Image default
ALPHA BANK Οικονομία Πρώτο Θέμα Τράπεζες

Alpha Bank: Ανάρπαστο το ομόλογο Tier II-Στο 4,25% το επιτόκιο

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Alpha Bank. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 5% με 5,25% και πολύ χαμηλότερα από το επιτόκιο στις αντίστοιχες εκδόσεις της Εθνικής και της Πειραιώς το καλοκαίρι του 2019. Στη συνέχεια υποχώρησε αισθητά στο 4,5% με 4,75%, ενώ έκλεισε στο 4,25%. Η ζήτηση διαμορφώθηκε κοντά στα 5,5 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας σημαντικά τα 500 εκατ. ευρώ που αντλεί η συστημική τράπεζα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της συστημικής τράπεζας, το ποσό που θα αντληθεί από την έκδοση θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς στόχους του Ομίλου.

Η Alpha Bank έδωσε τη Δευτέρα εντολή στους αναδόχους  – Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest – να ξεκινήσουν το roadshow με επενδυτές σε Λονδίνο και Παρίσι το προηγούμενο διήμερο.

Η έκδοση του Tier ΙΙ ομολόγου  είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας, με ημερομηνία λήξης στις 13 Φεβρουαρίου του 2030. Ο τίτλος θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Την έκδοση αναμένεται να αξιολογήσουν οι οίκοι Moody’s και S&P με rating Caa2 και CCC αντίστοιχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της Alpha Βank είναι η άντληση 400-500 εκατ. ευρώ, σε σύνολο 800 εκατ. ευρώ που είναι ο στόχος που έχει τεθεί από τη διοίκηση για το 2020.

Υπενθυμίζεται πως στις αντίστοιχες εκδόσεις των Πειραιώς και ΕΤΕ το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 9,75% κα 8,25%.

Χάρη στο θετικό μομέντουμ που έχει δημιουργηθεί από την επιτυχημένη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές την προηγούμενη εβδομάδα με το 15ετές ομόλογο, σε συνδυασμό με τα θετικά μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα που δόθηκαν στις πρόσφατες συναντήσεις της τράπεζας με επενδυτές κατά την παρουσίαση του σχεδίου Galaxy, η Alpha Bank σύμφωνα με εκτιμήσεις ήταν εφικτό να “πετύχει” ένα επιτόκιο στο 4% με 5%.

Ακόμα σημειώνεται ότι σε χθεσινή έκθεση του Keefe, Bruyette & Woods (KBW) για τις ελληνικές τράπεζες, η Alpha Bank αναδεικνύεται ως η μοναδική ελληνική τράπεζα με σύσταση «Οutperform» (υπεραπόδοση) και ως η κορυφαία επιλογή του επενδυτικού οίκου ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες που μπορεί να επωφεληθεί με τον καλύτερο τρόπο από την περαιτέρω βελτίωση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, χάρη στη βέλτιστη αναλογία ποιότητας κεφαλαίων και σταθμισμένου ενεργητικού.

Στην έκθεση επισημαίνεται ακόμη ότι η Alpha Bank διαθέτει:

– Ισχυρή οργανική κερδοφορία που οδηγεί στο υψηλότερο κεφαλαιακό απόθεμα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, προσαρμοσμένο (pro forma) για τις τιτλοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής.

– Την καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων με τη μικρότερη συνεισφορά από αναβαλλόμενη φορολογία στον τραπεζικό τομέα (κάτω από 40%).

– Προοπτική υψηλής κερδοφορίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες, λόγω καλύτερου επιτοκιακού περιθωρίου.

Και ακόμα αναθεωρεί σε υψηλότερα επίπεδα και την τιμή στόχο για τη μετοχή της Alpha Bank.

Σχετικα αρθρα

Προϋπολογισμός: Μέτρα αναθέρμανσης της οικονομίας και κοινωνικές πρωτοβουλίες ύψους 1,2 δισ. ευρώ

admin

Η Μέρκελ εμμένει στη μέση λύση

admin

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 1,7% του δείκτη απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο γ΄ τριμήνου

admin

Παιχνίδι με τη φωτιά για την Ιταλία -Φόβοι ότι θα γίνει η «νέα Ελλάδα»

admin

Νομοθετική ρύθμιση για τον φόρο στα αναδρομικά ποσά συντάξεων

admin

Σκιές στην παγκόσμια οικονομία το 2020 – Γιατί μειώνονται οι ελπίδες βελτίωσης

admin

Ο νέος λαϊκισμός δεν έχει να κάνει με την οικονομία

admin

Αντιπρόεδρος ΕΚΤ: Εύσημα για τα δημοσιονομικά της Ελλάδας – Βασική αδυναμία τα ΝPLs

admin

Τραμπ: Εγώ είμαι ο εκλεκτός, έτσι…

admin

Η Τράπεζα Ηπείρου εγκαινιάζει νέο κατάστημα στη Φιλιππιάδα

admin

Η δημοκρατία (ξανα)νίκησε…

admin

Σημαντικό forum για τον τουρισμό από τον Σύνδεσμο Αποφοίτων Σχολής Μωραΐτη

admin

Βρούτσης για συντάξεις : Ό,τι κριθεί από το ΣτΕ θα το αποδώσουμε

admin

Σε λογαριασμούς και φόρους το μισό εισόδημα των νοικοκυριών

admin

Οι αγορές είναι ο μεγάλος νικητής των ευρωπαϊκών εκλογών

admin

ΤτΕ: Στον πάτο τα επιτόκια καταθέσεων

admin

Εξαιρούνται προϊόντα ελιάς, τυριά και κρασιά της Ελλάδας από τους αμερικανικούς δασμούς

admin

Βloomberg: €9 δισ. για τα NPLs δεσμεύει η ελληνική κυβέρνηση

admin