από αυτά που αρχικά ζητήθηκαν το πρωί της Πέμπτης.

Μετά τη θετική πορεία που είχε η διαπραγμάτευση του ευρωομολόγου των 600 εκατ. ευρώ που είχε εκδοθεί τον Δεκέμβριο του 2019, η Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αποφάσισε να αξιοποιήσει τις συνεχιζόμενες ευνοϊκές διεθνείς χρηματοοικονομικές συνθήκες, προχωρώντας στην έκδοση περαιτέρω ομολογιών.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη έκδοση των 600 εκατ. ευρώ που κατευθύνθηκε κυρίως για αναχρηματοδότηση του δανεισμού του Ομίλου, η νέα έκδοση προορίζεται για κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) στον κλάδο των αιολικών αλλά και των παραχωρήσεων (Μαρίνα Αλίμου).

Το σημαντικότερο ως προς την πρόσφατη έκδοση είναι ότι επαληθεύει πλήρως τις προσδοκίες που είχε η Διοίκηση Καλλιτσάντση από το προηγούμενο ομόλογο, ότι δηλαδή η πρώτη επιτυχημένη έκδοση των 600 εκατ. ευρώ πέρα από το άμεσο χρηματοοικονομικό όφελος που προσέφερε στον Όμιλο αναχρηματοδοτώντας με καλύτερους όρους τον δανεισμό του, άνοιγε ουσιαστικά στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ την πόρτα των διεθνών αγορών, επιτρέποντάς της να επιστρέφει και αντλεί κεφάλαια από την επενδυτική κοινότητα, έχοντας ήδη κάνει μία πρώτη σημαντική γνωριμία με βαριά θεσμικά ονόματα. Η εκτίμηση αυτή φαίνεται πως επιβεβαιώνεται αν ληφθεί υπόψη η σημαντική υπερπροσφορά – υπερτετραπλάσια της ζήτησης – αλλά και το γεγονός ότι η προηγούμενη έκδοση των 600 εκατ. ευρώ καλύφθηκε κατά 75% από ξένους επενδυτές, ενώ στη νέα έκδοση οι ξένοι κάλυψαν πάνω από 80% της ζήτησης.

Το πιο αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι η έκδοση αυτή θα γίνει με την απόδοση μέχρι τη λήξη του ομολόγου (yield to maturity) να διαμορφώνεται σε 5,65%, δηλαδή με μία μείωση της απόδοσης του ομολόγου της τάξης του 11,4% σε σύγκριση με αυτή του Δεκεμβρίου του 2019.

Σχετικα αρθρα

Οι κορυφαίοι φορολογικοί παράδεισοι του κόσμου

admin

«Βουτιά» άνευ προηγούμενου του ΑΕΠ της Κίνας το α΄ τρίμηνο

admin

Πόσα επένδυσαν οι Έλληνες σε ομόλογα του εξωτερικού το διάστημα Ιανουάριος – Νοέμβριος 2019

admin

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υψηλά κέρδη 50,19% από τις αρχές 2019

admin

Έρευνα DHL: Απροετοίμαστο το ένα-τρίτο των πολυεθνικών μπροστά σε έναν εμπορικό πόλεμο

admin

Ομιλία κ. Χ.Σταϊκούρα για τον Ηρακλή

admin

Eurogroup: «Πλήρης ευελιξία στην Ελλάδα, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί» διαβεβαίωσε ο Σεντένο

admin

Eurogroup: Τόνωση ρευστότητας – Διατήρηση απασχόλησης

admin

Τα capital controls που ισχύουν σήμερα και καταργούνται

admin

Η ελληνική startup που «πολεμά» το brain drain

admin

KPMG: Η Ελλάδα χάνει 700 εκατ. ευρώ ετησίως από την κατανάλωση παράνομων τσιγάρων

admin

Δικαστική απόφαση – σταθμός: Ακατάσχετες οι συντάξεις

admin

ΤτΕ: Έλλειμμα 1,1 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

admin

Κομισιόν: Παραπομπή της Δανίας στο Δικαστήριο για τις εξαγωγές «φέτας»

admin

Τέλη κυκλοφορίας : Τι θα πληρώσουμε φέτος

admin

Έφοδος στις τράπεζες: Τι λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τους ελέγχους

admin

Το νέο επενδυτικό σχέδιο του λιμανιού του Πειραιά κατατίθεται στον υπουργό Ναυτιλίας

admin

Επιδοτήσεις ως 3.000 ευρώ για εγκατάσταση φυσικού αερίου -Διαδικασία, δικαιολογητικά

admin