18.3 C
Athens
February 27, 2021
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ:

Pandemic Accelerates Shift to Online Retail in…

Βρετανία : Βίασε την αδερφή του και…

Επίθεση με μαχαίρι στις ΗΠΑ: «Δεν μου…

Κουτσούμπας: Να φωτίσουμε το υπόβαθρο το οποίο…

Λακόπουλος κατά Πολάκη: Απροσάρμοστος, ανάγωγος, προσβλητικός, ανοιχτή…

Τέλη κυκλοφορίας : Παράταση μέχρι τη Δευτέρα…

Πελώνη: Καμιά συμπεριφορά που προσβάλλει την αξιοπρέπεια…

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεκδιήγητο πλιάτσικο παρατρεχάμενων της ΝΔ στα…

Πιερρακάκης: Κεντρικός πυλώνας της δράσης μας το…

Ερντογάν : Υποβασταζόμενος ο τούρκος πρόεδρος –…

FacebookTwitter

sofokleous10.gr

  • Home
  • Πρώτο Θέμα
  • Οικονομία
  • Επιχειρήσεις
  • Πολιτική
  • Διεθνή
  • Ευρώπη
  • Τράπεζες
    • PIRAEUS BANK
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • NATIONAL BANK
  • Σοφοκλέους 10
  • Αγορές
  • Τοις Μετρητοίς
  • Ανάλυση
sofokleous10.gr
PIRAEUS BANK

Πάνω από €4 δισ. οι προσφορές για το Tier II της Πειραιώς – Στο 5,5% -5,75% το επιτόκιο

February 12, 2020
Share0
Follow @sofokleous10Tweet

Ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται να κλείσει στις 13:30 ώρα Ελλάδας. Το αρχικό guidance για το επιτόκιο ήταν κοντά στο 6% (low 6% area), ενώ έχει υποχωρήσει στο 5,5% με 5,75% (τελικό guidance). Το τελικό επιτόκιο θα διαμορφωθεί με βάση αυτό το εύρος.  Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της συστημικής τράπεζας είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ, ενώ αναλυτές εκτιμούσαν ότι το τελικό επιτόκιο θα μπορούσε να διαμορφωθεί στην περιοχή του 5,5%.

Η διοίκηση της Πειραιώς ξεκίνησε επαφές με επενδυτές στο Λονδίνο τη Δευτέρα, μία διαδικασία που “έτρεξαν” οι έξι τράπεζες-ανάδοχοι της έκδοσης, και όπως αναμενόταν αποφάσισε σήμερα να βγει στις αγορές δεδομένου ότι οι συνθήκες στην αγορά είναι ευνοϊκές και η ζήτηση για τον τίτλο (όπως αποτυπώθηκε από το ενδιαφέρον των επενδυτών κατά το roadshow στη βρετανική πρωτεύουσα) αναμένεται να είναι ισχυρή. Οι Goldman Sachs International και UBS είναι Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners, μαζί με τις Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura.

Ο τίτλος είναι τύπου 10ΝC5, όπως και ο προηγούμενος, δηλαδή 10ετής με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη, θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa3 από την Moody’s και CCC από την S&P.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, το ποσό που θα αντληθεί θα χρησιμοποιηθεί για εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του ομίλου. Η Πειραιώς θα μπορέσει να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα με τις τιτλοποιήσεις που εξήγγειλε υπό το νέο της στρατηγικό σχέδιο, επιταχύνοντας τη μείωση των κόκκινων δανείων, ενώ αναμένεται να δοθεί και ένα θετικό σήμα από τους οίκους αξιολόγησης. Υπενθυμίζεται πως χθες η Moody’s έδωσε εύσημα για την έκδοση Tier II της Alpha Bank, τονίζοντας ότι το ομόλογο προσθέτει περίπου 105 μονάδες βάσης στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) και ανοίγει τον δρόμο για να καλυφθεί ο στρατηγικός στόχος της βελτίωσης της κεφαλαιακής βάσης και της ποιότητας ενεργητικού το 2020.

Στόχος είναι το επιτόκιο να διαμορφωθεί σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα από το Tier II που εξέδωσε η Πειραιώς το περασμένο καλοκαίρι, μετά και την πολύ επιτυχημένη έκδοση της Alpha Bank την περασμένη εβδομάδα η οποία “πέτυχε” επιτόκιο 4,25%. Σημαντικό στήριγμα σε αυτήν την προσπάθεια της Πειραιώς αποτελεί και η συνεχιζόμενη “δίψα” των επενδυτών για τις ελληνικές αποδόσεις, η οποία έχει φέρει την απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου σε ιστορικά χαμηλά και μία ανάσα από το 1%.

