Log in

Προσφορές πάνω από 1,3 δισ. για το ομόλογο της ΕΤΕ

Οι προσφορές για το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier II της Εθνικής έχουν ήδη ξεπεράσει το 1,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Reuters. 

Το αρχικό εύρος για το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου είχε προσδιοριστεί κοντά στο 9% με το άνοιγμα του βιβλίου ενώ τώρα έχει μειωθεί στην περιοχή του 8,5%.  

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα, με την Εθνική να επιδιώκει την άντληση συμπληρωματικών κεφαλαίων ύψους 400εκατ. ευρώ, μέσω έκδοσης και διάθεσης σε επενδυτές ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), επιβεβαιώνοντας πλήρως το σχετικό δημοσίευμα του Euro2day.

Το ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης είναι 10ετούςδιάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά την παρέλευση 5ετίας, ενώ το ενδεικτικόεπιτόκιο είχε οριστεί στο 9%, με την αγορά πάντως να προσδοκά νωρίτερα ότι θα διαμορφωθεί σε επίπεδα ίσα ή χαμηλότερα του 8,5%, λαμβάνοντας υπόψη τα yields με τα οποία διαπραγματεύονται οι ίδιες εκδόσεις Πειραιώς και Τράπεζας Κύπρου. 

Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan.

Σημειώνεται ότι η Fitch εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία θέτει αξιολόγηση CCC- στον τίτλο. 

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