20.9 C
Athens
April 22, 2021
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ:

ΕΚΤ: Με υψηλότερο ρυθμό οι αγορές ομολόγων…

Χρ. Σταϊκούρας: Καμία αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ φέτος…

Δένδιας σε Euronews για μπρα ντε φερ…

ELSTAT revises surplus down – Deficit at…

Βατικανό: «Μαραθώνιο προσευχής» επί ένα μήνα ζητάει…

Νορβηγία: Θα δανείσει το πλεόνασμα των εμβολίων…

Κλιματική αλλαγή: Ο Μπάιντεν δεσμεύεται για δραστική…

Γεννηματά για αντιπυρική περίοδο: Μέτρα τώρα, τα…

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου των €120,5…

Colpo grosso με κρυπτονομίσματα στην Τουρκία: Πώς…

FacebookTwitter

sofokleous10.gr

  • Home
  • Πρώτο Θέμα
  • Οικονομία
  • Επιχειρήσεις
  • Πολιτική
  • Διεθνή
  • Ευρώπη
  • Τράπεζες
    • PIRAEUS BANK
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • NATIONAL BANK
  • Σοφοκλέους 10
  • Αγορές
  • Τοις Μετρητοίς
  • Ανάλυση
  • Videos
sofokleous10.gr
ALPHA BANK

Alpha Bank: Την Πέμπτη ανοίγει το βιβλίο για το Tier II

February 3, 2020
Share0
Follow @sofokleous10Tweet

alpha-bank-tier-ii

alpha-bank-tier-ii

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης από την Alpha Bank καθώς αύριο και μεθαύριο διενεργούνται παρουσιάσεις σε Παρίσι και Λονδίνο και την Πέμπτη ανοίγει, όπως όλα δείχνουν το βιβλίο προσφορών.

Κλιμάκιο στελεχών της τράπεζας, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο, Β. Ψάλτη αναχώρησε σήμερα για το Παρίσι για παρουσιάσεις, ενώ ακολουθούν, την Τετάρτη, παρουσιάσεις στο Λονδίνο. Το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει την Πέμπτη.

Η τράπεζα επιδιώκει να αντλήσει συμπληρωματικά κεφάλαια της τάξης των 500 εκατ. ευρώ, μέσω 10ετούς ομολογιακού μειωμένης εξασφάλισης, το οποίο δεν θα μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο πενταετίας ( 10NC5). Η έκδοση αναμένεται να βαθμολογηθεί με Caa2 και CCC από Moody’s και S&P αντίστοιχα.

Τα μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα είναι ιδιαίτερα θετικά, σύμφωνα με στελέχη της Alpha, για την κάλυψη και την τιμολόγηση της έκδοσης. Οι ίδιοι δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους ότι η τιμολόγηση θα κινηθεί σε πολύ καλύτερα επίπεδα, σε σχέση με προηγούμενες αντίστοιχες εκδόσεις ελληνικών τραπεζών ( Πειραιώς και Εθνική).

Η τράπεζα επιδιώκει να αξιοποιήσει το θετικό momentum, μετά την έκδοση 15ετούς ομολόγου από την Ελληνική Δημοκρατία και τη δυναμική από την ανακοίνωση του σχεδίου ταχύτερης μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures- NPEs), μέσω της τιτλοποίησης καταγγελμένων κυρίως δανείων, ονομαστικής αξίας ως 12 δισ. Ευρώ ( project Galaxy).

Με την επικείμενη έκδοση, η Alpha ξεκινά την αξιοποίηση του διαθέσιμου περιθωρίου 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier II), επιτυγχάνοντας τη διαφοροποίηση της επενδυτικής της βάσης, την περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας και την ενίσχυση του προφίλ της στις διεθνείς επενδυτικές αγορές.

Αξίζει να σημειωθεί, άλλωστε, πως η Alpha Bank διαθέτει, σήμερα, τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην ελληνική αγορά. H υψηλή κεφαλαιακή βάση αναμένεται να διατηρηθεί άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του τριετούς πλάνου, καθώς η Alpha Βank το 2022 στοχεύει σε δείκτη CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17%.