Υπενθυμίζεται, πως η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε τον περασμένο Ιούνιο σε έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους €400 εκατ., (10NC5),  με επιτόκιο 9,75%. Αυτή ήταν και η πρώτη δημόσια έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 που πραγματοποίησε ελληνική τράπεζα από το 2008.  Το συνολικό βιβλίο προσφορών είχε διαμορφωθεί σε περίπου 850 εκατ. ευρώ. Σήμερα το επιτόκιο έχει υποχωρήσει σημαντικά και διαμορφώνεται στο 7,32% στη 10ετία (πτώση 25%) και στο 5,37% στην 5ετία.

Αξίζει να σημειώσουμε πως χθες η JP Morgan έδωσε σημαντική “ψήφο εμπιστοσύνης” στην Πειραιώς, τονίζοντας πως η λειτουργική ανάκαμψη και οι ελκυστικές αποτιμήσεις δικαιολογούν μια πιο προσεκτική ματιά προς την τράπεζα και έτσι προχώρησε σε διπλή αναβάθμιση της σύστασής της από underweight σε overweight. Η πιο εποικοδομητική της άποψη για την κεφαλαιακή πορεία της Τράπεζας Πειραιώς σε συνδυασμό με ένα δείκτη ROTE ο οποίος θα ανέλθει στο 6,3% μέχρι το 2022, οδήγησε σε αυτή τη διπλή αναβάθμιση. Παράλληλα, η JP Morgan τόνισε ότι είναι θετική για τις κινήσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η διοίκηση της Πειραιώς και με δείκτη P/TBV στο 0,25x και ROTE 6,3% το 2020, βλέπει περιθώριο ανόδου 41% με νέα τιμή-στόχο τα 4,20 ευρώ.

- Πάνω από €4 δισ. οι προσφορές για το Tier II της Πειραιώς – Στο 5,5% -5,75% το επιτόκιο appeared first on thebanker.gr.

Share0
previous post
Επενδύσεις 140 εκατ. ευρώ από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας
next post
Σε θετικό έδαφος τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σχετικα αρθρα

Γιώργος Χαντζηνικολάου (ΕΕΤ): Με περισσότερα από €15 δισ. θα χρηματοδοτήσουν οι τράπεζες νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2021

adminFebruary 19, 2021February 19, 2021

Τράπεζα Πειραιώς: Καμία απόφαση μέχρι στιγμής για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

adminFebruary 19, 2021

Bloomberg: Μέσα στον Μάρτιο η ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς για €1 δισ.

adminFebruary 10, 2021

Πειραιώς ΑΕΠΕΥ: Στην πρώτη θέση μεταξύ των χρηματιστηριακών εταιρειών τον Ιανουάριο 2021

adminFebruary 3, 2021

Τράπεζα Πειραιώς: Υψηλές αποδόσεις για τη διεθνή αγορά αγροτικών εμπορευμάτων το 2020

adminJanuary 21, 2021

Τράπεζα Πειραιώς: Δάνεια €200 εκατ. στον αγροτικό τομέα

adminJanuary 20, 2021

Τρ. Πειραιώς: Κέρδος 200 εκατ. ευρώ από swap ομολόγων ελληνικού Δημοσίου

adminJanuary 19, 2021

Τρ. Πειραιώς: Στηρίζει τους πελάτες της που πλήττονται από την πανδημία

adminJanuary 18, 2021

Πέρασε στο ΤΧΣ το 61,34% της Τράπεζας Πειραιώς

adminJanuary 15, 2021

Στο νέο Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα του EIF συμμετέχει η Τράπεζα Πειραιώς

adminJanuary 13, 2021

Τρ. Πειραιώς: Δεν θα γίνει προσαρμογή της τιμής της μετοχής κατά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

adminDecember 29, 2020

Δεσμευτική συμφωνία Τράπεζας Πειραιώς – Intrum για το χαρτοφυλάκιο NPEs “Phoenix”

