Image default
Επιχειρήσεις

ΕΤΕ: «Φαβορί» η Bain για το project Icon

Σε «φαβορί» για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου με καταγγελμένα ή σε βαθιά καθυστέρηση δάνεια μικρομεσαίων ως πολύ μικρών επιχειρήσεων, που έχει βγάλει προς πώληση η Εθνική Τράπεζα (project Icon) αναδεικνύεται η Bain, μετά την αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών. 

Στις 4 Φεβρουαρίου η Εθνική έλαβε δύο δεσμευτικές προσφορές για το εν λόγω χαρτοφυλάκιο από Bain και Fortress, οι οποίες παρ’ ότι φέρεται να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα, ως ποσοστό επί του οφειλόμενου κεφαλαίου, από προηγούμενες συναλλαγές πώλησης ενυπόθηκων NPLs (Symbol, Jupiter, Amoeba) κρίνονται ικανοποιητικές, καθώς επιτρέπουν στην τράπεζα να πωλήσει, χωρίς την εγγραφή ζημιάς. 

Η αξιολόγηση ανέδειξε ως καλύτερη την προσφορά της Bain, η οποία, εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή, θα εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Εθνική για την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας (SPA).

Το γεγονός ότι ως τώρα δεν έχει ζητηθεί η υποβολή βελτιωτικών και από τους δύο ενδιαφερόμενους επενδυτές δείχνει, σύμφωνα με την αγορά, ότι η προσφορά της Bain είναι αισθητά καλύτερη από αυτή της Fortress.  

Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 7.300 καταγγελμένα (σ.σ. το 83% του συνόλου) ή σε βαθιά καθυστέρηση δάνεια 1.500 μικρομεσαίων ως πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το οφειλόμενο κεφάλαιο ανέρχεται σε 1,52 δισ. ευρώ και η συνολική απαίτηση της τράπεζας στα 2,5 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια διαθέτουν προσημειώσεις σε περίπου 6.000 ακίνητα, αξίας 1,1 δισ. ευρώ. Τα ακίνητα εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης (γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, αποθήκες, βιομηχανοστάσια) αποτιμούνται από την τράπεζα στα 800 εκατ. ευρώ. Με βάση γεωγραφικά κριτήρια, το 27% των προσημειωμένων ακινήτων βρίσκεται στην Αθήνα και ένα άλλο 23% στη Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι περίπου το 55% των επιχειρήσεων, τα δάνεια των οποίων βγαίνουν προς πώληση, έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ιστορικές βιομηχανίες όπως η Κλωνατέξ και τα Κλωστήρια Νάουσας, οι εγκαταστάσεις των οποίων παραμένουν αναξιοποίητες εδώ και χρόνια. 

Το χαρτοφυλάκιο είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά σε δάνεια 137 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με οφειλόμενο κεφάλαιο 959 εκατ. ευρώ και το άλλο σε δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με οφειλόμενο κεφάλαιο 564 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσους έχουν εξετάσει τις εξασφαλίσεις των προς πώληση δανείων, υπάρχει ένα δεδομένο που θα παίξει ρόλο στην τιμολόγησή του: τα εν λόγω δάνεια διαθέτουν λιγότερες πρώτες προσημειώσεις σε σχέση με προηγούμενα ομοειδή χαρτοφυλάκια (Symbol, Jupiter). Αυτός είναι ο λόγος που το τίμημα θα είναι πιθανώς χαμηλότερο από το 25% του οφειλόμενου κεφαλαίου, εκτός και αν μεταβληθεί σημαντικά η περίμετρος και το μείγμα του χαρτοφυλακίου.   

«Καθαρίζει» από τη χειρότερη υποκατηγορία NPLs

Εφόσον η τράπεζα ολοκληρώσει επιτυχώς το project Icon, θα εξυγιάνει, σε σημαντικό βαθμό, το χαρτοφυλάκιο με καταγγελμένα ή σε βαθιά καθυστέρηση δάνεια μικρομεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Πρόκειται για τις δύο υποκατηγορίες που εμφανίζουν τις υψηλότερες επισφάλειες, με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ΤτΕ. Η Εθνική έχει με απόσταση τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης των NPEs (Non Performing Exposures) στην υποκατηγορία πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς φθάνει στο 77%.

Σχετικα αρθρα

Αυτές είναι οι νέες βίλες της Costa Navarino αξίας έως €1,7 εκατ.

admin

Γαλλία: 357 θάνατοι από τον κορονοϊό – Ο χαμηλότερος αριθμός εδώ και μια εβδομάδα

admin

Restart σε μπλοκαρισμένους διαγωνισμούς άνω των δύο δισ.

admin

Διακρίθηκε ως κοινωνικά υπεύθυνος Οργανισμός η Ευρωπαϊκή Πίστη

admin

Στις 10 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση της Folli Follie

admin

Λευκός Οίκος: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της οικονομίας τον Μάιο

admin

Κορονοϊός: Στο τραπέζι το ζήτημα των ευθυνών των κυβερνήσεων στην διαχείριση της επιδημίας

admin

Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τις εγκαταστάσεις ΕΑΒ

admin

Υπέρ των ομολόγων κορονοϊού ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας Π. Τζεντιλόνι

admin

Νέες διακρίσεις για το Bonus app της Αlpha Bank

admin

Απορροφά δυο θυγατρικές ο ΟΠΑΠ

admin

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Ποιες επιχειρήσεις και ποιοι επιχειρηματίες δίνουν το “παρών” με δωρεές στη μάχη κατά της πανδημίας

admin

Χρυσάφι στα… μπαούλα της Εθνικής Τράπεζας

admin

Κέντρο υπηρεσιών outsourcing χτίζει η Sitel στην Ελλάδα

admin

«Περασμένα μεγαλεία» για τον όμιλο Κοντομηνά

admin

Eurobank: Κλείνει το deal με PIMCO για το project Pillar

admin

ΔΕΗ: Ξεκινά κύμα εθελουσίας εξόδου 900 εργαζομένων κόστους €31,5 εκατ.

admin

Η Andersen Legal μπαίνει στο Banking and Finance

admin