Image default
Επιχειρήσεις

Μεγάλου: Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση

Την ικανοποίηση  της Τράπεζας Πειραιώς για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης τίτλων Tier 2, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλός της, κ. Χρήστος Μεγάλου, κάνοντας λόγο για μια “ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης”. 

H Τράπεζα Πειραιώς, στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως ολοκλήρωσε με επιτυχία στη διεθνή αγορά κεφαλαίων την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €500 εκατ με επιτόκιο 5,50%. Οι τίτλοι είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (10NC5) και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς επενδυτές, με τη ζήτηση να διαμορφώνεται υψηλότερα των €4δισ (8 φορές υπερκάλυψη) και με περίπου 350 επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών.

Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές, μετά την επιστροφή της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου τον Ιούνιο 2019. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανακοινώθηκε στην αγορά στις 3 Φεβρουαρίου 2020 και οι τίτλοι ενισχύουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 110 μονάδες βάσης.

Οι Goldman Sachs International και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύτερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπεζας, η οποία αποτελεί ακόμα μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Τράπεζα Πειραιώς, τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία συνολικά.» 

Σχετικα αρθρα

Attica DPS: Αποκλειστική διάθεση της συλλογής Led Zeppelin x John Varvatos

admin

Ρώσοι και Ιταλοί στρατιωτικοί γιατροί δέχονται ασθενείς με κορονοϊό σε υπαίθριο νοσοκομείο στην Μπέργκαμο

admin

Νέο σύστημα μέτρησης της κατανάλωσης ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ

admin

Κομισιόν: Δημιουργία ταμείου ύψους 15 δισ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων στρατηγικού χαρακτήρα

admin

Δωρεάν σύστημα για τηλε-εργασία από την Cisco

admin

Γεωργία: Πρώτος θάνατος από κορονοϊό

admin

Σαντορινιός: Νίκη της νομιμότητας η απόφαση ΕΣΑΛ για τον ΟΛΠ

admin

Νέα δεδομένα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από την πανδημία

admin

Kλείνει το εργοστάσιο της Nissan στη Βαρκελώνη

admin

Με νέο πρόσωπο, μετά από ανακαίνιση 30 εκατ., το Porto Sani στη Χαλκιδική

admin

Νέα Αμοιβαία Κεφάλαια Εισοδήματος από την HSBC

admin

Edison: Δίνει τιμή έως €12,5 για την μετοχή της Μυτιληναίος

admin

Δυο νέα εφοδιαστικά πλοία παρήγγειλε στη Hyundai η Probunkers

admin

Νοσοκομειακό πρόγραμμα νέας γενιάς από Eurobank και Eurolife ERB

admin

Στον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης Dow Jones η Coca-Cola HBC

admin

Συμμαχία της ΕΥ με τον οργανισμό Partnership on AI

admin

Για 11η χρονιά ο ΟΤΕ στους κορυφαίους παγκοσμίως σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

admin

Ξενοδόχοι: «Από Δευτέρα ανοίγουμε και περιμένουμε ακόμα… αριθμό πρωτοκόλλου λειτουργίας»

admin