Image default
Επιχειρήσεις

ΟΠΑΠ: Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου

ΟΠΑΠ: Πού θα διατεθούν τα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου

Σε €200 εκατ. ανήλθαν τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς των ομολογιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., με τις δαπάνες έκδοσης να εκτιμώνται σε €3,35 εκατ. περίπου, τα οποία θα καλυφθούν από τα ίδια διαθέσιμα της εταιρείας.

Όσον αφορά την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, ύψους €200 εκατ., αυτά θα διατεθούν ως εξής:

jsfihgidfsd

Επιπλέον, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι “Ομολογίες”) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΠΑΠ, η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €611,9 εκατ.

Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 3,06 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 8.046.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,10% είναι οι εξής:

α) 137.000 Ομολογίες (68,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 363.860 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 37,65% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και

β) 63.000 Ομολογίες (31,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 237.461 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 26,53% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Επίσης, από τις 63.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 13.000 Ομολογίες ως ακολούθως:

msfjdigfdsghtjthygrfeghjuythgrf

Αναφορικά με την ως άνω αποπληρωμή δανείου διευκρινίζεται ότι αφορά στην ολική αποπληρωμή του από 01.04.2020 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού ύψους €200 εκατ. το οποίο έχει εκδώσει η Εκδότρια, υπολοίπου €150 εκατ. την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το προϊόν της Έκδοσης, έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, repos και ομόλογα.

Παράλληλα, ο ΟΠΑΠ ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα επενδυτή και τον Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά “ΟΠΑΠΟ2” και με λατινική γραμματοσειρά “OPAPB2”.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

  • ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
  • δημόσια προσφορά
  • δαπάνες
  • αντληθέντα κεφάλαια
  • Ομολογίες

    Σχετικα αρθρα

    Τσαμάζ στον ΟΤΕ μέχρι το 2023

    admin

    Τεχνική Ολυμπιακή: Στις 11/9 η ΓΣ για τη διερεύνηση αναδιάρθρωσης της δομής του Ομίλου

    admin

    Απ. Βακκάκης: Ανάγκη το άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές

    admin

    OTE -Τσαμάζ : Η πανδημία άλλαξε ουσιωδώς τις λειτουργίες μας – Αύξηση εσόδων κατά 3,6% στο α΄τρίμηνο

    admin

    Cosmote: Δωρεάν WiFi σε 1 εκατομμύριο σημεία σε όλη την Ελλάδα

    admin

    Ψηφιακή πλατφόρμα ανιχνεύει τις κορυφαίες επιχειρηματικές τάσεις εν μέσω κορονοϊού

    admin

    Τιτλοποίηση μαμούθ και ομόλογο ανακοινώνει η Alpha Bank

    admin

    Εκλεισε η συμφωνία για την Forthnet – Περνά στην BC Partners

    admin

    ΕΥΔΑΠ: Πράσινο φως για την επεξεργασία λυμάτων Ραφήνας-Αρτέμιδας

    admin

    Προπληρώνει στις 22/12 μέρος του ΚΟΔ η Δέλτα Τεχνική

    admin

    Praxia Bank: Στα «σκαριά» αύξηση κεφαλαίου 200 εκατ. ευρώ

    admin

    ΕΛΠΕ: Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη κοιτασμάτων υδρογονάνθρακα

    admin

    Pasal: Στις 2/12 η ΓΣ για reverse split και αύξηση κεφαλαίου

    admin

    Γεωργιάδης: Δεν είναι χαμένη η φετινή χρονιά στον τουρισμό

    admin

    Αlpha Bank: Κερδοφορία 86,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο

    admin

    Βαρβαρέσος: Υπεγράφη MoU για την αναδιάρθρωση των δανείων

    admin

    Χ.Α.: Ο χαμηλός τζίρος καθιστά ιδιαίτερα επισφαλείς τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις

    admin

    Amazon: Αύξηση των παραγγελιών τον Ιούλιο, στις 415 εκατ.

    admin