Image default
Επιχειρήσεις

Τιτάν: Με επιτόκιο 2,5% το ομόλογο

Ολοκληρώθηκε σήμερα η διάθεση εγγυημένων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους €250 εκατομμυρίων λήξεως 2027, με ετήσιο επιτόκιο 2,75% οι οποίες θα εκδοθούν από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC θυγατρική της Titan Cement International SA και οι οποίες θα φέρουν την εγγύηση της Εταιρίας και της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, για όσο διάστημα η τελευταία παραμένει εγγυήτρια των Ομολογιών.

Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν ήταν πάνω από δύο φορές η ονομαστική αξία της έκδοσης. Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου 2020 και στις 7 Ιουλίου 2020 ο Εκδότης θα υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (The Irish Stock Exchange plc, το οποίο δραστηριοποιείται με την επωνυμία Euronext Dublin) προκειμένου οι Ομολογίες να εισαχθούν στην επίσημη λίστα και προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM) αγορά που εποπτεύεται από το Euronext Dublin.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν από τον Εκδότη για την εξαγορά πριν από τη λήξη τους του συνόλου ή μέρους του τρέχοντος υπολοίπου των εγγυημένων ομολογιών του ύψους €300 εκατομμυρίων με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, λήξεως τον Ιούνιο του 2021 σύμφωνα με τους όρους του πληροφοριακού δελτίου πρότασης εξαγοράς που δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2020, καθώς επίσης για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού δανεισμού.

Η HSBC Bank plc και η Société Générale ενεργούν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές και Ενεργοί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, η Citigroup Global Markets Limited ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονίστρια και Συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών , η ABN AMRO Bank N.V., η BNP Paribas και η Raiffeisen Bank International AG ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών και η Alpha Bank A.E., η Eurobank Α.Ε., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές

Σχετικα αρθρα

ETE: Παράταση του προγράμματος εθελουσίας ως τις 10 Φεβρουαρίου

admin

Ακόμη 250.000 Ευρωπαίοι πολίτες, εγκλωβισμένοι λόγω κορονοϊού σε όλον τον κόσμο

admin

Δυο νέα καταστήματα Γερμανός σε Βριλήσσια και Αγία Παρασκευή

admin

Αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Δούρος

admin

Folli Follie: Τεράστιες ζημιές αποκαλύπτει ο ισολογισμός του 2018

admin

Creta Farms: Εμπόδια πριν την τελική ευθεία για το σχέδιο εξυγίανσης

admin

Η Alpha Bank «Best Private Bank in Greece» για δεύτερη συνεχή χρονιά

admin

Γεωργιάδης: Τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα στις παραλίες – Ευχαριστώ τον κόσμο για την πειθαρχία

admin

Regus: Κερδίζουν έδαφος οι ευέλικτοι χώροι εργασίας

admin

Διακρίσεις για τον ΟΠΑΠ στα Sports Marketing Awards

admin

Κορονοϊός: Στους 117.752 οι νεκροί σε όλον τον κόσμο, σχεδόν 1,9 εκατ. τα κρούσματα

admin

Trastor: Απέκτησε εμπορικά καταστήματα στη Γλυφάδα έναντι €7,5 εκατ.

admin

Χαλυβουργική: Οι «κύκλοι» του Κ. Αγγελόπουλου θέλουν απόλυση των εργαζομένων

admin

Έρευνα ΙΕΛΚΑ: Στα 53,66 ευρώ το μέσο πασχαλινό καλάθι στα σούπερ μάρκετ

admin

ΔΕΗ: Βροχή παραπόνων για τις τσουχτερές χρεώσεις του 11770

admin

Αττικές Εκδόσεις: Εξαγόρασε την «The Toc Digital Media» έναντι €399,9 χιλ.

admin

Ποια έργα «χτυπά» η Avax στη Μέση Ανατολή

admin

Γεωργία: Πρώτος θάνατος από κορονοϊό

admin