Σημειώνεται ότι ως «Structuring Advisor» της έκδοσης Tier II λειτουργεί η Citigroup. Οι Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets λειτουργούν ως «Joint Bookrunners» και γ Alpha Finance ως «co-lead». Σε σχέση με το αρχικό σχήμα υπήρξε αλλαγή με την είσοδο της NatWest και την αποχώρηση της Royal Bank of Scotland

- Alpha Bank: Την Πέμπτη ανοίγει το βιβλίο για το Tier II –

- Alpha Bank: Την Πέμπτη ανοίγει το βιβλίο για το Tier II appeared first on thebanker.gr.

Share0
previous post
Χρηματιστήριο: Καθοδική τροχιά για έκτη συνεχή συνεδρίαση -Στις 903,47 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών
next post
Οίκοι αξιολόγησης : Παρέμβαση και των Κεντρικών Τραπεζών για κοροναϊό

Σχετικα αρθρα

Εμίρης: Οι πρωτοβουλίες πράσινης ανάπτυξης της Alpha Bank

adminApril 21, 2021

Πώς βαθμολογεί η Moody’s τα καλυμμένα ομόλογα που μεταφέρονται στην Alpha Bank

adminApril 20, 2021

Fitch: Στο CCC+ η αξιολόγηση της Alpha Bank

adminApril 19, 2021

Αλλαγή επωνυμίας για την Alpha Bank

adminApril 19, 2021

Β. Ψάλτης: Δημιουργούμε μία νέα Alpha Bank για το Αύριο

adminApril 19, 2021

Β. Ψάλτης (Alpha): Καθοριστικός ο ρόλος των τραπεζών στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

adminApril 19, 2021

Alpha Bank: Πράσινο φως στην απόσχιση κλάδου

adminApril 16, 2021

Alpha Bank: Καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ η νέα τραπεζική εταιρεία

adminApril 16, 2021

Alpha Bank: Περιθώριο ανόδου σχεδόν 40% βλέπει η Eurobank Equities

adminApril 16, 2021

Β.Ψάλτης: «Η Alpha Bank έτοιμη να πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας»

adminApril 16, 2021April 16, 2021

Β. Ψάλτης: Καθοριστικός ο ρόλος των τραπεζών στο Ταμείο Ανάκαμψης

adminApril 16, 2021

Alpha Bank: Σταδιακή άρση περιοριστικών μέτρων – Η συγκυρία και η μεσοπρόθεσμη προοπτική

adminApril 12, 2021April 12, 2021

RSS thebanker.gr

  • Η παύση των εγγυήσεων μπορεί να επιδεινώσει το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών
  • Πλειστηριασμοί και μορατόρια κυρίαρχα στην ατζέντα των servicers με τους θεσμούς
  • Αλλαγές στον τρόπο εγγύησης των καταθέσεων
  • 26 Απριλίου το μήνυμα Κομισιόν, EKT και ESM στην Αθήνα
  • «Ομοβροντία» αναβαθμίσεων για τη μετοχή της Alpha Bank
  • Alpha Bank: Οι βραχυχρόνιες επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στο λιανικό εμπόριο και η διαμόρφωση του επιχειρηματικού τοπίου
  • Γιάννης Στουρνάρας: Στο τέλος της πανδημίας πολλές χώρες της ΕΕ θα έχουν επίπεδα χρέους που θυμίζουν περίοδο πολέμου
  • Γιάννης Στουρνάρας (ΤτΕ): Να συνεχιστεί η ελάφρυνση του φορολογικού βάρους εργαζομένων και επιχειρήσεων
  • Πωλητήριο στις υπηρεσίες POS βάζουν οι τράπεζες
  • Γιώργος Ζαββός: Μέσα στο 2022 οι συστημικές τράπεζες θα έχουν επιτύχει μονοψήφιο ποσοστό κόκκινων δανείων