adminDecember 28, 2020

RSS thebanker.gr

  • Τάσος Πανούσης: Ρυθμίσεις και όχι πλειστηριασμούς προτείνουν οι servicers
  • ΕΕΤ: Με περισσότερα από €15 δισ. θα χρηματοδοτήσουν οι τράπεζες νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2021
  • Τράπεζα Πειραιώς: Καμία απόφαση μέχρι στιγμής για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
  • Πως η πανδημία αλλάζει για πάντα τις τράπεζες
  • Στουρνάρας: Απαραίτητο η ΕΚΤ να επανασχεδιάσει τη στρατηγική της
  • Euroxx για ελληνικές τράπεζες: Συνεχίζονται οι προκλήσεις, θετικές προοπτικές
  • Στουρνάρας: Σοβαροί οι κίνδυνοι από την καθυστέρηση αναδιάρθρωσης των κόκκινων δανείων
  • Stress tests: Οι ελληνικές τράπεζες ξεκίνησαν να αποστέλλουν στοιχεία για την φετινή άσκηση αντοχής
  • Goldman Sachs: Τρεις κίνδυνοι που μπορούν να εκτροχιάσουν την ανάκαμψη το 2021
  • Καμπανάκι ΤτΕ: Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στο 75% των ιδιων κεφαλαίων το 2021

Τελευταία Νέα

Pandemic Accelerates Shift to Online Retail in the US (infographic)

adminFebruary 27, 2021
February 27, 2021

Βρετανία : Βίασε την αδερφή του και αποπειράθηκε να κακοποιήσει και την μητέρα του

adminFebruary 27, 2021
February 27, 2021

Επίθεση με μαχαίρι στις ΗΠΑ: «Δεν μου άρεσε ο τρόπος που με κοίταξε», αποκαλύπτει ο δράστης

adminFebruary 27, 2021
February 27, 2021

Κουτσούμπας: Να φωτίσουμε το υπόβαθρο το οποίο διαμορφώνει δράστες ειδεχθών εγκλημάτων

adminFebruary 27, 2021
February 27, 2021

Λακόπουλος κατά Πολάκη: Απροσάρμοστος, ανάγωγος, προσβλητικός, ανοιχτή πληγή για τον ΣΥΡΙΖΑ

adminFebruary 27, 2021
February 27, 2021

Τέλη κυκλοφορίας : Παράταση μέχρι τη Δευτέρα 1η Μαρτίου η προθεσμία πληρωμής

adminFebruary 27, 2021
February 27, 2021

Πελώνη: Καμιά συμπεριφορά που προσβάλλει την αξιοπρέπεια του άλλου δεν είναι ανεκτή

adminFebruary 27, 2021
February 27, 2021

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεκδιήγητο πλιάτσικο παρατρεχάμενων της ΝΔ στα εμβόλια

adminFebruary 27, 2021
February 27, 2021

Πιερρακάκης: Κεντρικός πυλώνας της δράσης μας το gov.gr

adminFebruary 27, 2021
February 27, 2021

Ερντογάν : Υποβασταζόμενος ο τούρκος πρόεδρος – Τι συμβαίνει με την υγεία του;

adminFebruary 27, 2021
February 27, 2021
Facebook

FOLLOW US

FacebookLike
TwitterFollow
Tweets by sofokleous10

RSS thebanker.gr

  • Κοροναϊός : Ένας χρόνος πανδημία – Μόνη ελπίδα τα εμβόλια
  • Έξι υποθέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού τον Μάρτιο
  • Μειώθηκαν 7,2% οι πωλήσεις επαγγελματικών οχημάτων
  • Χωροθέτηση 10.000 σημείων ηλεκτρικής φόρτισης αυτοκινήτων εντός του 2021
  • Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Τουρκία και αγνοεί τις διερευνητικές επαφές
  • Ψήφισμα της πολωνικής Βουλής για την 200η επέτειο της ελληνικής επανάστασης
  • Βουλή : Ψηφίστηκε με αλλαγές από τον Ν. Δένδια το νομοσχέδιο για τον νέο Οργανισμό του ΥΠΕΞ
  • Wall: Με «άλμα» 3,2% έκλεισε το Φεβρουάριο ο Dow
  • Γ. Στουρνάρας: Η ΕΚΤ πρέπει να αυξήσει τον ρυθμό αγορών μέσω PEPΡ λόγω πανδημίας
  • Σ. Καφούνης: Να είναι η τελευταία αναβολή – 8 Μαρτίου η αγορά να επαναλειτουργήσει

