Κατά οκτώ φορές υπερκαλύφθηκε το ποσό των 500 εκατ. ευρώ που «σηκώνει» η Τράπεζα Πειραιώς με την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου Tier II που πραγματοποίησε την Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου.
Η ζήτηση χαρακτηρίζεται ποιοτική και συνάμα ισχυρή, καθώς 350 επενδυτές πρόσφεραν συνολικά 4 δισ. ευρώ για το ομόλογο της Πειραιώς.
Στην πλειονότητά τους οι επενδυτές είναι διεθνώς γνωστά ονόματα στο χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων, τόσο από την Ευρώπη, όσο και από την Ασία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 60% των προσφορών προήλθαν από οίκους διαχείρισης κεφαλαίων και private banks από Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία και άλλες χώρες. Το ποσοστό των hedge funds περιορίστηκε στο 20%.
Η τράπεζα άντλησε έτσι 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,5%, πετυχαίνοντας ουσιαστικά τους στόχους που είχε θέσει εξ αρχής.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε πρόσφατα πως στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής», στοχεύει σε συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2020 κατά 11 δισ. ευρώ.
Όπως αναφέρει η τράπεζα, το ποσό αντλεί θα χρησιμοποιηθεί για εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του ομίλου. Η Πειραιώς θα μπορέσει να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα με τις τιτλοποιήσεις που εξήγγειλε υπό το νέο της στρατηγικό σχέδιο, επιταχύνοντας τη μείωση των κόκκινων δανείων, ενώ αναμένεται να δοθεί και ένα θετικό σήμα από τους οίκους αξιολόγησης.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς επενδυτές, με τη ζήτηση να διαμορφώνεται υψηλότερα των €4δισ (8 φορές υπερκάλυψη) και με περίπου 350 επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών.
Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές, μετά την επιστροφή της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου τον Ιούνιο 2019. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανακοινώθηκε στην αγορά στις 3 Φεβρουαρίου 2020 και οι τίτλοι ενισχύουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 110 μονάδες βάσης.
Οι Goldman Sachs International και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε:
«Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύτερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπεζας, η οποία αποτελεί ακόμα μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Τράπεζα Πειραιώς, τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία συνολικά.».