Τελευταία Νέα

ΕΚΤ: Με υψηλότερο ρυθμό οι αγορές ομολόγων στο τρέχον τρίμηνο

adminApril 22, 2021
April 22, 2021

Χρ. Σταϊκούρας: Καμία αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ φέτος – Τέλος του έτους οι αποφάσεις για νέες αντικειμενικές

adminApril 22, 2021
April 22, 2021

Δένδιας σε Euronews για μπρα ντε φερ με Τσαβούσογλου: Του επανέλαβα τις ελληνικές θέσεις

adminApril 22, 2021
April 22, 2021

ELSTAT revises surplus down – Deficit at 9.7% in 2020

adminApril 22, 2021
April 22, 2021

Βατικανό: «Μαραθώνιο προσευχής» επί ένα μήνα ζητάει από τους πιστούς ο Πάπας για να φύγει ο κοροναϊός

adminApril 22, 2021
April 22, 2021

Νορβηγία: Θα δανείσει το πλεόνασμα των εμβολίων της AstraZeneca σε Σουηδία και Ισλανδία

adminApril 22, 2021
April 22, 2021

Κλιματική αλλαγή: Ο Μπάιντεν δεσμεύεται για δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα

adminApril 22, 2021
April 22, 2021

Γεννηματά για αντιπυρική περίοδο: Μέτρα τώρα, τα προβλήματα δεν μπορούν να περιμένουν

adminApril 22, 2021
April 22, 2021

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου των €120,5 εκατ.- Επικράτηση της Reggeborgh

adminApril 22, 2021
April 22, 2021

Colpo grosso με κρυπτονομίσματα στην Τουρκία: Πώς έκαναν φτερά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια

adminApril 22, 2021
April 22, 2021
Facebook

FOLLOW US

FacebookLike
TwitterFollow
Tweets by sofokleous10

RSS thebanker.gr

  • Θρήνος για τον Χάρη Θεοχάρη : Πέθανε ο πατέρας του
  • 1.800 εταιρείες στη διεθνή έκθεση για τη βιομηχανία Hannover Messe Digital Edition
  • Αναστολές: Οι προθεσμίες για δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Μητσοτάκης VS αντιπολίτευση : «Ασφαλές Πάσχα – Ελεύθερο καλοκαίρι» – Απέτυχε το lockdown, η πανδημία συνεχίζεται
  • Πάιατ σε Δένδια: Φιλόδοξη η ατζέντα της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο
  • Γιάννης Λαγός : Στην τελική ευθεία η άρση ασυλίας του από το Ευρωκοινοβούλιο
  • Δένδιας : Συνεννόηση με την Τουρκία μόνο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου – Λύση στο Κυπριακό με βάση τα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ
  • Επέστρεψε σε θετικό έδαφος η Wall Street
  • Handelsblatt – Τουρισμός: «H Ελλάδα προχωρά μόνη μπροστά»
  • Λύση στη διαδικασία μετάκλησης εργατών γης από τρίτες χώρες

RSS thetimes.gr

  • Νότια Κορέα: Σύζυγος πρέσβη «χαστούκισε πωλήτρια» αφού κατηγορήθηκε για κλοπή – Δείτε βίντεο
  • Ινδονησία: Κανένα σημάδι του υποβρυχίου που χάθηκε χθες – Το πλήρωμα έχει οξυγόνο ως το Σάββατο
  • Ράπτη: Όλα τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή – Πότε θα δοθεί η έγκριση για το Johnson & Johnson
  • Πάσχα με μπλόκα: Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ στα διόδια – Εκ των υστέρων ποινικές ευθύνες για ψευδείς δηλώσεις
  • Κεραμέως : Παράταση σχολικού έτους και ματαίωση προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων – Στις 14 Ιουνίου οι Πανελλαδικές
  • Χριστίνα Μπόμπα: Πού την εντόπισε ο φακός του Hello.gr;
  • Τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός κόντρα στους «12» της European Super League (vids)
  • Ολυμπιακός: Η αγωνιστική λύτρωση του Βρουσάι που πάτησε γήπεδο μετά από δύο μήνες (vids)
  • Από Μ. Τετάρτη οι εμβολιασμοί για τους 30-39: Μόνο την Κυριακή του Πάσχα κλειστά τα εμβολιαστικά κέντρα
  • Pfizer: Επιβεβαίωσε ότι κατασχέθηκαν πλαστές δόσεις εμβολίων της σε Μεξικό και Πολωνία

