Image default
Επιχειρήσεις

ΔΕΗ: Βγαίνει στις αγορές για €500 εκατ. με ομόλογο αειφορίας

Απόπειρα εξόδου στις αγορές για πρώτη φορά από το 2014 ετοιμάζεται να κάνει η ΔΕΗ με την έκδοση ομολόγου και με στόχο να αντλήσει ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Το προς έκδοση ομόλογο θα περιλαμβάνει ρήτρα αειφορίας (Sustainability – Linked Bond).  Τα συγκεκριμένα ομόλογα (SLB) διαφέρουν από τα λεγόμενα πράσινα ομόλογα, καθώς παρακολουθούν συγκεκριμένους δείκτες, όπως η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρησιακού σχεδίου μιας εταιρείας.

«Κλειδί» στην απόφαση της επιχείρησης να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου τη δεδομένη στιγμή αποτελούν  πιστοληπτικές αξιολογήσεις που έχει λάβει από τον οίκο Fitch («ΒΒ-» με σταθερό outlook) και την S&P («B»)

Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών αναμένεται εντός των επόμενων ημερών και με τριήμερη περίοδο εγγραφής. Η απόδοση του SLB της ΔΕΗ αναμένεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, να υποχωρήσει στο εύρος του 3% με 4%. Το επιτόκιο της έκδοσης θα «κλειδώσει» με βάση τις προσφορές. Επίσης θα περιλαμβάνει μια ρήτρα αειφορίας (ήτοι πρόσθετο επιτόκιο 25 – 50 μονάδες βάσης, σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να ικανοποιηθούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όπως πχ, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% ως το 2030).

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εισηγμένη πρόκειται να τα διαθέσει για την αναχρηματοδότηση παλιότερου της δανεισμού, καθώς και για άλλους σκοπούς.

Υπενθυμίζεται ότι με την έκδοση του 2014 η ΔΕΗ είχε αντλήσει 700 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη:

Νέες βεβαιώσεις μετακίνησης από αύριο – Τι ισχύει για αυτοαπασχολούμενους & ελεύθερους επαγγελματίες

Επίδομα 534 ευρώ: Μέχρι πότε υποβάλλονται οι δηλώσεις για τις αναστολές Μαρτίου

Αναδρομικά κληρονόμων: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Όλα τα SOS για τα δικαιολογητικά (vid)

 

Σχετικα αρθρα

Amazon: Ο τεχνολογικός κολοσσός κατασκοπεύει τους εργαζομένους του – Δείτε πώς

admin

Asos: O μεγάλος νικητής της πανδημίας στην αρένα του εμπορίου

admin

Ανοίγουν και τα ΙΚΕΑ μετά την άρση του περιορισμού των 20 ατόμων

admin

Amazon: Απέτυχε η προσπάθεια ίδρυσης του πρώτου συνδικάτου των εργαζομένων στην Αλαμπάμα

admin

Forthnet: Παύση της διαπραγμάτευσης της μετοχής στις 23 Απριλίου

admin

Πρακτορεία ΟΠΑΠ: Ανοίγουν στις 12 Απριλίου – Πώς θα λειτουργήσουν

admin

Bread Factory: Δωρεά δύο κλινών ΜΕΘ στα Γ.Ν. και Π.Ν. Λάρισας και 1.000 στολών στο «Σωτηρία»

admin

Χατζηδάκης (Beta ΑΧΕΠΕΥ): Προσοχή στο κενό

admin

REDS: Πότε ξεκινά το Cambas Park – Επένδυση 200 εκατ. ευρώ

admin

Forthnet: Η 6η διαγραφή εισηγμένης το 2021

admin

B&F: Επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών

admin

Greenhill: Νέα τοποθέτηση κατά της Reggeborgh

admin