Image default
Επιχειρήσεις

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Πειραιώς για το Tier II

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς, με τον αρχικό στόχο για το επιτόκιο να κινείται στη ζώνη του 6%.

Η Τράπεζα, που στοχεύει να αντλήσει έως και 500 εκατ. ευρώ με την έκδοση αυτή, είχε δώσει εντολή στην Goldman Sachs και την UBS ως κοινούς παγκόσμιους συντονιστές και κοινούς bookrunners, μαζί με τις Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως κοινούς bookrunners να κανονίσουν μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο, η οποία ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου.

Οπως σημείωνε το Euro2day.gr, με την απόφαση για έκδοση νέου ομολόγου Tier ΙΙ, η Τράπεζα Πειραιώς επιθυμεί να εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή συγκυρία που δημιουργούν στις διεθνείς κεφαλαιαγορές τέσσερις παράγοντες:

1. H αναβάθμιση της εγχώριας οικονομίας από τη Fitch Ratings σε ΒΒ.

2. Η έκδοση του νέου 15ετούς ομολόγου αναφοράς από το Ελληνικό Δημόσιο και η πτωτική πορεία του δεκαετούς.

3. Η επιτυχημένη έκδοση Tier ΙΙ από την Alpha Βank με επιτόκιο στο 4,25% την προηγούμενη εβδομάδα.

4. Παράλληλα, το ευρύτερο περιβάλλον είναι θετικό και υποστηρικτικό της προσπάθειας, με την οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά και σχεδόν όλους τους μακροοικονομικούς δείκτες σε βελτίωση.

Η νέα έκδοση Tier II, όπως και η προηγούμενη έκδοση, είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία.

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς, μετά την ψήφιση του σχεδίου «Ηρακλής» θα προχωρήσει σε εμπροσθοβαρείς ενέργειες μη οργανικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της το 2020 και σε τιτλοποιήσεις ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ. Αυτά είναι νέα στοιχεία που θα αξιολογήσουν οι επενδυτές και τα οποία μετρούν θετικά στο προφίλ της νέας έκδοσης.

Συνολικά, η συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που προγραμματίζεται από την τράπεζα το 2020 θα ενισχυθεί στα περίπου 11 δισ. ευρώ, καταλήγοντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων χαμηλότερο του 30% μέχρι το τέλος του 2020, έναντι αρχικού στόχου για μείωση κοντά στο 40%.

Σχετικα αρθρα

Λατομεία στη Βουλγαρία εξαγόρασε η Παυλίδης ΑΕ Μάρμαρα Γρανίτες

admin

Ξεκινούν οι δημοπρασίες για το «Σύζευξις ΙΙ»

admin

Οι απάντηση ΔΕΔΔΗΕ για τις «αποτυχημένες» αποκοπές ρεύματος

admin

Τεχνική Ολυμπιακή: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Ι. Σαββίδη για το Πόρτο Καρράς

admin

Στην Αθήνα το CEO Advisory Board του ομίλου Ergo

admin

Βρετανία-Covid-19: “Σε μερικούς μήνες” αναμένονται τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών

admin

Telecoms: Διπλό χτύπημα με… ελληνικό ενδιαφέρον από BC Partners

admin

Alpha: Στη doValue κυπριακά NPEs 3,2 δισ. μαζί με 150 υπαλλήλους

admin

Εφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μουστάκας, ιδρυτής της ομώνυμης αλυσίδας παιχνιδιών

admin

Μπουτάρης: Μετατροπή ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές

admin

Πλάνο ανάπτυξης και εξαγορών από Entersoft

admin

Medicon Hellas: Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2020

admin

Συνεχίζεται το σίριαλ με το master plan του ΟΛΠ

admin

Ιταλία: Πέθανε από κορονοϊό άνδρας της φρουράς του πρωθυπουργού Κόντε

admin

Ζάκυνθος: Η επένδυση του εμίρη, οι πιέσεις Αδ. Γεωργιάδη και ο δήμαρχος

admin

Αιφνιδιαστικός έλεγχος στην ACS μετά από καταγγελίες για ανατιμήσεις

admin

Νομικοί πονοκέφαλοι στην κυβερνητική λύση για τη Λάρκο

admin

Αττικά Πολυκαταστήματα: Τα νέα κεφάλαια, τα ονόματα και το… Ελληνικό

admin