11.8 C
Athens
February 26, 2021
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ:

Η Airbnb επενδύει στα ταξίδια… τηλεργασίας

Πακιστάν : Ειδική μονάδα καταδίωξης με πατίνια

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Οργανισμός του υπουργείου…

Ταραντίλης για τα τρικάκια έξω από το…

Lockdown : Εξαντληθήκαμε, στις 8 Μαρτίου η…

Νιγηρία : Ένοπλοι απήγαγαν 317 μαθήτριες από…

Ο Τόνι Μπλερ λέει ότι το πιστοποιητικό…

Βόρεια Μακεδονία: Συναντήσεις Χρυσοχοΐδη με υπουργό Σπάσοφσκι…

Αναστολή κομματικής ιδιότητας για Ακριτίδου και Τσαβλή…

Ηλεκτρονικό εμπόριο : Αυξήθηκε κατά 35% το…

FacebookTwitter

sofokleous10.gr

  • Home
  • Πρώτο Θέμα
  • Οικονομία
  • Επιχειρήσεις
  • Πολιτική
  • Διεθνή
  • Ευρώπη
  • Τράπεζες
    • PIRAEUS BANK
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • NATIONAL BANK
  • Σοφοκλέους 10
  • Αγορές
  • Τοις Μετρητοίς
  • Ανάλυση
sofokleous10.gr
ALPHA BANK

Στα 5,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το Tier II της Alpha Bank – Στο 4,25% το επιτόκιο

February 6, 2020
Share0
Follow @sofokleous10Tweet

-55.-tier-ii-alpha-bank-8211-425-

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Alpha Bank. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 5% με 5,25% και πολύ χαμηλότερα από το επιτόκιο στις αντίστοιχες εκδόσεις της Εθνικής και της Πειραιώς το καλοκαίρι του 2019. Στη συνέχεια υποχώρησε αισθητά στο 4,5% με 4,75%, ενώ έκλεισε στο 4,25% και περίπου στο… μισό των επιπέδων των επιτοκίων που είχαν τα Tier II των Πειραιώς και ΕΤΕ. Η ζήτηση διαμορφώθηκε κοντά στα 5,5 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας σημαντικά τα 500 εκατ. ευρώ που αντλεί η συστημική τράπεζα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της συστημικής τράπεζας, το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς στόχους του Ομίλου.

Η Alpha Bank έδωσε τη Δευτέρα εντολή στους αναδόχους  – Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest – να ξεκινήσουν το roadshow με επενδυτές σε Λονδίνο και Παρίσι το προηγούμενο διήμερο.

Η έκδοση του Tier ΙΙ ομολόγου  είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας, με ημερομηνία λήξης στις 13 Φεβρουαρίου του 2030. Ο τίτλος θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Την έκδοση αναμένεται να αξιολογήσουν οι οίκοι Moody’s και S&P με rating Caa2 και CCC αντίστοιχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της Alpha Βank είναι η άντληση 400-500 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 800 εκατ. ευρώ που είναι ο στόχος που έχει τεθεί από τη διοίκηση για το 2020.

Υπενθυμίζεται πως στις αντίστοιχες εκδόσεις των Πειραιώς και ΕΤΕ το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 9,75% κα 8,25%.

Χάρη στο θετικό μομέντουμ που έχει δημιουργηθεί από την επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές την προηγούμενη εβδομάδα με το 15ετές ομόλογο, σε συνδυασμό με τα θετικά μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα που δόθηκαν στις πρόσφατες συναντήσεις της τράπεζας με επενδυτές κατά την παρουσίαση του σχεδίου Galaxy, η Alpha Bank σύμφωνα με εκτιμήσεις ήταν εφικτό να “πετύχει” ένα επιτόκιο στο 4% με 5%,

- Στα 5,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το Tier II της Alpha Bank – Στο 4,25% το επιτόκιο appeared first on thebanker.gr.

Share0
previous post
Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Alpha
next post
«Σήμα» Λαγκάρντ για αγορές ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ

Σχετικα αρθρα

«Ψήφος εμπιστοσύνης» στην Alpha Bank από τους οίκους αξιολόγησης

adminFebruary 25, 2021

Moody’s: Πιστωτικά θετική η συμφωνία Alpha Bank – DK

adminFebruary 25, 2021

Αlpha: Θερμή υποδοχή από τον διεθνή Τύπο της συμφωνίας για το Project Galaxy

adminFebruary 24, 2021

Πού θα κριθεί το στοίχημα της μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού

adminFebruary 24, 2021

Η νέα Alpha Bank μετά το deal με DK για Cepal – Galaxy

adminFebruary 22, 2021

Alpha Bank: Έπεσαν οι υπογραφές με την Davidson Kempner για το Galaxy ύψους €10,8 δισ. και την πώληση 80% της Cepal Holdings

adminFebruary 22, 2021

Alpha Bank: Από 22/2 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από το stock option plan

