Image default
ALPHA BANK Οικονομία Πρώτο Θέμα Τράπεζες

Alpha Bank: Ανάρπαστο το ομόλογο Tier II-Στο 4,25% το επιτόκιο

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Alpha Bank. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 5% με 5,25% και πολύ χαμηλότερα από το επιτόκιο στις αντίστοιχες εκδόσεις της Εθνικής και της Πειραιώς το καλοκαίρι του 2019. Στη συνέχεια υποχώρησε αισθητά στο 4,5% με 4,75%, ενώ έκλεισε στο 4,25%. Η ζήτηση διαμορφώθηκε κοντά στα 5,5 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας σημαντικά τα 500 εκατ. ευρώ που αντλεί η συστημική τράπεζα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της συστημικής τράπεζας, το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς στόχους του Ομίλου.

Η Alpha Bank έδωσε τη Δευτέρα εντολή στους αναδόχους  – Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest – να ξεκινήσουν το roadshow με επενδυτές σε Λονδίνο και Παρίσι το προηγούμενο διήμερο.

Η έκδοση του Tier ΙΙ ομολόγου  είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας, με ημερομηνία λήξης στις 13 Φεβρουαρίου του 2030. Ο τίτλος θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Την έκδοση αναμένεται να αξιολογήσουν οι οίκοι Moody’s και S&P με rating Caa2 και CCC αντίστοιχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της Alpha Βank είναι η άντληση 400-500 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 800 εκατ. ευρώ που είναι ο στόχος που έχει τεθεί από τη διοίκηση για το 2020.

Υπενθυμίζεται πως στις αντίστοιχες εκδόσεις των Πειραιώς και ΕΤΕ το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 9,75% κα 8,25%.

Χάρη στο θετικό μομέντουμ που έχει δημιουργηθεί από την επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές την προηγούμενη εβδομάδα με το 15ετές ομόλογο, σε συνδυασμό με τα θετικά μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα που δόθηκαν στις πρόσφατες συναντήσεις της τράπεζας με επενδυτές κατά την παρουσίαση του σχεδίου Galaxy, η Alpha Bank σύμφωνα με εκτιμήσεις ήταν εφικτό να “πετύχει” ένα επιτόκιο στο 4% με 5%.

Ακόμα σημειώνεται ότι σε χθεσινή έκθεση του Keefe, Bruyette & Woods (KBW) για τις ελληνικές τράπεζες, η Alpha Bank αναδεικνύεται ως η μοναδική ελληνική τράπεζα με σύσταση «Οutperform» (υπεραπόδοση) και ως η κορυφαία επιλογή του επενδυτικού οίκου ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες που μπορεί να επωφεληθεί με τον καλύτερο τρόπο από την περαιτέρω βελτίωση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, χάρη στη βέλτιστη αναλογία ποιότητας κεφαλαίων και σταθμισμένου ενεργητικού.

Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη ότι η Alpha Bank διαθέτει:

– Ισχυρή οργανική κερδοφορία που οδηγεί στο υψηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, προσαρμοσμένο (pro forma) για τις τιτλοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

– Την καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων με τη μικρότερη συνεισφορά από αναβαλλόμενη φορολογία στον τραπεζικό τομέα (κάτω από 40%).

– Προοπτική υψηλής κερδοφορίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, λόγω καλύτερου επιτοκιακού περιθωρίου.

Και ακόμα αναθεωρεί σε υψηλότερα επίπεδα και την τιμή στόχο για τη μετοχή της Alpha Bank.

Σχετικα αρθρα

Ο Τσίπρας πάλεψε με τη λιτότητα και έχασε…

admin

Κρυφές ευκαιρίες «βλέπει» η ελληνική αγορά στην περίπτωση άτακτου Brexit

admin

Πόσο ελκυστικοί είναι οι μισθοί στη Γερμανία;

admin

Το ΔΝΤ ζητά περισσότερες δαπάνες για την ενίσχυση της ανάπτυξης

admin

Κομισιόν: Παραπομπή της Δανίας στο Δικαστήριο για τις εξαγωγές «φέτας»

admin

G.Sachs on Alpha bank

admin

Οικονομικό Φόρουμ Δελφών : Ξεκινά την Τρίτη online με θέμα την «Επόμενη Ημέρα»

admin

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου -Οι ημερομηνίες ανά ταμείο

admin

Μυλωνάς: Το 2022 ο δείκτης NPEs θα πέσει στο 5%

admin

Νέα άνοδος του οικονομικού κλίματος τον Νοέμβριο στις 107 μονάδες

admin

Οι ανησυχίες των επενδυτών εν όψει Eurogroup χτυπούν τα ελληνικά ομόλογα

admin

Η παραπομπή Τραμπ βάζει “φωτιά” στον προεκλογικό αγώνα

admin

Η ΕΚΤ στέκει ατάραχη απέναντι σε μια ιταλική τράπεζα που ζορίζεται

admin

Η δικαιοσύνη υπέρ των δανειοληπτών στις μισές υποθέσεις κόκκινων δανείων

admin

Εσκασε η βόμβα : Η Boeing αναστέλλει την παραγωγή των 737 MAX

admin

Αποδείξεις : Μπαίνει πλαφόν για ηλεκτρονικές συναλλαγές από το 2020

admin

Οι επόμενοι σταθμοί της ελληνικής οικονομίας για την 4η μεταμνημονιακή αξιολόγηση

admin

Κοροναϊός: Όλα τα μέτρα για τους μακροχρόνια ανέργους – Ποιοι θα τα πάρουν και πώς

admin