Image default
Επιχειρήσεις

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Wind

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία έκδοσης 5ετούς ομολογιακού τίτλου από την Wind, από την οποία η εταιρία σχεδιάζει την άντληση 500 εκατ. ευρώ, με πηγές της εταιρίας να επιβεβαιώνουν ότι έχει ανοίξει το βιβλίο προσφορών.  

Σύμφωνα με το πρακτορείο IFR, οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου (IPT) είναι στη ζώνη του 4,5%. Ωστόσο, πηγές κοντά στην εταιρία σημειώνουν ότι το 4,5% αποτελεί απλώς εκτίμηση. 

Σημειώνεται ότι η εταιρία έχει δώσει mandate σε JP Morgan, Goldman Sachs και HSBC να προχωρήσουν στην έκδοση του τίτλου.

Με τη νέα έκδοση, η διοίκηση της Wind σχεδιάζει να αποπληρώσει υφιστάμενα ομόλογα, συνολικού ύψους 275 εκατ. ευρώ που είχαν εκδοθεί το 2016 και το 2017, αλλά και να ενισχύσει το οικονομικό της «οπλοστάσιο», σε μια περίοδο που σχεδιάζεται (αν και βρίσκεται σε αρχικό στάδιο) η ανάπτυξη των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) και στην Ελλάδα.

Αξιολόγηση Β από Fitch

Η Fitch ανακοίνωσε ότι θέτει προσδοκώμενη αξιολόγηση «Β» στον πενταετή τίτλο €500 εκατ. που αναμένεται να εκδώσει η Wind Ηellas, ενώ επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της εταιρείας τηλεπικοινωνίας στο «Β» με σταθερό outlook.

Επισημαίνει παράλληλα ότι η τελική αξιολόγηση θα επικυρωθεί μόλις ο οίκος λάβει τα τελικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που έχει ήδη λάβει.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Fitch ότι οι βασικοί παράγοντες πίσω από την προσδοκώμενη αξιολόγηση του ομολόγου είναι μεταξύ άλλων η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών, η ανταγωνιστική θέση της Wind Hellas και η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Σχετικα αρθρα

Prodea Investments: Αγορές ομολογιών από μέλη του ΔΣ

admin

ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη €5,06 εκατ. στο α’ εξάμηνο του 2021

admin

Νίκος Ταβουλάρης: Από το πλευρό του Νιάρχου μέχρι τις μέρες δόξας και την παρακμή των Ναυπηγείων Ελευσίνας

admin

Χ.Α.: Σύνθεση και συντελεστές στάθμισης για τον νέο δείκτη ESG

admin

Καταστήματα εστίασης: Tι ισχύει για τη λειτουργία τους σε κλειστά εμπορικά κέντρα

admin

Μίχαλος: H αύξηση του κατώτατου μισθού δίνει μικρές ανάσες στους εργαζόμενους

admin

Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer: Έναρξη του Rotational Graduate Program

admin

Περιφέρεια Αττικής: Προχωρά η καταβολή ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από Covid-19

admin

Οι ετήσιοι μισθοί των τραπεζιτών

admin

FlexCar: Δημιουργία 250 νέων θέσεων εργασίας µέχρι το τέλος του 2022

admin

Το σεντούκι άδειασε…

admin

Rocket: Νέος παίκτης στην αγορά του online food delivery στην Ελλάδα

admin