Image default
Επιχειρήσεις

Μεγάλου: Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση

Την ικανοποίηση  της Τράπεζας Πειραιώς για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης τίτλων Tier 2, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλός της, κ. Χρήστος Μεγάλου, κάνοντας λόγο για μια “ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης”. 

H Τράπεζα Πειραιώς, στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως ολοκλήρωσε με επιτυχία στη διεθνή αγορά κεφαλαίων την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €500 εκατ με επιτόκιο 5,50%. Οι τίτλοι είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (10NC5) και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς επενδυτές, με τη ζήτηση να διαμορφώνεται υψηλότερα των €4δισ (8 φορές υπερκάλυψη) και με περίπου 350 επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών.

Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές, μετά την επιστροφή της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου τον Ιούνιο 2019. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανακοινώθηκε στην αγορά στις 3 Φεβρουαρίου 2020 και οι τίτλοι ενισχύουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 110 μονάδες βάσης.

Οι Goldman Sachs International και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.

Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύτερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπεζας, η οποία αποτελεί ακόμα μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Τράπεζα Πειραιώς, τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία συνολικά.» 

Σχετικα αρθρα

Attica Group: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού δανείου

admin

Pasal: Η Αικ. Λοΐζου νέο μέλος στο ΔΣ μετά την παραίτηση του Π. Τρομπάκη

admin

Ποιοι είναι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πίστης για τη φετινή παραγωγή

admin

«Πράσινο φως» από ΕΕΕΠ για το καζίνο Φλώρινας

admin

Πούλησε δραστηριότητες της Edison στη Β. Θάλασσα η Energean

admin

Πειραιώς: «Ναι» στη μεταφορά είπε πάνω από το 50% των εργαζομένων

admin

Αύξηση παραγωγής 24,3% για την Εθνική Ασφαλιστική στο 9μηνο

admin

Ευέλικτη εργασία καθιερώνει η Deloitte Ελλάδος

admin

Μύλοι Λούλη: Θα καλύψει το σύνολο της ΑΜΚ της Kenfood

admin

Στο Μαρούσι το 25ο εστιατόριο McDonalds στην Ελλάδα

admin

Νέο Εξελιγμένο Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας WiSPR της ΙDE στην DSEi 2019

admin

Αθανασίου (Lamda): Επενδύουμε 2 δισ. στο Ελληνικό την πρώτη 5ετία

admin

Νέα δρομολόγια της Lufthansa προς Ρόδο και Ζάκυνθο

admin

Διαμαρτυρίες για το νέο master plan του ΟΛΠ

admin

Εθνική Ασφαλιστική: Κατατίθενται οι μη δεσμευτικές προσφορές

admin

Μη δεσμευτική προσφορά για Croatian Airlines υπέβαλε η Aegean

admin

Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά συνεργασίας ΟΠΑΠ και «ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ»

admin

Κέρδη 45,2 εκατ. ευρώ για τη Lamda Development

admin