Image default
Επιχειρήσεις

«Σήκωσε» 260 εκατ. με επιτόκιο 6,875% η Frigoglass

Η Frigoglass A.B.E.E. (“Frigoglass”) ανακοίνωσε σήμερα ότι η θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. ολοκλήρωσε επιτυχώς την 31η Ιανουαρίου 2020 την τιμολόγηση της προσφοράς των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης συνολικού ύψους €260 εκατ. με επιτόκιο τοκομεριδίου 6.875% και λήξης 2025 (οι «Ομολογίες»). Η τιμή έκδοσης των Ομολογιών ορίστηκε σε 100%.

Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες και με προνομιακή εξασφάλιση από τη Frigoglass και ορισμένες από τις θυγατρικές της (οι «Εγγυήτριες Θυγατρικές»). Οι απαιτήσεις από τις Ομολογίες και τις εγγυήσεις θα είναι εξασφαλισμένες σε προνομιακή βάση (ενώ ορισμένες μελλοντικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις από αντιστάθμιση κινδύνου που θα έχουν ήδη εξασφαλιστεί αναμένεται να καταταχθούν πρώτες).

Οι εξασφαλίσεις θα αποτελούνται από ενεχυριάσεις μετοχών των Εγγυητριών Θυγατρικών, ορισμένων τραπεζικών λογαριασμών και ενδοομιλικών απαιτήσεων.

Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά ή περί την 12η Φεβρουαρίου 2020. Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και συγκεκριμένα στο Euro MTF Market.

Το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί

(α) για την αποπληρωμή υφιστάμενων οφειλών των εταιρειών του Ομίλου,

(β) για άλλους εταιρικούς σκοπούς και

(γ) για την καταβολή των αμοιβών και εξόδων σε σχέση με την προσφορά των Ομολογιών.

Σχετικα αρθρα

Εδώ βρίσκονται σύμφωνα με την Google τα γραφεία της ελληνικής Tesla (pic)

admin

Χρηματοδότηση €580 εκατ. από Eurobank πήρε η ΔΕΠΑ Υποδομών

admin

VDI Law Firm: Γιόρτασε 20 χρόνια λειτουργίας με μια επετειακή εκδήλωση

admin

Noval Property: Αναχρηματοδότηση δανεισμού από κεφάλαια του «πράσινου» ομολόγου

admin

Noval Property: Αναχρηματοδότηση δανεισμού από κεφάλαια του Πράσινου Ομολόγου

admin

Byte Computer: Αίτημα για squeeze out από την Ideal Holdings

admin

Byte Computer: Αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση δικαιώματος εξαγοράς από την Ideal

admin

Revoil: Ο κ. Πέτρος Ρούμπης νέος Οικονομικός Διευθυντής

admin

ΕΛΙΝΟΙΛ: Αύξηση 104,95% στο EBITDA το α΄ εξάμηνο – Οι στόχοι για το β’ εξάμηνο

admin

ΓΣΕΒΕΕ: Πρόεδρος για τρίτη φορά ο Γιώργος Καββαθάς – Το νέο προεδρείο

admin

ΕΛΙΝΟΙΛ: Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών το α’ εξάμηνο

admin

BEAT: Αλλάζει και γίνεται FREE NOW (pic)

admin