Image default
Πρώτο Θέμα

Τον χορό των Tier II ανοίγει η Alpha Bank-Τι θα κανουν Εθνική, Eurobank και Πειραιώς

Την αυλαία των εκδόσεων αναμένεται να ανοίξει την προσεχή εβδομάδα η Alpha Bank, η διοίκηση της οποίας έχει δρομολογήσει την έκδοση ομολόγου της κατηγορίας Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ περίπου, σε σύνολο 800 εκατ. ευρώ που είναι ο στόχος της Alpha Bank για το 2020.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, αξιοποιώντας το θετικό κλίμα που υπάρχει μετά και την έκδοση 15ετούς ομολόγου από την πλευρά του Δημοσίου. Το σχέδιο πρόσβασης στις αγορές που δρομολογεί η διοίκηση της Alpha Bank υλοποιείται παράλληλα με το σχέδιο για τη μείωση των κόκκινων δανείων (project Galaxy), για το οποίο η τράπεζα αναμένει δεσμευτικές προσφορές από τους υποψήφιους επενδυτές στα τέλη Μαρτίου.

Τα μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα είναι θετικά όχι μόνο για την κάλυψη της έκδοσης, αλλά κυρίως για το επίπεδο της τιμολόγησης, που προεξοφλείται ότι θα είναι αισθητά ελκυστικότερη και συγκεκριμένα μεταξύ 4% – 5%, καθώς συνοδεύεται με την εκπόνηση ενός συνεκτικού σχεδίου για την εξυγίανση της τράπεζας από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Να σημειωθεί ότι το σχέδιο Galaxy, όπως έχει διαβεβαιώσει η διοίκηση της Alpha Bank, δεν θα επιφέρει μείωση του κεφαλαιακού δείκτη κάτω από το αποδεκτό όριο και έτσι η έκδοση ομολόγου δεν στοχεύει στην κάλυψη κεφαλαιακού κενού. Αντίθετα, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως επιταχυντής του σχεδίου εξυγίανσης, ενισχύοντας την προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων, με ελκυστικό κόστος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: www.thebanker.gr

Σχετικα αρθρα

Στον «πάγο» και πάλι η ελληνική οικονομία…

admin

Η επικείμενη νέα κρίση χρέους

admin

Moody’s: To διπλό σοκ της πανδημίας στις οικονομίες της Ευρώπης

admin

Οι αγορές τεστάρουν την Ιταλία και η Ευρώπη κρατάει την ανάσα της

admin

FORTHNET-NOVA: Δραματική πτώση της ποιότητας των υπηρεσιών

admin

Τα Βαλκάνια χρειάζονται αρμονία

admin

Η… απόβαση των Αράβων στην Αττική

admin

Citi: Πώς βαθμολογεί τις ελληνικές τράπεζες- Μέρος της λύσης ή του προβλήματος ο κλάδος;

admin

Τι σημαίνει ο Trump για την Ευρώπη

admin

Το ΠΑΣΟΚ, η εσωστρέφεια του και τα 10 βήματα εξόδου από την κρίση…

admin

Αμυδρό φως στο μαύρο τούνελ της παγκόσμιας οικονομίας

admin

Στην Κίνα κρίνεται το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας

admin

Η Ευρώπη έγινε 60…

admin

Χρέη εκατομμυρίων από τους εκλεκτούς του Ερντογάν

admin

Επικεφαλής οικονομολόγος ΕΚΤ: Η ανάκαμψη θα είναι πιο αργή από όσο νομίζουμε

admin

Brexit:Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία

admin

Μέρες Lehman Brothers σοκάρουν τον πλανήτη…

admin

Ο Draghi αφήνει την Lagarde να βγάλει το φίδι από την τρύπα…

admin