Image default
Οικονομία

Alpha Bank: Υπερκαλύφθηκε σε προσφορές το ομόλογο Trier 2

Πάνω από 5,1 δισ. ευρώ ήταν οι προσφορές που συγκεντρώθηκαν για το ομόλογο Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank.

Οπως είχε διαφανεί και από τις πρόσφατες επαφές της ∆ιοίκησης στο εξωτερικό, το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν εξαιρετικά υψηλό. Ως αποτέλεσμα η υπερκάλυψη της έκδοσης έφτασε σε διψήφια επίπεδα, επίδοση εντυπωσιακά καλύτερη συγκρινόμενη με αντίστοιχες πρόσφατες εκδόσεις ελληνικών τραπεζών.

Το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε σε 4,25%, σημαντικά χαμηλότερο από την αρχική εκτίμηση του 5-5,25%, επιτυγχάνοντας μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις επιτοκίου έναντι αρχικής εκτίμησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού στις προοπτικές της Τράπεζας και στο στρατηγικό της σχέδιο για την επόμενη τριετία.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινό δημοσίευμα του -, «η ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο της Alpha Bank επέτρεψε στην Τράπεζα να το τιμολογήσει στη μισή τιμή από την αντίστοιχη έκδοση της Εθνικής Τράπεζας που ολοκληρώθηκε μόλις πριν από 7 μήνες». (Υπενθυμίζεται ότι το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί σε 8,25% για την Εθνική Τράπεζα τον Ιούλιο του 2019 και σε 9,75% για την Τράπεζα Πειραιώς τον Ιούνιο του 2019). «Η ραγδαία μείωση του κόστους», σημειώνει το -, «αντανακλά αφενός την ‘πείνα’ των επενδυτών για αποδόσεις στα ομόλογα της ζώνης του Ευρώ αφετέρου το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών, εν μέσω των προγραμμάτων εξυγίανσης των ισολογισμών τους».

Το επιχειρησιακό πλάνο της Alpha Bank και βεβαίως το σχέδιο αποφασιστικής απομείωσης των NPEs «Galaxy» βρέθηκαν στο επίκεντρο του διήμερου roadshow (4- 5/2/2020) σε Παρίσι και Λονδίνο που πραγματοποίησε η διοικητική ομάδα της Αlpha Bank, υπό τον CEO του Ομίλου, Βασίλη Ψάλτη. Κατά τη διάρκεια του roadshow πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις με 68 διαχειριστές κεφαλαίων και αναλυτές από Ευρώπη, Αμερική, Καναδά και Ασία.

H έκδοση του 10ετούς ομολόγου Tier 2 από την Alpha Bank συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω τον Συνολικό ∆είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 105 μονάδες βάσης. Η έκδοση του Tier 2 ομολόγου είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετούς διάρκειας.

Σχετικα αρθρα

Πέτσας: Μειώσεις φόρων και εισφορών θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

admin

Σταϊκούρας: Υπό εξέταση επίδομα σε αστυνομικούς και μείωση ενοικίου σε φοιτητές

admin

Κορωνοϊός: Η βρετανική οικονομία στο χείλος της ύφεσης από την επιδημία

admin

Airbnb : Δωρεάν ιδιοκτήτες διαθέτουν τα σπίτια τους σε γιατρούς και νοσηλευτές

admin

Αναπτυξιακός Νόμος: Νέες προκηρύξεις προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ

admin

Τα επτά σημεία «κλειδιά» του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου

admin

Airbnb : Στη Ευρώπη η «τύχη» της ψηφιακής πλατφόρμας

admin

N. Καραμούζης: Πώς θα χτίσουμε το νέο μοντέλο ανάπτυξης για τη χώρα

admin

Μπ. Παπαδημητρίου: Ο “Ηρακλής” υπηρετεί τον πολίτη και την επιχειρηματικότητα

admin

Ανοδος στο Χρηματιστήριο μετά την «ελεύθερη πτώση» της Δευτέρας

admin

Ο συνεπής καταναλωτής χάνει μέρος της έκπτωσης της ΔΕΗ, θα συμβεί το ίδιο και για μεγάλους ομίλους;

admin

Αναβαθμίζεται η επιχειρηματικότητα στην Αθήνα

admin

Ο «οικονομικός» πόλεμος κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την Κομισιόν

admin

Τέλη κυκλοφορίας : Ποιες αλλαγές έρχονται – Τι πρέπει να γνωρίζετε

admin

Στο πράσινο η Wall Street με νέο ιστορικό υψηλό για τον Nasdaq

admin

Σέντερ: Ένα «Σχέδιο Μάρσαλ» για όλη την Ευρώπη

admin

Σερβία: Κλιμάκιο του ΔΝΤ στο Βελιγράδι -Για την πορεία των οικονομικών μεταρρυθμίσεων

admin

Κορονοϊός: Η Ιταλία θα χάσει πάνω από 7 δισ. ευρώ από τον τουρισμό μέσα σε ένα τρίμηνο

admin