Image default
Επιχειρήσεις

Folli Follie: Την Τετάρτη αποφασίζουν οι ομολογιούχοι για το σχέδιο εξυγίανσης

Folli Follie: Την Τετάρτη αποφασίζουν οι ομολογιούχοι για το σχέδιο εξυγίανσης

Αύριο, Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνέλευση των πιστωτών της Folli Follie, κάτοχων ομολόγων σε ευρώ και ελβετικό φράγκο, προκειμένου να εγκρίνουν το τελικό σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας.

Εν αναμονή της συνέλευσης, η Folli Follie κοινοποίησε στις χρηματιστηριακές αρχές την σχετική παρουσίαση που έκανε στους πιστωτές της. Η παρουσίαση προβλήθηκε στους πιστωτές της εταιρείας κατά τη διάρκεια του Webinar της 25ης Νοεμβρίου και δημοσιεύθηκε, χθες Δευτέρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη σε όλους τους πιστωτές πριν την υποβολή των ψήφων τους.

Στο «Term Sheet» που δημοσιοποίησε η Folli Follie αναφέρει πως η εισηγμένη έχει έλθει σε συμφωνία με το αμερικανικό private equity Arena για την παροχή ενδιάμεσης χρηματοδότησης ύψους 13 εκατ. ευρώ έναντι εξασφαλισμένων ομολογιών.

Βάσει του σχεδίου εξυγίανσης οι πιστωτές εξασφαλίζουν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, ακίνητα και μετοχές Dufry, μέσω της εταιρείας που θα συσταθεί, αλλά και το 90% της παλαιάς εταιρείας που θα συνεχίσει να διατηρεί εμπορική δραστηριότητα. Η Folli Follie θα εκδώσει νέες ομολογίες 60 εκατ. ευρώ με δικαιούχους τους πιστωτές, διάρκειας έως επτά έτη (5+2 ετών). Απευθύνεται δε πρόσκληση προς τους ομολογιούχους πιστωτές, εφόσον επιθυμούν να καλύψουν έως το 15% της ενδιάμεσης χρηματοδότησης λαμβάνοντας τις αντίστοιχε εξασφαλισμένες ομολογίες.

Σύμφωνα με το «Term Sheet», το εννεάμηνο η εταιρεία παρουσίασε πωλήσεις 25,362 εκατ. ευρώ και λειτουργικές ζημιές 12 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο ομίλου οι πωλήσεις εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν τη φετινή χρονιά στα 79,6 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως το 2023 θα εμφανίσει τζίρο 61,2 εκατ. ευρώ, και ο όμιλος 120,4 εκατ. ευρώ και θα επιστρέψει σε λειτουργική κερδοφορία το 2022.

  • Folli Follie
  • ΟΜΟΛΟΓΙΟΎΧΟΙ
  • πιστωτές
  • term sheet
  • συνέλευση
  • private equity Arena
  • Dufry AG

    Σχετικα αρθρα

    Creta Farms: Νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής προσφορών

    admin

    ΗΠΑ: Αύξηση κατά 50% και 20 δισ. δολάρια της αγοράς βιντεοπαιχνιδιών την τελευταία 10ετία

    admin

    Επιτροπή Ανταγωνισμού: Απαλλάσσει τη ΔΕΠΑ από τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες

    admin

    INTERAMERICAN: Ενισχύει το ΕΣΥ με 7 κλίνες ΜΕΘ και 5 φορητούς υπερηχοτομογράφους

    admin

    EY: Η πανδημία αλλάζει ριζικά τις καταναλωτικές συμπεριφορές

    admin

    EKO: Eπαναφέρει την μεγάλη προσφορά για το Πετρέλαιο Θέρμανσης

    admin

    Αισιοδοξία για τη χρήση 9μήνου της ΔΕΗ

    admin

    Πόλεμος τιτάνων: Facebook και Microsoft κατά Apple

    admin

    Στην Αθήνα το Generali International Risk Management Workshop 2019

    admin

    Αυξημένα κέρδη και έκτακτο μέρισμα-μαμούθ από τον ΟΠΑΠ

    admin

    Intralot: Ξεκινά το ψηφιακό αθλητικό στοίχημα στην Washington

    admin

    Εθνική Ασφαλιστική: Προσφορά 10.000 μασκών στο ΝΙΜΤΣ από τους εργαζόμενους

    admin

    Creta Farms: Αμφισβητεί την πλειοψηφία του Εμμ. Δομαζάκι στη Γ.Σ. ο Κ. Δομαζάκης

    admin

    Housemarket: Τι έδειξε το 9μηνο, μίνι-ΙΚΕΑ στον Πειραιά μετά το lockdown

    admin

    Νέες δραστηριότητες και προϊόντα για την Audiovisual

    admin

    Praxia Bank: Συρρίκνωση δραστηριοτήτων και απολύσεις

    admin

    Πιστοληπτική ικανότητα «Α-» για την Accredited Insurance

    admin

    MYTILINEOS: Θα κατασκευάσει μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Κιλκίς

    admin