Image default
Επιχειρήσεις

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Wind

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία έκδοσης 5ετούς ομολογιακού τίτλου από την Wind, από την οποία η εταιρία σχεδιάζει την άντληση 500 εκατ. ευρώ, με πηγές της εταιρίας να επιβεβαιώνουν ότι έχει ανοίξει το βιβλίο προσφορών.  

Σύμφωνα με το πρακτορείο IFR, οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου (IPT) είναι στη ζώνη του 4,5%. Ωστόσο, πηγές κοντά στην εταιρία σημειώνουν ότι το 4,5% αποτελεί απλώς εκτίμηση. 

Σημειώνεται ότι η εταιρία έχει δώσει mandate σε JP Morgan, Goldman Sachs και HSBC να προχωρήσουν στην έκδοση του τίτλου.

Με τη νέα έκδοση, η διοίκηση της Wind σχεδιάζει να αποπληρώσει υφιστάμενα ομόλογα, συνολικού ύψους 275 εκατ. ευρώ που είχαν εκδοθεί το 2016 και το 2017, αλλά και να ενισχύσει το οικονομικό της «οπλοστάσιο», σε μια περίοδο που σχεδιάζεται (αν και βρίσκεται σε αρχικό στάδιο) η ανάπτυξη των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) και στην Ελλάδα.

Αξιολόγηση Β από Fitch

Η Fitch ανακοίνωσε ότι θέτει προσδοκώμενη αξιολόγηση «Β» στον πενταετή τίτλο €500 εκατ. που αναμένεται να εκδώσει η Wind Ηellas, ενώ επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της εταιρείας τηλεπικοινωνίας στο «Β» με σταθερό outlook.

Επισημαίνει παράλληλα ότι η τελική αξιολόγηση θα επικυρωθεί μόλις ο οίκος λάβει τα τελικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που έχει ήδη λάβει.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Fitch ότι οι βασικοί παράγοντες πίσω από την προσδοκώμενη αξιολόγηση του ομολόγου είναι μεταξύ άλλων η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών, η ανταγωνιστική θέση της Wind Hellas και η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Σχετικα αρθρα

Εδώ βρίσκονται σύμφωνα με την Google τα γραφεία της ελληνικής Tesla (pic)

admin

Χρηματοδότηση €580 εκατ. από Eurobank πήρε η ΔΕΠΑ Υποδομών

admin

VDI Law Firm: Γιόρτασε 20 χρόνια λειτουργίας με μια επετειακή εκδήλωση

admin

Noval Property: Αναχρηματοδότηση δανεισμού από κεφάλαια του «πράσινου» ομολόγου

admin

Noval Property: Αναχρηματοδότηση δανεισμού από κεφάλαια του Πράσινου Ομολόγου

admin

Byte Computer: Αίτημα για squeeze out από την Ideal Holdings

admin

Byte Computer: Αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς από την Ideal

admin

Revoil: Ο κ. Πέτρος Ρούμπης νέος Οικονομικός Διευθυντής

admin

ΕΛΙΝΟΙΛ: Αύξηση 104,95% στο EBITDA το α΄ εξάμηνο – Οι στόχοι για το β’ εξάμηνο

admin

ΓΣΕΒΕΕ: Πρόεδρος για τρίτη φορά ο Γιώργος Καββαθάς – Το νέο προεδρείο

admin

ΕΛΙΝΟΙΛ: Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών το α’ εξάμηνο

admin

BEAT: Αλλάζει και γίνεται FREE NOW (pic)

admin