Image default
Επιχειρήσεις

Τιτάν: Την 1η Ιουλίου η τιμολόγηση του νέου ομολογιακού, μετά το roadshow

Νέο επταετές ομόλογο, ύψους 250 εκατ. ευρώ θα εκδώσει η Titan Global Finance με σκοπό την επαναγορά παλαιότερου ομολόγου  και την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού.

Μέχρι τις 1 Ιουλίου οι ανάδοχοι Hsbc, Societe Generale, Citi , Abn Amro. Bnpp, Rbi και οι 4 ελληνικές τράπεζες θα κάνουν τηλεφωνικό roadshow και μετά θα ακολουθήσει η τιμολόγηση.

Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι του ομολογιακού λήξεως 2021 (κουπόνι 3,5%)  θα λάβουν 1.016 ευρώ, για κάθε 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφιστάμενων ομολόγων.

Οι νέες ομολογίες (senior, unsecured)  θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο του Δουβλίνου, θα διαθέτει αξιολόγηση ΒΒ.

Σημειώνεται ότι η Titan Global Finance, θυγατρική της Titan Cement International S.A., εξέδωσε σήμερα πρόταση εξαγοράς, η οποία υπόκειται στους συνήθεις περιορισμούς που διέπουν τις προτάσεις, προς τους κατόχους των εγγυημένων ομολογιών της με τοκομερίδιο 3,5%, με λήξη τον Ιούνιο του 2021, συνολικού ποσού έκδοσης €300.000.000 και τρέχοντος υπολοίπου €287.800.000.

Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή τοις μετρητοίς από τον Προσφέροντα στους κατόχους Υφιστάμενων Ομολογιών ποσού €1.016 ανά €1.000 ονομαστικής αξίας Υφιστάμενων Ομολογιών πλέον  δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας καταβολής, η οποία αναμένεται να είναι η ή περί την 9 η Ιουλίου 2020 (εκτός εάν υπάρξει παράταση, τροποποίηση ή ακύρωση από τον Προσφέροντα).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την εξαγορά Υφιστάμενων Ομολογιών τις οποίες έχει αποδεχθεί ο Προσφέρων σύμφωνα με την Πρόταση Εξαγοράς και για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού.

Σχετικα αρθρα

Πρόγραμμα για απόφοιτους μεταπτυχιακών από τη Mondelēz

admin

ΣΕΒ: Μείωση της απασχόλησης κατά 155 χιλ. άτομα το 2020 – Προτεραιότητα στη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων

admin

Cosmote: Πανελλαδική κάλυψη του δικτύου NB-IoT

admin

Σελόντα: Αυτές είναι οι εκποιούμενες μονάδες

admin

Καταργεί την προμήθεια επανέκδοσης PIN χρεωστικών καρτών η Eurobank

admin

Netdata: Νέα χρηματοδότηση 15,5 εκατ. από Bain και Marathon

admin

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέες στοχευμένες προσφορές και hi tech καταστήματα

admin

H Aegean αποκτά το 1,66% της Lamda Development

admin

Νέα υπηρεσία εξατομικευμένων δρομολογίων για επιχειρήσεις από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

admin

«Athens is Back»: Σύμπραξη Δήμου και Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

admin

ΟΠΑΠ: Εύλογο το αντίτιμο στην προαιρετική Δημόσια Πρόταση

admin

Πήρε αναβολή για το 2021 η λειτουργία του δικτύου υδροπλάνων στο Ιόνιο

admin

Airbnb: Από την επιτυχία της Silicon Valley σε απολύσεις του 25% των εργαζομένων

admin

Entersoft: Εγκρίθηκε το stock split 1:6 – Αμετάβλητο το μετοχικό κεφάλαιο

admin

Πειραιώς Real Estate και Picar φωταγωγούν τη Βουκουρεστίου

admin

Intralot: Ξεκινά το ψηφιακό αθλητικό στοίχημα στην Ουάσινγκτον

admin

Intercontinental: Στις 17/12 η ΓΣ για την έκδοση ομολόγου έως €45 εκατ.

admin

Cosmote: Απεριόριστα data στο κινητό από Black Friday μέχρι και Cyber Monday

admin