Image default
Επιχειρήσεις

Πειραιώς: Ξεκινά roadshow για το Tier II έως 500 εκατ. ευρώ

Mandate σε Goldman Sachs, UΒS, Barclays, BNP, Credit Suisse και Nomura για συναντήσεις με τους επενδυτές έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς, εν όψει νέας έκδοσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) στην ετοιμάζεται να προχωρήσει άμεσα.

Οι συναντήσεις με τους επενδυτές για το premarketing του τίτλου ξεκινούν σήμερα 10 Φεβρουαρίου. 

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa3 και CCC από Moody’s και S&P  αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πειραιώς προτίθεται να ανοίξει βιβλίο προσφορών εντός της εβδομάδας, με στόχο να αντλήσει ως και 500 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί το μέγιστο που μπορεί να σηκώσει, βάσει των υφιστάμενων περιορισμών για την αναλογία των Tier II στα συνολικά κεφάλαια.

Σημειώνεται ότι πριν από μερικούς μήνες, η Πειραιώς άντλησε, μέσω έκδοσης και διάθεσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης, 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 9,75%, ενισχύοντας τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 14,6% από 13,7%. Την έκδοση έτρεξαν UBS και Goldman Sachs.

Σχετικα αρθρα

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Zητά μείωση ενοικίου 100% ανεξαρτήτως κύριου ΚΑΔ επιχείρησης

admin

Enterprise Greece και eBay επεκτείνουν τη συνεργασίας τους για ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών

admin

Intralot: Ολοκληρώθηκε η πώληση του 20% στην Intralot de Peru έναντι $16,2 εκατ.

admin

Intralot: Πούλησε τη συμμετοχή της στην Intralot de Peru

admin

Η μάχη των μίνι μάρκετ: Νέοι παίκτες για την «πίτα» των 8 δισ. ευρώ στη μικρή λιανική

admin

Στα 18,815 τρισ. το συνολικό ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ε.Ε. το 2020

admin

SOLIDUS: Υπόμνημα για το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο

admin

Εθνική Ασφαλιστική: Συμφωνία με την Hellenic Healthcare Group για την κάλυψη ρομποτικών επεμβάσεων

admin

Eurolife FFH: Eπιταχύνει τον διάλογο για την κλιματική αλλαγή

admin

Yalco: Αυτό είναι το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας

admin

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της Yalco-Τα νέα μέλη

admin

The View: Εκεί που ο κοσμοπολιτισμός συναντά τη χαλάρωση

admin