Image default
Επιχειρήσεις

ΔΕΗ: Βγαίνει στις αγορές για €500 εκατ. με ομόλογο αειφορίας

Απόπειρα εξόδου στις αγορές για πρώτη φορά από το 2014 ετοιμάζεται να κάνει η ΔΕΗ με την έκδοση ομολόγου και με στόχο να αντλήσει ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Το προς έκδοση ομόλογο θα περιλαμβάνει ρήτρα αειφορίας (Sustainability – Linked Bond).  Τα συγκεκριμένα ομόλογα (SLB) διαφέρουν από τα λεγόμενα πράσινα ομόλογα, καθώς παρακολουθούν συγκεκριμένους δείκτες, όπως η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρησιακού σχεδίου μιας εταιρείας.

«Κλειδί» στην απόφαση της επιχείρησης να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου τη δεδομένη στιγμή αποτελούν  πιστοληπτικές αξιολογήσεις που έχει λάβει από τον οίκο Fitch («ΒΒ-» με σταθερό outlook) και την S&P («B»)

Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών αναμένεται εντός των επόμενων ημερών και με τριήμερη περίοδο εγγραφής. Η απόδοση του SLB της ΔΕΗ αναμένεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, να υποχωρήσει στο εύρος του 3% με 4%. Το επιτόκιο της έκδοσης θα «κλειδώσει» με βάση τις προσφορές. Επίσης θα περιλαμβάνει μια ρήτρα αειφορίας (ήτοι πρόσθετο επιτόκιο 25 – 50 μονάδες βάσης, σε περίπτωση που δεν μπορέσουν να ικανοποιηθούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όπως πχ, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% ως το 2030).

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εισηγμένη πρόκειται να τα διαθέσει για την αναχρηματοδότηση παλιότερου της δανεισμού, καθώς και για άλλους σκοπούς.

Υπενθυμίζεται ότι με την έκδοση του 2014 η ΔΕΗ είχε αντλήσει 700 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη:

Νέες βεβαιώσεις μετακίνησης από αύριο – Τι ισχύει για αυτοαπασχολούμενους & ελεύθερους επαγγελματίες

Επίδομα 534 ευρώ: Μέχρι πότε υποβάλλονται οι δηλώσεις για τις αναστολές Μαρτίου

Αναδρομικά κληρονόμων: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Όλα τα SOS για τα δικαιολογητικά (vid)

 

Σχετικα αρθρα

Πέθανε ο επιχειρηματίας Θανάσης Λαβίδας – Ήταν επικεφαλής και βασικός μέτοχος της Lavipharm

admin

Λιανεμπόριο: Τι αλλάζει με την επιστροφή στην κανονικότητα – Πώς επηρεάζονται τα σούπερ μάρκετ

admin

Γεωργιάδης για το deal της «Pitsos»: Έγινε το μεγάλο βήμα για τη δημιουργία εκ νέου θέσεων εργασίας που χάθηκαν

admin

Πώς μια 32χρονη μετέτρεψε την ιδέα για ένα σχολικό ημερολόγιο σε επιχείρηση αξίας $3,2 δισ.

admin

Μπακατσέλος στο Newmoney: Πώς κλείσαμε το deal με τους Γερμανούς της BSH για την Pitsos

admin

ΕΛΓΟ: Άρση στην προσωρινή ανάκληση της πιστοποίησης για τη ΦΕΤΑ ΠΟΠ της βιομηχανίας Όμηρος

admin

MLS: Η απάντηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών για τα ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

admin

ΔΕΔΑ: Στην ΑΚΤΩΡ ανάθεση έργου €17 εκατ.

admin

Mytilineos: Θετική αποτίμηση αποτελεσμάτων από τους αναλυτές

admin

Ιασώ: Η OCM και οι συντονισμένοι μέτοχοι έχουν ποσοστό 89,03%

admin

Coaching για μια θέση στο Yale – Η επιχείρηση που χρεώνει $35.000 δολάρια ανά πελάτη

admin

ΙΑΣΩ: Στο 89,03% το ποσοστό της OCM

admin