RSS thebanker.gr

  • Θρήνος για τον Χάρη Θεοχάρη : Πέθανε ο πατέρας του
  • 1.800 εταιρείες στη διεθνή έκθεση για τη βιομηχανία Hannover Messe Digital Edition
  • Αναστολές: Οι προθεσμίες για δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Μητσοτάκης VS αντιπολίτευση : «Ασφαλές Πάσχα – Ελεύθερο καλοκαίρι» – Απέτυχε το lockdown, η πανδημία συνεχίζεται
  • Πάιατ σε Δένδια: Φιλόδοξη η ατζέντα της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο
  • Γιάννης Λαγός : Στην τελική ευθεία η άρση ασυλίας του από το Ευρωκοινοβούλιο
  • Δένδιας : Συνεννόηση με την Τουρκία μόνο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου – Λύση στο Κυπριακό με βάση τα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ
  • Επέστρεψε σε θετικό έδαφος η Wall Street
  • Handelsblatt – Τουρισμός: «H Ελλάδα προχωρά μόνη μπροστά»
  • Λύση στη διαδικασία μετάκλησης εργατών γης από τρίτες χώρες

RSS Fibernews

  • TCL 10 TABMAX – Απελευθερώστε την δύναμη της δημιουργικότητας
  • TCL TAB 10S Εργασία & Διασκέδαση για όλη την οικογένεια
  • Πασχαλινές προσφορές σε Smartphones και Αξεσουάρ από τη Vodafone
  • Ολοκαίνουριος iMac με επεξεργαστή Μ1!
  • Η Apple θα κυκλοφορήσει το iOS 14.5 και iPadOS 14.5 την επόμενη εβδομάδα
  • Παρουσιάστηκαν τα νέα Apple AirTags!
  • Νέα iPad Pro με M1 chipset, mini-LED οθόνη και 5G συνδεσιμότητα!
  • Ιδού τα iPhone 12 και iPhone 12 mini σε μωβ χρώμα
  • DEAL! Η ρομποτική σκούπα-σφουγγαρίστρα Xiaomi Viomi V3 στα €416,49!
  • Πασχαλινές προσφορές έως 60% σε COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟ
sofokleous10.gr
Η ψηφιακή συνέχεια της εφημερίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ που σας κρατάει ενήμερους για τα οικονομικά και χρηματιστηριακά δρώμενα την τελευταία δεκαετία με νηφαλιότητα και αντικειμενική μάτια. Editor in Chief: Ιωάννης Α.Φωτόπουλος
Contact us: info@sofokleous10.gr
FacebookTwitter
@2019 - sofokleous10.gr. All Right Reserved.
sofokleous10.gr
FacebookTwitter
  • Home
  • Πρώτο Θέμα
  • Οικονομία
  • Επιχειρήσεις
  • Πολιτική
  • Διεθνή
  • Ευρώπη
  • Τράπεζες
    • PIRAEUS BANK
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • NATIONAL BANK
  • Σοφοκλέους 10
  • Αγορές
  • Τοις Μετρητοίς
  • Ανάλυση
  • Videos
sofokleous10.gr
  • Home
  • Πρώτο Θέμα
  • Οικονομία
  • Επιχειρήσεις
  • Πολιτική
  • Διεθνή
  • Ευρώπη
  • Τράπεζες
    • PIRAEUS BANK
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • NATIONAL BANK
  • Σοφοκλέους 10
  • Αγορές
  • Τοις Μετρητοίς
  • Ανάλυση
  • Videos
@2018 - PenNews. All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign
FacebookTwitter