Image default
Οικονομία

Μεγάλου: Ψήφος εμπιστοσύνης η έκδοση των 500 εκατ. ευρώ

Την ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση από την Τράπεζα Πειραιώς της δεύτερης έκδοσης τίτλων μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 500 εκατ. ευρώ, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου.

Ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι «η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύτερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπεζας, η οποία αποτελεί ακόμα μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Τράπεζα Πειραιώς, τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία συνολικά».

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία στη διεθνή αγορά κεφαλαίων την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 5,5%.

Οι τίτλοι, δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (10NC5), θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς επενδυτές, με τη ζήτηση να διαμορφώνεται υψηλότερα των 4 δισ. ευρώ (8 φορές υπερκάλυψη) και με περίπου 350 επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών.

Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές, μετά την επιστροφή της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου τον Ιούνιο 2019. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής  της Τράπεζας Πειραιώς, όπως  ανακοινώθηκε στην αγορά στις 3 Φεβρουαρίου 2020 και οι τίτλοι ενισχύουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 110 μονάδες βάσης.

Οι Goldman Sachs International και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.

-

Σχετικα αρθρα

Δεν αυξάνονται τα διόδια στην Αττική Οδό

admin

Κοροναϊός : Ζώνες… ελεύθερες από τον ιό για να έρθουν οι τουρίστες

admin

Κόκκινα δάνεια : Πρόσθετα μέτρα ζητά η ΤτΕ

admin

Γερμανία : Οι συνταξιούχοι είναι εκείνη η ομάδα πληθυσμού που απειλείται περισσότερο από τη φτώχεια

admin

Ισπανία: Αύξηση των συντάξεων ανακοίνωσε η κυβέρνηση

admin

Αναδρομικά έως 1.764 ευρώ τον Απρίλιο

admin

Βορίδης : Το ελληνικό ακτινίδιο κατακτά και τη Ν. Κορέα – Σύντομα οι οδηγίες για τους εξαγωγείς

admin

Σταϊκούρας : Οκτώβριο το ελληνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης

admin

Ποιους αφορά η παράταση στη μείωση του ενοικίου

admin

Κοροναϊός : Γιατί η ύφεση «χτυπά» περισσότερο τις γυναίκες;

admin

Σούπερ μάρκετ : Αλλάζει από το Σάββατο το ωράριο λειτουργίας τους

admin

Φορολογικές δηλώσεις : Τι πρέπει να προσέξουν φέτος όσοι αμείβονται με μπλοκάκι

admin

Μέτρα διευκόλυνσης για τους συνταξιούχους λαμβάνει η Εθνική Τράπεζα

admin

Τουρισμός για όλους : Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων

admin

ΣΕΤΕ: «Πρωτοφανή ψεύδη» για την καμπάνια προώθησης του τουρισμού

admin

Τρίτη ημέρα πτώσης για το Χρηματιστήριο

admin

Lamda Develpment : Χτύπησε το καμπανάκι του ΧΑ – Εισαγωγή του εταιρικού ομολόγου της

admin

Ζηρίδης: Δεσμεύτηκε και η προσωπική περιουσία της οικογένειας – Στον «αέρα» οι εργαζόμενοι

admin