Image default
Επιχειρήσεις

«Σήκωσε» 260 εκατ. με επιτόκιο 6,875% η Frigoglass

Η Frigoglass A.B.E.E. (“Frigoglass”) ανακοίνωσε σήμερα ότι η θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. ολοκλήρωσε επιτυχώς την 31η Ιανουαρίου 2020 την τιμολόγηση της προσφοράς των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους €260 εκατ. με επιτόκιο τοκομεριδίου 6.875% και λήξης 2025 (οι «Ομολογίες»). Η τιμή έκδοσης των Ομολογιών ορίστηκε σε 100%.

Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες και με προνομιακή εξασφάλιση από τη Frigoglass και ορισμένες από τις θυγατρικές της (οι «Εγγυήτριες Θυγατρικές»). Οι απαιτήσεις από τις Ομολογίες και τις εγγυήσεις θα είναι εξασφαλισμένες σε προνομιακή βάση (ενώ ορισμένες μελλοντικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις από αντιστάθμιση κινδύνου που θα έχουν ήδη εξασφαλιστεί αναμένεται να καταταχθούν πρώτες).

Οι εξασφαλίσεις θα αποτελούνται από ενεχυριάσεις μετοχών των Εγγυητριών Θυγατρικών, ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών και ενδοομιλικών απαιτήσεων.

Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά ή περί την 12η Φεβρουαρίου 2020. Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα στο Euro MTF Market.

Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί

(α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου,

(β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και

(γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των Ομολογιών.

Σχετικα αρθρα

Virtus International Partners: Απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό στην Three Cents

admin

Επένδυση 2 εκατ. στο ανθρακούχο νερό από τη ΖARO’S

admin

Eurobank: Στο τρέχον τρίμηνο η ζημιά 1,5 δισ. από Cairo

admin

Οι προσφορές της Wind για τη Black Friday

admin

BriQ: Δέσμευση από τους βασικούς μετόχους για την ΑΜΚ ως 50 εκατ.

admin

Ποια έργα «χτυπά» η Avax στη Μέση Ανατολή

admin

Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου στο 10ετές πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ

admin

Πώς θα ευημερήσουν όλοι οι… αριθμοί στην αγορά κατοικίας

admin

Ερντογάν: Η μεγαλύτερη απειλή κατά του αγώνα για την εξάλειψη του κορονοϊού είναι η απαισιοδοξία

admin

Συνεργασία Lamda Hellix με την China Telecom

admin

Εκτακτο μέρισμα 1 ευρώ δίνει ο ΟΠΑΠ

admin

Πώς η Ευρώπη υπνοβάτησε προς την πανδημία του κορονοϊού

admin

Η Ρουμανία βαίνει προς παράταση κατά ένα μήνα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης

admin

Που οφείλεται το ράλι στη μετοχή της Ελλάκτωρ

admin

Νέα προσφορά της Mytilineos στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών

admin

Λύνει τα χέρια της Alpha Bank η επιτυχία της εθελουσίας

admin

Η GROHE επενδύει στα Συστήματα Νερού, Φίλτρου και Κουζίνας

admin

Attica Group: Πρωτοποριακή τεχνολογία με τα Seasmiles Kiosks

admin