Image default
Επιχειρήσεις

«Σήκωσε» 260 εκατ. με επιτόκιο 6,875% η Frigoglass

Η Frigoglass A.B.E.E. (“Frigoglass”) ανακοίνωσε σήμερα ότι η θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. ολοκλήρωσε επιτυχώς την 31η Ιανουαρίου 2020 την τιμολόγηση της προσφοράς των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους €260 εκατ. με επιτόκιο τοκομεριδίου 6.875% και λήξης 2025 (οι «Ομολογίες»). Η τιμή έκδοσης των Ομολογιών ορίστηκε σε 100%.

Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες και με προνομιακή εξασφάλιση από τη Frigoglass και ορισμένες από τις θυγατρικές της (οι «Εγγυήτριες Θυγατρικές»). Οι απαιτήσεις από τις Ομολογίες και τις εγγυήσεις θα είναι εξασφαλισμένες σε προνομιακή βάση (ενώ ορισμένες μελλοντικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις από αντιστάθμιση κινδύνου που θα έχουν ήδη εξασφαλιστεί αναμένεται να καταταχθούν πρώτες).

Οι εξασφαλίσεις θα αποτελούνται από ενεχυριάσεις μετοχών των Εγγυητριών Θυγατρικών, ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών και ενδοομιλικών απαιτήσεων.

Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά ή περί την 12η Φεβρουαρίου 2020. Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα στο Euro MTF Market.

Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί

(α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου,

(β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και

(γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των Ομολογιών.

Σχετικα αρθρα

ΤτΕ: Στα €842,3 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη το 2019

admin

Στον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης Dow Jones η Coca-Cola HBC

admin

Πράσινο φως άναψε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο deal ΣΙΔΜΑ – Μπήτρος

admin

Γεωργιάδης από Ελληνικό: «Πάνε όλα γρήγορα και όπως τα θέλαμε»

admin

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες οδικής βοήθειας από την Υδρόγειο Ασφαλιστική

admin

HP, Valve και Microsoft παρουσιάζουν το νέας γενιάς Virtual Reality Headset

admin

Ιασώ: Το νέο ΔΣ και την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

admin

Διευκρινίσεις από Ικτίνος Ελλάς για τα αποτελέσματα εξαμήνου

admin

Audiovisual: Πενταετές πλάνο και στο… βάθος placement

admin

Εννέα «μνηστήρες» για τη ΔΕΠΑ Υποδομών

admin

Υπόθεση Siemens: Αθώος δηλώνει στη Zeit ο CEO Φον Πίρερ

admin

ΤΙΤΑΝ: Ψηφιακή πληροφόρηση για τα εναλλακτικά καύσιμα

admin

Εμπλοκή στη μίσθωση των εργοστασίων της ΕΒΖ

admin

FT: «Αποκύημα της φαντασίας» η κοινωνική αποστασιοποίηση στα αεροπλάνα

admin

Πώς απαντά ο ανταγωνισμός στις αλλαγές τιμολογίων ΔΕΗ

admin

Ισπανία: Σε χαμηλό τριών εβδομάδων τα νέα κρούσματα – Άνω των 500 οι νεκροί και το τελευταίο 24ωρο

admin

Διάκριση για τα ΕΛΠΕ στα Bravo Sustainability Awards

admin

Manpower: Επτά στρατηγικές για ψηφιακή… ωρίμανση των επιχειρήσεων

admin