Image default
Επιχειρήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της εταιρείας κατά σχεδόν 1,5 φορά

Κατά σχεδόν 1,5 φορά υπερκαλύφθηκε το επταετές ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ύψους έως 500 εκατ.ευρώ. Η μεγαλύτερη έκδοση ελληνικής εταιρείας στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου καλύφθηκε πλήρως από ιδιώτες επενδυτές και υπερκαλύφθηκε μετά τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών. Η εταιρεία συγκέντρωσε 700 εκατ. ενώ ζητούσε 500 εκατ. ευρώ  με το επιτόκιο να κλείνει στο 2,75%

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €686,737 εκατ.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,75%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,75% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 282.500 Ομολογίες (56,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 217.500 Ομολογίες (43,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Η επιτυχία του ομολόγου της ΓΕΚ Τέρνα αποδίδεται στο γεγονός ότι πρόκειται για έναν όμιλο με ηγετική θέση στους τομείς των Υποδομών και των Παραχωρήσεων, της Καθαρής Ενέργειας, των Ιδιωτικών Έργων, της Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες και Θερμικές Πηγές, καθώς και ισχυρή παρουσία στους τομείς της Διαχείρισης Απορριμμάτων και των Έργων Περιβάλλοντος.

Aπό τα συνολικά κεφάλαια, ποσό της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή/και δανεισμού) επενδύσεων σε παραχωρήσεις, υποδομές και ενέργεια, με το υπόλοιπο ποσό να κατευθύνεται στην αποπληρωμή ομολογιακού και βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Εκτός από μεγάλα έργα που προτίθεται να χρηματοδοτήσει, όπως το αεροδρόμιο στο Καστέλι,  ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω της θυγατρικής του ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.  Εκτός από την αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, αυτές περιλαμβάνουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, με την εισηγμένη να αναμένει περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου, εν μέρει λόγω και της εφαρμογής επενδυτικών κινήτρων παρόμοιων με αυτά που ισχύουν για έργα αιολικής, υδροηλεκτρικής, και ηλιακής ενέργειας, σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό χωματερών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή λειτουργεί μια μονάδα βιομάζας στην Κεντρική Μακεδονία, όπου πραγματοποιείται παραγωγή βιοαερίου από αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων (κοπριά από μονάδες βουστασίων) και οργανικών καλλιεργειών. Λειτουργεί, επίσης, μία μονάδα επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου στην οποία πραγματοποιείται ενεργειακή αξιοποίηση που προκύπτει από την αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων.

Σχετικα αρθρα

Η Σωληνουργεία Κορίνθου δεσμεύεται για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα

admin

Ξεκινά η δεύτερη φάση του market test για τον σταθμό LNG στην Αλεξανδρούπολη

admin

Εκπαιδευτικό εργαστήρι για το Red Hat Containers από τη Uni Systems

admin

Bloomberg: Παγώνει την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής η Εθνική Τράπεζα

admin

Ολοκληρώθηκε το ετήσιο Management Conference του TÜV NORD Group

admin

Τροπολογία – ανάσα για τους ζημιωθέντες της «Ασπίς Πρόνοια»

admin

Καραμανλής: Συνεχίζεται ο διαγωνισμός για το Άκτιο –Αμβρακία ύψους 150 εκ. ευρώ

admin

Ισημερινός: Σε γιγάντια ψυχόμενα κοντέινερ τα θύματα του κορονοϊού

admin

Εργο υποδομής για την ύδρευση της Θεσσαλονίκης υλοποιεί η ΕΥΑΘ

admin

Λονδίνο: Εγκαινιάστηκε τεράστιο νοσοκομείο εκστρατείας για ασθενείς με κορονοϊό

admin

Αύξηση 100% στην κατανάλωση πασατέμπο και ποπ-κορν

admin

Αυστρία: Ξεκίνησε σήμερα το πρώτο στάδιο χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων

admin

Κίνα: Καταγράφηκε μείωση των νέων κρουσμάτων

admin

AEGEAN: Από τις 15 Ιουνίου συνδέει ξανά τη Θεσσαλονίκη απευθείας με 6 προορισμούς του εξωτερικού

admin

Δείτε τα ξενοδοχεία που είναι έτοιμα να ανοίξουν από 1η Ιουνίου

admin

MIG: Η Aegean Baltic Bank νέα εκπρόσωπος των ομολογιούχων

admin

ΕΕΑ: Λουκέτο και απολύσεις βλέπει ο ένας στους 4

admin

Σε κατ’ οίκον περιορισμό θέτει τους κατοίκους της Φλόριντας ο κυβερνήτης ΝτεΣάντις

admin