Image default
Επιχειρήσεις

Πειραιώς: Ξεκινά roadshow για το Tier II έως 500 εκατ. ευρώ

Mandate σε Goldman Sachs, UΒS, Barclays, BNP, Credit Suisse και Nomura για συναντήσεις με τους επενδυτές έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς, εν όψει νέας έκδοσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) στην ετοιμάζεται να προχωρήσει άμεσα.

Οι συναντήσεις με τους επενδυτές για το premarketing του τίτλου ξεκινούν σήμερα 10 Φεβρουαρίου. 

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa3 και CCC από Moody’s και S&P  αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πειραιώς προτίθεται να ανοίξει βιβλίο προσφορών εντός της εβδομάδας, με στόχο να αντλήσει ως και 500 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί το μέγιστο που μπορεί να σηκώσει, βάσει των υφιστάμενων περιορισμών για την αναλογία των Tier II στα συνολικά κεφάλαια.

Σημειώνεται ότι πριν από μερικούς μήνες, η Πειραιώς άντλησε, μέσω έκδοσης και διάθεσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης, 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 9,75%, ενισχύοντας τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 14,6% από 13,7%. Την έκδοση έτρεξαν UBS και Goldman Sachs.

Σχετικα αρθρα

Περιουσιακά στοιχεία καταδικασθέντων για την υπόθεση Siemens ζήτησε ο ΟΤΕ

admin

Η Barilla Hellas στο Top 10 των πιο αξιοθαύμαστων εταιρειών στην Ελλάδα

admin

Interamerican: Πάνω από 620.000 τα ασφαλισμένα ΙΧ σε Ελλάδα και Κύπρο

admin

Αποκλειστικές διαπραγματεύσεις της Παγκρήτιας για την Praxia

admin

Το κομμάτι που… λείπει από το παζλ των μέτρων για ΔΕΗ

admin

MLS: Επανενεργοποιεί πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

admin

ΕΧΑΕ: Στα €5,9 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη 9μήνου

admin

Την μονάδα της Kleeman στη Σαγκάη εγκαινίασε ο πρωθυπουργός

admin

Flexopack: Στα €3,49 εκατ. τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

admin

Α. Γεωργιάδης για «Βαρβαρέσος»: Το υπουργείο έκανε το καθήκον του

admin

Praxia: Κεφαλαιακή ένεση της τάξης των 20 εκατ. από Atlas για… απολύσεις

admin

Ο Τιτάν εγκαινίασε το Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ομίλου

admin

Σε εκκαθάριση εν λειτουργία τίθεται άμεσα η ΛΑΡΚΟ

admin

Δυο υποτροφίες για μεταπτυχιακό στην τεχνολογία από τη Space

admin

Chipita: Αυξημένο πλάνο επενδύσεων και νέα προιόντα

admin

Νέο κατάστημα MiStore στη Θεσσαλονίκη

admin

Μηνύσεις για αποκλεισμούς κτιρίων υποβάλει ο ΟΤΕ

admin

Μουσικός Οίκος Νάκα: Με +8% «τρέχει» στο α’ εξάμηνο

admin