RSS thetimes.gr

  • Η “χρυσή” πρεμιέρα της Ελένης Φουρέιρα στο 1ο live του House of Fame
  • Ο Ιωάννης πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση από το Master Chef 5
  • Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας (1 έως 7 Μαρτίου 2021)
  • Αγγελική Λάμπρη: “Ένιωσα τρόμο, φόβο και οργή
  • Γερμανία: Επιδρομές της αστυνομίας κατά νεοναζιστικών οργανώσεων – Οκτώ συλλήψεις μέχρι στιγμής
  • Το ποινολόγιο της 24ης αγωνιστικής
  • Αναρρώνει ο Τάιγκερ Γουντς, πετυχημένη η επέμβαση του (pic)
  • Κορονοϊός: «Ναι» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τη χρήση του κοκτέιλ αντισωμάτων της Regeneron
  • LIVE: ΓΚΡΙΖΛΙΣ – ΚΛΙΠΕΡΣ
  • O Λέοναρντ έκανε πόστερ τον Κλαρκ (vid)

RSS thebanker.gr

  • Κοροναϊός : Ένας χρόνος πανδημία – Μόνη ελπίδα τα εμβόλια
  • Έξι υποθέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού τον Μάρτιο
  • Μειώθηκαν 7,2% οι πωλήσεις επαγγελματικών οχημάτων
  • Χωροθέτηση 10.000 σημείων ηλεκτρικής φόρτισης αυτοκινήτων εντός του 2021
  • Κλιμακώνει τις προκλήσεις η Τουρκία και αγνοεί τις διερευνητικές επαφές
  • Ψήφισμα της πολωνικής Βουλής για την 200η επέτειο της ελληνικής επανάστασης
  • Βουλή : Ψηφίστηκε με αλλαγές από τον Ν. Δένδια το νομοσχέδιο για τον νέο Οργανισμό του ΥΠΕΞ
  • Wall: Με «άλμα» 3,2% έκλεισε το Φεβρουάριο ο Dow
  • Γ. Στουρνάρας: Η ΕΚΤ πρέπει να αυξήσει τον ρυθμό αγορών μέσω PEPΡ λόγω πανδημίας
  • Σ. Καφούνης: Να είναι η τελευταία αναβολή – 8 Μαρτίου η αγορά να επαναλειτουργήσει

RSS Fibernews

  • Λειτουργίες των Buds Pro έρχονται στα Buds Live με update
  • iPhone 13: Το 5G modem θα είναι της Qualcomm
  • Δυνατά vibes και υψηλή ποιότητα κατασκευής με τα ασύρματα SENNHEISER HD 250BT
  • Unboxing και hands-on με το Devolo Mesh WiFi 2 powerline!
  • LG LED Cinema: Ζήσε την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία
  • Στην Ολομέλεια του ΣτΕ η προσφυγή κατά του 5G
  • Προκηρύχθηκε το WiFi4GR – ασύρματη πρόσβαση σε 2.500 περιοχές
  • Cosmote History: Κλείνει 5 χρόνια και συνεχίζει με περισσότερες παραγωγές
  • COSMOTE:Tο πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα για 8η συνεχόμενη φορά
  • Ιδού το Redmi K40 Pro+ με Snapdragon 888
sofokleous10.gr
Η ψηφιακή συνέχεια της εφημερίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ που σας κρατάει ενήμερους για τα οικονομικά και χρηματιστηριακά δρώμενα την τελευταία δεκαετία με νηφαλιότητα και αντικειμενική μάτια. Editor in Chief: Ιωάννης Α.Φωτόπουλος
Contact us: info@sofokleous10.gr
FacebookTwitter
@2019 - sofokleous10.gr. All Right Reserved.
sofokleous10.gr
FacebookTwitter
  • Home
  • Πρώτο Θέμα
  • Οικονομία
  • Επιχειρήσεις
  • Πολιτική
  • Διεθνή
  • Ευρώπη
  • Τράπεζες
    • PIRAEUS BANK
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • NATIONAL BANK
  • Σοφοκλέους 10
  • Αγορές
  • Τοις Μετρητοίς
  • Ανάλυση
sofokleous10.gr
  • Home
  • Πρώτο Θέμα
  • Οικονομία
  • Επιχειρήσεις
  • Πολιτική
  • Διεθνή
  • Ευρώπη
  • Τράπεζες
    • PIRAEUS BANK
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • NATIONAL BANK
  • Σοφοκλέους 10
  • Αγορές
  • Τοις Μετρητοίς
  • Ανάλυση
@2018 - PenNews. All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign
FacebookTwitter