Image default
Επιχειρήσεις

Τιτάν: Την 1η Ιουλίου η τιμολόγηση του νέου ομολογιακού, μετά το roadshow

Νέο επταετές ομόλογο, ύψους 250 εκατ. ευρώ θα εκδώσει η Titan Global Finance με σκοπό την επαναγορά παλαιότερου ομολόγου  και την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού.

Μέχρι τις 1 Ιουλίου οι ανάδοχοι Hsbc, Societe Generale, Citi , Abn Amro. Bnpp, Rbi και οι 4 ελληνικές τράπεζες θα κάνουν τηλεφωνικό roadshow και μετά θα ακολουθήσει η τιμολόγηση.

Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι του ομολογιακού λήξεως 2021 (κουπόνι 3,5%)  θα λάβουν 1.016 ευρώ, για κάθε 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφιστάμενων ομολόγων.

Οι νέες ομολογίες (senior, unsecured)  θα εισαχθούν στο χρηματιστήριο του Δουβλίνου, θα διαθέτει αξιολόγηση ΒΒ.

Σημειώνεται ότι η Titan Global Finance, θυγατρική της Titan Cement International S.A., εξέδωσε σήμερα πρόταση εξαγοράς, η οποία υπόκειται στους συνήθεις περιορισμούς που διέπουν τις προτάσεις, προς τους κατόχους των εγγυημένων ομολογιών της με τοκομερίδιο 3,5%, με λήξη τον Ιούνιο του 2021, συνολικού ποσού έκδοσης €300.000.000 και τρέχοντος υπολοίπου €287.800.000.

Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή τοις μετρητοίς από τον Προσφέροντα στους κατόχους Υφιστάμενων Ομολογιών ποσού €1.016 ανά €1.000 ονομαστικής αξίας Υφιστάμενων Ομολογιών πλέον  δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας καταβολής, η οποία αναμένεται να είναι η ή περί την 9 η Ιουλίου 2020 (εκτός εάν υπάρξει παράταση, τροποποίηση ή ακύρωση από τον Προσφέροντα).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την εξαγορά Υφιστάμενων Ομολογιών τις οποίες έχει αποδεχθεί ο Προσφέρων σύμφωνα με την Πρόταση Εξαγοράς και για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού.

Σχετικα αρθρα

ΔΕΔΔΗΕ: Παράταση έως 18/6 στις αιτήσεις για 100 θέσεις εργασίας

admin

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Συνεδριάζει στις 6/7 η ΓΣ για διανομή μερίσματος

admin

Μυτιληναίος: Στις 24/6 η αποκοπή του μερίσματος

admin

Motor Oil: €129 εκατ. τα EBITDA του α’ τριμήνου

admin

Εθνική Ασφαλιστική: Γιορτάζει φέτος 130 χρόνια συνεχούς πορείας

admin

Ευ. Μυτιληναίος: Η κερδοφορία του 2021 θα είναι διπλάσια του 2020-Σύντομα οριστικοποιείται η συμφωνία με τη ΔΕΗ

admin

Παρατείνεται η συσσώρευση στο ελληνικό χρηματιστήριο

admin

Σούπερ μάρκετ – φούρνοι: Αυτό είναι το νέο ωράριο λειτουργίας τους

admin

Pfizer Θεσσαλονίκης: Ήδη 4.000 βιογραφικά για τις πρώτες 100 θέσεις εργασίας

admin

Superleague: Κάνει πίσω η Νova…

admin

Νέα εποχή για τη NOVA – Ο στρατηγικός σχεδιασμός της United Group

admin

Σούπερ μάρκετ: «Φωτιά» στις τιμές προϊόντων – Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

admin