adminFebruary 18, 2021

Alpha Bank: Πού οφείλεται η απότομη άνοδος της τιμής του πετρελαίου και ποιες οι εκτιμήσεις για το προσεχές μέλλον

adminFebruary 18, 2021

Alpha Bank: Σανίδα σωτηρίας οι κρατικές στηρίξεις

adminFebruary 17, 2021

Alpha Bank: Χρηματοδότηση 86 εκατ. ευρώ στο ΣΔΙΤ απορριμμάτων της Πελοποννήσου

adminFebruary 16, 2021

Alpha Bank: Ασκήθηκαν 2,28 εκατ. δικαιώματα προαίρεσης από το stock option plan

adminFebruary 11, 2021

Alpha Bank:Διαθέσιμο εισόδημα, Καταναλωτική Δαπάνη και Αποταμιευτικοί Πόροι στην πανδημία

adminFebruary 9, 2021February 10, 2021

RSS thebanker.gr

  • Τάσος Πανούσης: Ρυθμίσεις και όχι πλειστηριασμούς προτείνουν οι servicers
  • ΕΕΤ: Με περισσότερα από €15 δισ. θα χρηματοδοτήσουν οι τράπεζες νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2021
  • Τράπεζα Πειραιώς: Καμία απόφαση μέχρι στιγμής για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
  • Πως η πανδημία αλλάζει για πάντα τις τράπεζες
  • Στουρνάρας: Απαραίτητο η ΕΚΤ να επανασχεδιάσει τη στρατηγική της
  • Euroxx για ελληνικές τράπεζες: Συνεχίζονται οι προκλήσεις, θετικές προοπτικές
  • Στουρνάρας: Σοβαροί οι κίνδυνοι από την καθυστέρηση αναδιάρθρωσης των κόκκινων δανείων
  • Stress tests: Οι ελληνικές τράπεζες ξεκίνησαν να αποστέλλουν στοιχεία για την φετινή άσκηση αντοχής
  • Goldman Sachs: Τρεις κίνδυνοι που μπορούν να εκτροχιάσουν την ανάκαμψη το 2021
  • Καμπανάκι ΤτΕ: Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στο 75% των ιδιων κεφαλαίων το 2021

Τελευταία Νέα

Η Airbnb επενδύει στα ταξίδια… τηλεργασίας

adminFebruary 26, 2021
February 26, 2021

Πακιστάν : Ειδική μονάδα καταδίωξης με πατίνια

adminFebruary 26, 2021
February 26, 2021

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Οργανισμός του υπουργείου Εξωτερικών

adminFebruary 26, 2021
February 26, 2021

Ταραντίλης για τα τρικάκια έξω από το σπίτι της ΠτΔ: Η Δημοκρατία ούτε τρομοκρατείται, ούτε εκβιάζεται

adminFebruary 26, 2021
February 26, 2021

Lockdown : Εξαντληθήκαμε, στις 8 Μαρτίου η αγορά πρέπει να επαναλειτουργήσει, λέει ο ΕΣΑ

adminFebruary 26, 2021
February 26, 2021

Νιγηρία : Ένοπλοι απήγαγαν 317 μαθήτριες από σχολείο

adminFebruary 26, 2021
February 26, 2021

Ο Τόνι Μπλερ λέει ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα κάνει τους πολίτες να νιώθουν ασφαλείς

adminFebruary 26, 2021
February 26, 2021

Βόρεια Μακεδονία: Συναντήσεις Χρυσοχοΐδη με υπουργό Σπάσοφσκι και Ζάεφ

adminFebruary 26, 2021
February 26, 2021

Αναστολή κομματικής ιδιότητας για Ακριτίδου και Τσαβλή από τη ΝΔ

adminFebruary 26, 2021
February 26, 2021

Ηλεκτρονικό εμπόριο : Αυξήθηκε κατά 35% το 2020

adminFebruary 26, 2021
February 26, 2021
Facebook

FOLLOW US

FacebookLike
TwitterFollow
Tweets by sofokleous10

RSS thebanker.gr

  • ΚΚΕ : Ο «ψηφιακός» νόμος της ΕΕ επιβάλλει λογοκρισία σε κάθε ριζοσπαστική φωνή
  • Επικοινωνία Δένδια με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ
  • Τα μαθηματικά του Αλέξη
  • Παιδεραστία : Η ΝΔ καλεί Τσίπρα να διαγράψει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ για συκοφαντική ανάρτηση
  • Στο «κόκκινο» ξεκίνησε η Wall Street
  • ΕΒΕΑ: Αύξηση 35% του ηλεκτρονικού εμπορίου το 2020 σε σχέση με το ’19
  • Χρ. Δήμας: Στρατηγικές προτεραιότητες η έρευνα- καινοτομία- Σημαντική ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης
  • Επικοινωνία Δένδια με Λαβρόφ – Τι συζήτησαν
  • Ενίσχυση του ΕΣΥ ζητάει η αντιπολίτευση με αφορμή τον ένα χρόνο πανδημίας
  • Ηλίας Μόσιαλος: Εκανε το εμβόλιο της AstraZenca

