Image default
Πρώτο Θέμα

Τον χορό των Tier II ανοίγει η Alpha Bank-Τι θα κανουν Εθνική, Eurobank και Πειραιώς

Την αυλαία των εκδόσεων αναμένεται να ανοίξει την προσεχή εβδομάδα η Alpha Bank, η διοίκηση της οποίας έχει δρομολογήσει την έκδοση ομολόγου της κατηγορίας Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ περίπου, σε σύνολο 800 εκατ. ευρώ που είναι ο στόχος της Alpha Bank για το 2020.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, αξιοποιώντας το θετικό κλίμα που υπάρχει μετά και την έκδοση 15ετούς ομολόγου από την πλευρά του Δημοσίου. Το σχέδιο πρόσβασης στις αγορές που δρομολογεί η διοίκηση της Alpha Bank υλοποιείται παράλληλα με το σχέδιο για τη μείωση των κόκκινων δανείων (project Galaxy), για το οποίο η τράπεζα αναμένει δεσμευτικές προσφορές από τους υποψήφιους επενδυτές στα τέλη Μαρτίου.

Τα μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα είναι θετικά όχι μόνο για την κάλυψη της έκδοσης, αλλά κυρίως για το επίπεδο της τιμολόγησης, που προεξοφλείται ότι θα είναι αισθητά ελκυστικότερη και συγκεκριμένα μεταξύ 4% – 5%, καθώς συνοδεύεται με την εκπόνηση ενός συνεκτικού σχεδίου για την εξυγίανση της τράπεζας από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Να σημειωθεί ότι το σχέδιο Galaxy, όπως έχει διαβεβαιώσει η διοίκηση της Alpha Bank, δεν θα επιφέρει μείωση του κεφαλαιακού δείκτη κάτω από το αποδεκτό όριο και έτσι η έκδοση ομολόγου δεν στοχεύει στην κάλυψη κεφαλαιακού κενού. Αντίθετα, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως επιταχυντής του σχεδίου εξυγίανσης, ενισχύοντας την προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων, με ελκυστικό κόστος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: www.thebanker.gr

Σχετικα αρθρα

Η κρυφη βομβα των 200 δισ. Ε στην Ευρωπη λεγεται Volkswagen

admin

Λούλα ή Τσάβεζ;

admin

Η Ευρώπη εκφράζει επιφύλαξη για τις μεταρρυθμιστικές ιδέες του Μακρόν

admin

Η τολμηρή υπόσχεση του Ντράγκι να κάνει ό,τι χρειαστεί για όσο χρειαστεί

admin

Τι φοβούνται οι μεγάλοι του Νταβός…

admin

Η ΕΚΤ στέκει ατάραχη απέναντι σε μια ιταλική τράπεζα που ζορίζεται

admin

Τα νέα πολιτικά ρήγματα της Ευρώπης

admin

Η άνοδος του ευρώ διώχνει τους επενδυτές από τις ευρωπαϊκές μετοχές

admin

Η ιταλική πολιτική παίρνει μια ανησυχητική στροφή

admin

Ο διεθνής τύπος για την απόφαση του Eurogroup

admin

Στο «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση

admin

Τραπεζικά stress test: Πού θα κάτσει η… μπίλια;

admin

Η βραδυφλεγής «βόμβα» του αμερικάνικου 10ετους ομολόγου

admin

Πόσο αποτελεσματικά είναι τελικά τα αρνητικά επιτόκια;

admin

Η άνοδος της Γαλλίας και η πτώση της Βρετανίας

admin

Η μεγάλη εκκαθάριση του Bitcoin

admin

Ο Σόιμπλε προειδοποιεί για νέα παγκόσμια κρίση

admin

Σημάδια «κόπωσης» σε Χρηματιστήριο και ομόλογα

admin