Image default
Επιχειρήσεις

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Alpha

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης από την Alpha Bank με τις πρώτες σκέψεις για την αποτίμηση του τίτλου να κινούνται στη ζώνη 5-5,25%. 

Η τράπεζα επιδιώκει να αντλήσει συμπληρωματικά κεφάλαια της τάξης των 500 εκατ. ευρώ, μέσω 10ετούς ομολογιακού μειωμένης εξασφάλισης, το οποίο δεν θα μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο πενταετίας ( 10NC5). 

Τα μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα είναι ιδιαίτερα θετικά, σύμφωνα με στελέχη της Alpha, για την κάλυψη και την τιμολόγηση της έκδοσης. Οι ίδιοι δεν κρύβουν την αισιοδοξία τους ότι η τιμολόγηση θα κινηθεί σε πολύ καλύτερα επίπεδα, σε σχέση με προηγούμενες αντίστοιχες εκδόσεις ελληνικών τραπεζών ( Πειραιώς και Εθνική).

Η τράπεζα επιδιώκει να αξιοποιήσει το θετικό momentum, μετά την έκδοση 15ετούς ομολόγου από την Ελληνική Δημοκρατία και τη δυναμική από την ανακοίνωση του σχεδίου ταχύτερης μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures- NPEs), μέσω της τιτλοποίησης καταγγελμένων κυρίως δανείων, ονομαστικής αξίας ως 12 δισ. Ευρώ ( project Galaxy).

Με την επικείμενη έκδοση, η Alpha ξεκινά την αξιοποίηση του διαθέσιμου περιθωρίου 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier II), επιτυγχάνοντας τη διαφοροποίηση της επενδυτικής της βάσης, την περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας και την ενίσχυση του προφίλ της στις διεθνείς επενδυτικές αγορές.

Αξίζει να σημειωθεί, άλλωστε, πως η Alpha Bank διαθέτει, σήμερα, τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην ελληνική αγορά. H υψηλή κεφαλαιακή βάση αναμένεται να διατηρηθεί άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του τριετούς πλάνου, καθώς η Alpha Βank το 2022 στοχεύει σε δείκτη CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17%.

Σημειώνεται ότι ως «Structuring Advisor» της έκδοσης Tier II λειτουργεί η Citigroup. Οι Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets λειτουργούν ως «Joint Bookrunners» και γ Alpha Finance ως «co-lead». Σε σχέση με το αρχικό σχήμα υπήρξε αλλαγή με την είσοδο της NatWest και την αποχώρηση της Royal Bank of Scotland.

Σχετικα αρθρα

Φτηνότερο LNG φέρνει το πλήγμα του κορωνοϊού στη Κίνα

admin

Goldair: Ενισχύει νοσοκομεία και αστυνομία

admin

Απώλειες πωλήσεων σε όγκο και αξία για τη ΦΑΓΕ

admin

Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά συνεργασίας ΟΠΑΠ και «ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ»

admin

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν την στάση του πρωθυπουργού Μητσοτάκη απέναντι στη Τουρκία

admin

Βρετανία: Η έγκυος μνηστή του πρωθυπουργού Τζόνσον πέρασε μία εβδομάδα με συμπτώματα κορονοϊού

admin

Lamda Development: Προχωρά σε μερική αλλαγή χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

admin

Τιτλοποίηση NPEs 6 δισ. ευρώ προχωρά η Εθνική

admin

Forthnet: Δέκατη τρίτη περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής ομολογιών

admin

Κίνα: Ανέκαμψε ο ΡΜΙ υπηρεσιών Caixin, παραμένει ακόμη σε κατάσταση ύφεσης

admin

Αυξημένες επιδόσεις για την ElvalHalcor

admin

Energean: Προχωρά η κατασκευή της πλωτής μονάδας αερίου στην Κίνα

admin

«Ναυάγιο» στο deal Παγκρήτιας – Praxia

admin

Στη Notos Com οι μάρκες Shiseido και Dolce & Gabbana

admin

Mytilineos: Υψηλή ρευστότητα 1,5 δισ – Αυξημένος 3,7% ο τζίρος το α’ 3μηνο – Στα 36,4 εκατ. τα καθαρά κέρδη

admin

Εσπασε η Mytilineos την πρωτοκαθεδρία ΔΕΠΑ στις εισαγωγές LNG

admin

Viva: Στρατηγικός επενδυτής το fund Hedosophia

admin

Πειραιώς: Ντεμπούτο για τη νέα εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων

admin