Image default
Οικονομία

ΔΕΗ : Τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών με ευνοϊκούς όρους

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ το δεύτερο πακέτο τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών από το οποίο η εταιρεία θα αντλήσει ποσό 300-350 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για οφειλές σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Η προσφορά προήλθε από τον διεθνή επενδυτικό οίκο PIMCO, ενώ ο διοργανωτής της συναλλαγής είναι η Deutsche Bank.

Πηγές της ΔΕΗ ανέφεραν ότι η συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, η οποία παρέχει σημαντική ρευστότητα στη ΔΕΗ, χωρίς την απαίτηση περαιτέρω εγγυήσεων, ενώ το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου είναι ότι το ποσό που αντλείται δεν εγγράφεται στο δανεισμό της Εταιρείας και δεν προσαυξάνει το χρέος.

Τι αποφασίστηκε

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές:

  • Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 6,8%, σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο επιτόκιο δανεισμού εταιρειών με πιστοληπτική αξιολόγηση B (7,5%), ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν δίνει πρόσθετες εγγυήσεις.

Σημειώνεται ότι σε πρόσφατες συναλλαγές ελληνικών εταιρειών το επιτόκιο διαμορφώθηκε στην περιοχή του 6,3% με παροχή εσόδων από πολύ σημαντικά assets ως εγγύηση

  • Η διαχείριση των οφειλών παραμένει στη ΔΕΗ, με συνεργασία υπεργολάβου.
  • Με τις δύο συναλλαγές τιτλοποίησης (για οφειλές με καθυστέρηση 60 και 90 ημερών) η ΔΕΗ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που δεν πουλάει ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά αντλεί ρευστότητα χωρίς εγγυήσεις και με τη διαχείριση των οφειλών να παραμένει στην ίδια την Επιχείρηση.

Επομένως, οποιαδήποτε καλύτερη εισπραξιμότητα είναι και παραμένει πρόσθετο όφελος της ΔΕΗ.

Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι (JP Morgan, Pimco, Deutsche Bank) και όχι distressed funds προσέρχονται και επενδύουν σε ελληνικό project διαχείρισης οφειλών, που μπορεί να αποτελέσει μοντέλο και για άλλες περιπτώσεις.

Η προσπάθεια για την τιτλοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2017, ωστόσο, έως τον Σεπτέμβριο του 2019 δεν υπήρχε η παραμικρή προσφορά.

Όπως τονίζεται, η νέα διοίκηση της ΔΕΗ ασχολήθηκε ενεργά με το ζήτημα και μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να υλοποιήσει και τα δύο πακέτα συναλλαγών συνολικού ύψους 500-600 εκατ. ευρώ προσελκύοντας διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον και ευνοϊκό επιτόκιο.

Σημειώνεται τέλος πως η συναλλαγή αυτή με έναν τόσο μεγάλο διεθνή επενδυτή διευκολύνει και τους θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού να βάλουν στο «ραντάρ» τους τη μετοχή της ΔΕΗ.

Γράψτε το σχόλιό σας

Σχετικα αρθρα

ΕΝΦΙΑ: Αναρτώνται στο Taxisnet τα εκκαθαριστικά

admin

Έναρξη εργασιών για το έργο «Επέκταση Επιβατικού Λιμένα»

admin

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε νέα υψηλά 58 μηνών η αγορά στο κλείσιμό της

admin

Ράλι στα ελληνικά ομόλογα μετά από την αναβάθμιση της οικονομίας από τον Fitch

admin

Λιβύη : Πόλεμος για το πετρέλαιο – Ο χάρτης που εξηγεί γιατί «καίγονται» όλοι

admin

Τραμπ : Ανοίγει νέο μέτωπο στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – ΕΕ

admin

Έφοδος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στα γραφεία της Follie Follie

admin

Με άνοδο άνοιξε το Χρηματιστήριο Αθηνών

admin

Αχτσιόγλου: Η κυβέρνηση της ΝΔ θα προχωρήσει σε περικοπές συντάξεων

admin

Κοροναϊός : Μια στις δύο επιχειρήσεις που λειτούργησε τον Μάιο προχώρησε σε απολύσεις

admin

Αναδρομικά : Στο ΣτΕ κρίνονται δώρα και συντάξεις

admin

Κοροναϊός : Το lockdown μπορεί να πλήξει 60 εκατ. θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

admin

Έρευνα: Συρρίκνωση των πωλήσεων το 2020, αλλά και “αντοχή” στα λουκέτα

admin

Οι 10 δημοφιλέστερες περιοχές για αγορά κατοικίας από ξένους

admin

Ιαπωνία – Σοκ : Κατέρρευσε το ΑΕΠ – Ιστορική βουτιά εξαιτίας του κοροναϊού

admin

Κοροναϊός : Δάνεια ύψους 7 δισ. από ά το νεοσύστατο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων

admin

Κορονοϊός: Δέσμη 20 μέτρων άμεσης στήριξης της οικονομίας εξετάζει η κυβέρνηση

admin

Τουρκία : Η «έκπληξη» Ερντογάν δεν έπεισε τις αγορές – Καταρρέει και πάλι η λίρα

admin