Image default
Επιχειρήσεις

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Wind

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία έκδοσης 5ετούς ομολογιακού τίτλου από την Wind, από την οποία η εταιρία σχεδιάζει την άντληση 500 εκατ. ευρώ, με πηγές της εταιρίας να επιβεβαιώνουν ότι έχει ανοίξει το βιβλίο προσφορών.  

Σύμφωνα με το πρακτορείο IFR, οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου (IPT) είναι στη ζώνη του 4,5%. Ωστόσο, πηγές κοντά στην εταιρία σημειώνουν ότι το 4,5% αποτελεί απλώς εκτίμηση. 

Σημειώνεται ότι η εταιρία έχει δώσει mandate σε JP Morgan, Goldman Sachs και HSBC να προχωρήσουν στην έκδοση του τίτλου.

Με τη νέα έκδοση, η διοίκηση της Wind σχεδιάζει να αποπληρώσει υφιστάμενα ομόλογα, συνολικού ύψους 275 εκατ. ευρώ που είχαν εκδοθεί το 2016 και το 2017, αλλά και να ενισχύσει το οικονομικό της «οπλοστάσιο», σε μια περίοδο που σχεδιάζεται (αν και βρίσκεται σε αρχικό στάδιο) η ανάπτυξη των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) και στην Ελλάδα.

Αξιολόγηση Β από Fitch

Η Fitch ανακοίνωσε ότι θέτει προσδοκώμενη αξιολόγηση «Β» στον πενταετή τίτλο €500 εκατ. που αναμένεται να εκδώσει η Wind Ηellas, ενώ επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της εταιρείας τηλεπικοινωνίας στο «Β» με σταθερό outlook.

Επισημαίνει παράλληλα ότι η τελική αξιολόγηση θα επικυρωθεί μόλις ο οίκος λάβει τα τελικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που έχει ήδη λάβει.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Fitch ότι οι βασικοί παράγοντες πίσω από την προσδοκώμενη αξιολόγηση του ομολόγου είναι μεταξύ άλλων η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών, η ανταγωνιστική θέση της Wind Hellas και η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Σχετικα αρθρα

ΤΙΤΑΝ: Διπλή διάκριση στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2021

admin

Φίλιππος Νάκας: ΕΓΣ στις 14/7 για συμπλήρωση σκοπών του καταστατικού

admin

Κρατικές ενισχύσεις: Πρόγραμμα εγγυήσεων ύψους €30 εκατ. για τις ΜμΕ του κατασκευαστικού τομέα

admin

Διαδικτυακή απονομή του βραβείου Best Workplace Hellas 2021 στην Epsilon Net!

admin

ΟΤΕ: Νέο έργο αναβάθμισης τηλεπικοινωνιακών υποδομών και κυβερνοασφάλειας για την Τράπεζα Χανίων

admin

WATT+VOLT: Έφτασε τα 70 καταστήματα και τους 200.000 πελάτες

admin

AVIN: Υιοθετεί την παραλία του Σχινιά στο πλαίσιο του προγράμματος PARALIES

admin

ACS: Νέα υπηρεσία δυνατότητας ανέπαφης παραλαβής με τη χρήση PIN

admin

Χ.Α.: Συνεχίζεται η πλαγιοανοδική κίνηση προς τις 950 μονάδες

admin

ΕΒΕΠ: Οι SME7 ζήτησαν από τους G7 οι MμΕ να είναι στο επίκεντρο της ανάκαμψης

admin

Η πρωτιά της Mytilineos στην εταιρική διακυβέρνηση

admin

Η πρώτη εισαγωγή εταιρίας στην Εναλλακτική Αγορά μετά από μία δεκαετία

admin