RSS thetimes.gr

  • ΑΕΚ: Αργά το βράδυ η απόφαση για το αίτημα αναβολής, δύο τα ενδεχόμενα
  • Τσάβι και Γκιγιέρμε κατέκτησαν το Κύπελλο στο Κατάρ!
  • Φυλακές Τρίπολης: Στην απομόνωση για μια εβδομάδα ο Δημήτρης Λιγνάδης (vid)
  • Ελ Αραμπί για τα ματς του Europa: «Φυσικά και κρατάω ένα γκολ για την Άρσεναλ» (vid)
  • Αρνείται την ανάνηψη ο Δημήτρης Κουφοντίνας
  • Επίθεση με γκαζάκια στο Ίδρυμα Μητσοτάκη
  • Ζέτα Μακρυπούλια: Η στήριξη στον Σπύρο Μπιμπίλα και η σπόντα για τον Λιγνάδη
  • Θεσσαλονίκη: Ένας άντρας και μια γυναίκα δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι
  • Δέσποινα Καμπούρη : «Έχω δεχτεί bullying – Δεν επιτρέπεται να γυρνάς από τη δουλειά σου και να κλαις»
  • Αναστασιάδης: Κύπρος και Ελλάδα πυλώνες σταθερότητας στη Μεσόγειο

RSS thebanker.gr

  • ΚΚΕ : Ο «ψηφιακός» νόμος της ΕΕ επιβάλλει λογοκρισία σε κάθε ριζοσπαστική φωνή
  • Επικοινωνία Δένδια με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ
  • Τα μαθηματικά του Αλέξη
  • Παιδεραστία : Η ΝΔ καλεί Τσίπρα να διαγράψει στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ για συκοφαντική ανάρτηση
  • Στο «κόκκινο» ξεκίνησε η Wall Street
  • ΕΒΕΑ: Αύξηση 35% του ηλεκτρονικού εμπορίου το 2020 σε σχέση με το ’19
  • Χρ. Δήμας: Στρατηγικές προτεραιότητες η έρευνα- καινοτομία- Σημαντική ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης
  • Επικοινωνία Δένδια με Λαβρόφ – Τι συζήτησαν
  • Ενίσχυση του ΕΣΥ ζητάει η αντιπολίτευση με αφορμή τον ένα χρόνο πανδημίας
  • Ηλίας Μόσιαλος: Εκανε το εμβόλιο της AstraZenca

RSS Fibernews

  • Δυνατά vibes και υψηλή ποιότητα κατασκευής με τα ασύρματα SENNHEISER HD 250BT
  • Unboxing και hands-on με το Devolo Mesh WiFi 2 powerline!
  • LG LED Cinema: Ζήσε την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία
  • Στην Ολομέλεια του ΣτΕ η προσφυγή κατά του 5G
  • Προκηρύχθηκε το WiFi4GR – ασύρματη πρόσβαση σε 2.500 περιοχές
  • Cosmote History: Κλείνει 5 χρόνια και συνεχίζει με περισσότερες παραγωγές
  • COSMOTE:Tο πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα για 8η συνεχόμενη φορά
  • Ιδού το Redmi K40 Pro+ με Snapdragon 888
  • Η σειρά Galaxy Note 10 αναβαθμίζεται στο One UI 3.1
  • Αποκαλύφθηκε το Oppo X 2021 με εύκαμπτη οθόνη
sofokleous10.gr
Η ψηφιακή συνέχεια της εφημερίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ που σας κρατάει ενήμερους για τα οικονομικά και χρηματιστηριακά δρώμενα την τελευταία δεκαετία με νηφαλιότητα και αντικειμενική μάτια. Editor in Chief: Ιωάννης Α.Φωτόπουλος
Contact us: info@sofokleous10.gr
FacebookTwitter
@2019 - sofokleous10.gr. All Right Reserved.
sofokleous10.gr
FacebookTwitter
  • Home
  • Πρώτο Θέμα
  • Οικονομία
  • Επιχειρήσεις
  • Πολιτική
  • Διεθνή
  • Ευρώπη
  • Τράπεζες
    • PIRAEUS BANK
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • NATIONAL BANK
  • Σοφοκλέους 10
  • Αγορές
  • Τοις Μετρητοίς
  • Ανάλυση
sofokleous10.gr
  • Home
  • Πρώτο Θέμα
  • Οικονομία
  • Επιχειρήσεις
  • Πολιτική
  • Διεθνή
  • Ευρώπη
  • Τράπεζες
    • PIRAEUS BANK
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • NATIONAL BANK
  • Σοφοκλέους 10
  • Αγορές
  • Τοις Μετρητοίς
  • Ανάλυση
@2018 - PenNews. All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign
FacebookTwitter