Image default
Επιχειρήσεις

Σε πρόωρες αποπληρωμές ομολόγων προχωρά η Frigoglass

Σε αποπληρωμή του συνολικού ανεξόφλητου ποσού των ομολόγων λήξης 2021 και 2022 προχωρά σήμερα η Frigoglass μετά και την άντληση κεφαλαίων ύψους 260 εκατ. ευρώ με έκδοση νέου ομολόγου στις 3 Φεβρουαρίου. 

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εταιρία, «αναφορικά με την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, η Frigoglass θα αποπληρώσει το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης και εγγυημένων λήξης 2021 καθώς και το συνολικό ανεξόφλητο ποσό των ομολογιών με εξασφάλιση δεύτερης τάξης λήξης 2022. Οι αποπληρωμές ως ανωτέρω αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά την 13η Φεβρουαρίου 2020».

Σημειώνεται ότι η εταιρία έχει εκδώσει senior ομόλογα με λήξη το 2021 ύψους 79,4 εκατ. ευρώ και με λήξη το 2022 ύψους 98,5 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «η θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. ολοκλήρωσε επιτυχώς την προσφορά και έκδοση των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους €260 εκατ. με επιτόκιο τοκομεριδίου 6.875% και λήξης 2025 (οι «Ομολογίες») στις 12.2.2020.

Οι Ομολογίες είναι εγγυημένες και με προνομιακή εξασφάλιση από τη Frigoglass και ορισμένες από τις θυγατρικές της. Οι απαιτήσεις από τις Ομολογίες και τις εγγυήσεις είναι εξασφαλισμένες σε προνομιακή βάση (ενώ ορισμένες μελλοντικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις από αντιστάθμιση κινδύνου που έχουν ήδη εξασφαλιστεί αναμένεται να καταταχθούν πρώτες). Οι εξασφαλίσεις αποτελούνται από ενεχυριάσεις μετοχών των Εγγυητριών Θυγατρικών, ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών και ενδοομιλικών απαιτήσεων.

Οι Ομολογίες εκδόθηκαν με τιμή έκδοσης 100.000% ενώ αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα στο Euro MTF Market. Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί (α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου, (β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και (γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των Ομολογιών». 

Σχετικα αρθρα

Eurobank: Προβάδισμα σε Fortress-doValue για το mega deal

admin

Η Alpha Bank «Best Private Bank in Greece» για δεύτερη συνεχή χρονιά

admin

Reuters: Ξεπερνούν τις 17.000 οι θάνατοι στις ΗΠΑ

admin

ΑΕΓΕΚ: Πώληση ακινήτου στην INTRAKAT έναντι 1,05 εκατ. ευρώ

admin

Σήμα κινδύνου από ΓΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ για την «επόμενη μέρα»

admin

Lamda Development: Από ιδιώτες επενδυτές η κάλυψη της έκδοσης των €320 εκατ.

admin

Καλλιτσάντσης: Οι επενδύσεις πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελείς

admin

ΗΠΑ: Απαγορεύθηκε η εφαρμογή του TitTok στις συσκευές των δημοσίων υπαλλήλων

admin

Στις «Most Admired Companies» του Fortune η Μέλισσα Κίκιζας

admin

Αποχώρηση εταιρίας από την Ελλάδα στον κλάδο αναλώσιμων για το διαβήτη

admin

Πειραιώς: Ξεκινά roadshow για το Tier II έως 500 εκατ. ευρώ

admin

Ελλάκτωρ: Έσοδα 225 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020

admin

ΕΥ: Υπηρεσίες διασφάλισης στο ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή

admin

Πάνω από 22.000 οι νεκροί στην Ιταλία: Οι μισοί είναι στη Λομβαρδία

admin

Αlpha Bank: Τέσσερα βραβεία για το νέο Bonus app στα Mobile Excellence Awards

admin

Ερευνες και σε χρηματιστηριακές για το «παιχνίδι» με μετοχές της MLS

admin

Airbnb: Που θα καταγραφεί καθίζηση τιμών – Ποιοι επιστρέφουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις

admin

Δέσμευση Energean για μηδενικούς ρύπους ως το 2050

admin