Image default
Πρώτο Θέμα

Τον χορό των Tier II ανοίγει η Alpha Bank-Τι θα κανουν Εθνική, Eurobank και Πειραιώς

Την αυλαία των εκδόσεων αναμένεται να ανοίξει την προσεχή εβδομάδα η Alpha Bank, η διοίκηση της οποίας έχει δρομολογήσει την έκδοση ομολόγου της κατηγορίας Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ περίπου, σε σύνολο 800 εκατ. ευρώ που είναι ο στόχος της Alpha Bank για το 2020.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, αξιοποιώντας το θετικό κλίμα που υπάρχει μετά και την έκδοση 15ετούς ομολόγου από την πλευρά του Δημοσίου. Το σχέδιο πρόσβασης στις αγορές που δρομολογεί η διοίκηση της Alpha Bank υλοποιείται παράλληλα με το σχέδιο για τη μείωση των κόκκινων δανείων (project Galaxy), για το οποίο η τράπεζα αναμένει δεσμευτικές προσφορές από τους υποψήφιους επενδυτές στα τέλη Μαρτίου.

Τα μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα είναι θετικά όχι μόνο για την κάλυψη της έκδοσης, αλλά κυρίως για το επίπεδο της τιμολόγησης, που προεξοφλείται ότι θα είναι αισθητά ελκυστικότερη και συγκεκριμένα μεταξύ 4% – 5%, καθώς συνοδεύεται με την εκπόνηση ενός συνεκτικού σχεδίου για την εξυγίανση της τράπεζας από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Να σημειωθεί ότι το σχέδιο Galaxy, όπως έχει διαβεβαιώσει η διοίκηση της Alpha Bank, δεν θα επιφέρει μείωση του κεφαλαιακού δείκτη κάτω από το αποδεκτό όριο και έτσι η έκδοση ομολόγου δεν στοχεύει στην κάλυψη κεφαλαιακού κενού. Αντίθετα, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως επιταχυντής του σχεδίου εξυγίανσης, ενισχύοντας την προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων, με ελκυστικό κόστος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: www.thebanker.gr

Σχετικα αρθρα

Ο βικτοριανός κόσμος και ο υπόκοσμος των οικονομικών

admin

XA:Διαφυγή προ των πυλών

admin

Airbnb:Καθαρή ζημιά 1,2 δισ.δολάρια

admin

ALPHA BANK:Επενδύσεις και παραγωγικό μοντέλο στο μεταπανδημικό τοπίο

admin

Εργασιακό νομοσχέδιο: Αυτές είναι οι νέες διατάξεις για την 4ήμερη εργασία & το 8ωρο

admin

OTE:Ισχυρή κερδοφορία και €0,68 μέρισμα

admin

Αυξημένο ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία από 60 διεθνείς επενδυτές στο virtual road show της Bank of America

admin

Πώς παντρεύονται και χωρίζουν οι ζάμπλουτοι του πλανήτη

admin

Διεθνής πτώση μετοχών λόγω τεχνολογίας

admin

Covid-19:Ανοιχτές οι πληγές στην παγκόσμια οικονομία

admin

Είναι οι τιμές των μετοχών μια νέα φούσκα;

admin

XA: Η Πειραιώς έδωσε τον τόνο

admin