Image default
Οικονομία

Ξεκίνησε η νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές – Έκδοση 15ετούς ομολόγου

Σε έκδοση 15ετούς ομολόγου προχωρά ο ΟΔΔΗΧ, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο στο χρηματιστήριο.

Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch οδηγεί τον ΟΔΔΗΧ να προχωρήσει στην έκδοση 15ετούς ομολόγου.

Είναι πρώτη φορά που βγαίνει η Ελλάδα στις αγορές με ομόλογο που η λήξη του ξεπερνάει το 2032, έτος που λήγουν τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το ελληνικό χρέος.

Το ελληνικό δημόσιο ανέθεσε την έκδοση στις Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs International Bank, HSBC και J.P. Morgan.

Ποιος είναι ο στόχος

Στόχος είναι η άντληση 2 – 2,5 δισ. ευρώ. Οι επαφές με διεθνείς επενδυτικούς οίκους και αναδόχους έχουν γίνει, τα δεδομένα έχουν σταθμιστεί και η απόφαση έχει ληφθεί από τον οργανισμό και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Σε ό,τι αφορά την απόδοση που εκτιμάται ότι θα λάβει το νέο 15ετές, διαμορφώνεται κοντά στο 2,1%, δηλαδή περίπου 165 μονάδες βάσης υψηλότερα από το mid swap.

Ο ΟΔΔΗΧ άλλωστε έχει ήδη ανακοινώσει πως το 2020 η εκδοτική δραστηριότητα της Ελλάδας θα κινηθεί στα 4-8 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκινήσει τη προσπάθεια «απαγκίστρωσης» από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το κλείσιμο του γραφείου που είχε το Ταμείο στην Αθήνα είναι το εύκολο σκέλος.

Η αποπληρωμή του ΔΝΤ

Το δυσκολότερο σκέλος παραμένει η πρόωρη αποπληρωμή του δανείου που έχει λάβει η Ελλάδα από το ΔΝΤ και μάλιστα με πολύ υψηλότερα σε σχέση με σήμερα επιτόκια. Ο ESM έχει διαμηνύσει ότι μια τέτοια κίνηση προϋποθέτει το μέσο κόστος δανεισμού της Ελλάδας θα παραμείνει κάτω από το μέσο κόστος δανεισμού των δανείων που έχει λάβει από το Ταμείο. Τ

ο μέρος του δανείου που ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σχεδιάζει να αποπληρώσει έχει μέσο επιτόκιο 1,9%.

Αυτό σημαίνει ότι μια έκδοση ενός κρίσιμου, αλλά ταυτόχρονα δύσκολου ομολόγου, το οποίο θα μπορούσε να συμπέσει σε μια απροσδόκητη αρνητική συγκυρία, θα μπορούσε να οδηγήσει το επιτόκιο σε υψηλότερα του αναμενόμενου επίπεδα. Ειδικά για την έκδοση του 15ετούς θεωρείται έτσι και αλλιώς δύσκολα το επιτόκια να είναι κάτω του 2%, τη στιγμή που το δεκαετές κινείται στην περιοχή του 1,4%.

Σημειώνεται ότι S&P και DBRS τοποθετούν τα ελληνικά ομόλογα τρία σκαλοπάτια από την επενδυτική βαθμίδα, την ώρα που ο οίκος Moody’s τα βάζει τέσσερις βαθμίδες κάτω.

-

Σχετικα αρθρα

Economist: Μεγάλη πρόκληση ο κοροναϊος για κυβερνήσεις και πολίτες

admin

Κωνσταντίνος Κόλλιας: «Η σημερινή σαρωτική νίκη ανεβάζει τον πήχη τω απαιτήσεων πολύ ψηλότερα»

admin

Τα μεγαλύτερα deals στον κλάδο αυτοκινήτου

admin

EY: Κινητήρια δύναμη για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η Τεχνητή Νοημοσύνη

admin

Ο κοροναϊός «λύνει το ζωνάρι» της λιτότητας στην Ελλάδα

admin

Σεντένο : Η Ελλάδα στέλνει θετικό μήνυμα στους επενδυτές

admin

Αντικειμενικές αξίες : Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από την αναπροσαρμογή

admin

Πάιατ: Η Ελλάδα περιφερειακός κόμβος για καινοτομία, ενέργεια, εμπόριο

admin

«Ανασαίνουν» 350.000 μισθωτοί που διαθέτουν «μπλοκάκια»: Τέλος στις διπλές εισφορές

admin

Αυτές είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες το 2020 για την οικονομία και την κοινωνία

admin

Alpha Bank: Υπερκαλύφθηκε σε προσφορές το ομόλογο Trier 2

admin

Προϋπολογισμός : Υπερπλεόνασμα 436 εκατ. ευρώ το 2019

admin

Νταβός: Με φόντο την κλιματική απειλή και τις αναταραχές στον κόσμο

admin

Τεχνολογία με σφραγίδα από τον ‘Εβρο για το Διάστημα

admin

Αττική : Νέο τοπίο στη βιομηχανική δραστηριότητα

admin

Με πτώση άνοιξε το Χρηματιστήριο Αθηνών

admin

Οι αυξήσεις για παλιούς και νέους συνταξιούχους ανά ταμείο

admin

Κοροναϊός: Η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη κλείνει εργοστάσια και μειώνει την παραγωγή

admin